东方证券股份有限公司关于
无锡市振华汽车部件股份有限公司使用募集资金向全资子
公司提供借款以实施募投项目的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为无锡市振
华汽车部件股份有限公司（以下简称“无锡振华”或“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司使用募集资金向全资子
公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995 号），
公司于 2025 年 6 月 18 日向不特定对象发行面值总额 52,000.00 万元可转换公司
债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 520.00 万张，募集资金
总额为人民币 52,000.00 万元。扣除发行费用人民币 841.51 万元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 51,158.49 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健审〔2025〕167
号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司本次募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投资额
合计 74,834.00 52,000.00
三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的情况
根据本次募投项目资金的使用计划，公司本次实施的募投项目“廊坊振华全
京申汽车零部件项目”的实施主体为公司全资子公司廊坊全京申，为保障募投项
目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司廊坊全京申提供不超过
限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，廊坊全京申可根据其实际经营
情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限于用于前述募投项目的实
施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使
用及其他后续相关的具体事宜。
四、提供借款对象的基本情况
公司名称：廊坊振华全京申汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91131001MABYQUUN03
法定代表人：钱犇
营业期限：2022-10-10 至无固定期限
注册资本：8,500 万元
注册地址：河北省廊坊市经济技术开发区创业路 139 号
股权结构：公司直接持有廊坊全京申 100%股权
经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽
车零配件零售；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；电工仪器仪表制造；
电工仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
最近一年及一期财务数据：
单位：万元
项目
/2024 年度（经审计） /2025 年 1-3 月（未经审计）
总资产 41,846.77 58,498.00
主要财务数据
净资产 8,183.44 9,000.02
营业收入 24,232.69 17,865.97
净利润 459.96 809.29
五、对公司的影响
本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于募投项目的建设需
要，有利于保障募投项目的顺利开展和实施，符合募集资金使用计划，不存在变
相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略
以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。募投项目实施主体为公
司的子公司，公司在为其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务
风险较小，处于可控范围内。
六、本次提供借款后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，本次提供借款的募集资金将存放于募集资金专户
管理，公司将与实施募投项目的全资子公司廊坊全京申、保荐机构、存放募集资
金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司将严格按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司
《募集资金管理制度》的相关规定规范使用募集资金，并严格按照相关法律法规
的要求及时履行信息披露义务。
七、相关审议程序
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司廊坊全京申提供不超过
八、专项意见说明
公司监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司廊坊全京申提供借款
于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损
害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意公司使用募集资金 17,260.72 万元
向全资子公司廊坊全京申提供借款以实施募投项目。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募
投项目事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件的要求，该事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和
股东利益的情况。
综上，保荐机构对上述使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
事项无异议。
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于无锡市振华汽车部件股份有限公
司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
石 军 刘广福
东方证券股份有限公司
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