华电新能源集团股份有限公司
首次公开发行股票主板
上市公告书提示性公告
联席保荐人（联席主承销商）
：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）
：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：川财证券有限责任公司
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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所审核同意，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“本
公司”、“华电新能”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2025年7月
明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条
件网站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；
证券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考
网：https://www.jjckb.cn）披露，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：华电新能
（二）扩位简称：华电新能源集团
（三）股票代码：600930
（四）本次公开发行后的总股本：4,096,894.4214万股（超额配售选择权行
使前），4,171,428.5714万股（超额配售选择权全额行使后）
（五）本次公开发行的股票数量：496,894.4214万股（超额配售选择权行使
前），571,428.5714万股（超额配售选择权全额行使后），本次发行全部为新股，
无老股转让
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下：
（一）涨跌幅限制放宽
根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），首次公开发行上市的
股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，上市 5 个交易日后，涨跌幅限
制比例为 10%。新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 36 个月或自上市之
日起 12 个月，参与战略配售的投资者获配股票锁定 36 个月或 12 个月，网下投
资者最终获配股份数量的 70%（向上取整计算）锁定 6 个月，本次发行后本公司
的无限售流通股为 2,505,175,252 股，占发行后总股本的 6.11%（超额配售选择权
行使前）、6.01%（超额配售选择权全额行使后）。公司上市初期流通股数量较
少，存在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的
公司股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风
险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会
加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资
时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变
化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中
需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（四）发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险
按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为电力、热
力生产和供应业（D44），截至 2025 年 7 月 2 日（T-3 日），中证指数有限公司发
布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 17.84 倍。
主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
对应 2024 对应 2024
年的静态市 年的静态市
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 收盘价（元
盈率（扣非 盈率（扣非
（元/股） （元/股） /股）
前） 后）
算术平均值 17.60 18.51
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 7 月 2 日（T-3 日）。
注 1：2024 年扣非前/后 EPS 计算口径：2024 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3
日（2025 年 7 月 2 日）总股本；
注 2：大唐新能源为港股上市公司，港股市场与 A 股市场存在一定差异，故未列示；
注 3：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。
本次发行价格 3.18 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的
未行使超额配售选择权时本次发行后市盈率为 15.28 倍，假设全额行使超额配售
选择权时本次发行后市盈率为 15.56 倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所
处行业最近一个月平均静态市盈率，亦低于同行业可比公司 2024 年扣非后静态
市盈率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行
人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性
做出投资决策。
三、联系方式
（一）发行人：华电新能源集团股份有限公司
法定代表人：侯军虎
联系地址：北京市西城区宣武门内大街2号B座9层
联系电话：010-83567369
联系人：证券管理部
（二）联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：陈亮
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系电话：010-89620561
联系人：资本市场部
（三）联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
联系地址：北京市西城区丰盛胡同20号丰铭国际大厦B座七层
联系电话：010-56839542
联系人：股票资本市场部
（四）联席主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系电话：021-20262072
联系人：股票资本市场部
（五）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：刘成
联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层
联系电话：010-56051603
联系人：股权资本市场部
（六）联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
法定代表人：朱健
联系地址：上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦
联系电话：021-23187131
联系人：资本市场部
（七）联席主承销商：川财证券有限责任公司
法定代表人：崔秀红
联系地址：北京市丰台区金丽南路3号院1号楼金唐西联D座11层
联系电话：0755-25332856、010-66495616
联系人：资本市场部
发行人：华电新能源集团股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：川财证券有限责任公司
（本页无正文，为华电新能源集团股份有限公司关于《华电新能源集团股份有限
公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）
发行人：华电新能源集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《华电新能源集团股份有限公
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联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《华电新能源集团股份有限公
司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）
联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
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（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《华电新能源集团股份有限公司首
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年 月 日
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《华电新能源集团股份有限公
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年 月 日
（本页无正文，为国泰海通证券股份有限公司关于《华电新能源集团股份有限公
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年 月 日
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