国投证券股份有限公司
关于无锡市金杨新材料股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为无锡
市金杨新材料股份有限公司（以下简称“金杨股份”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份使用部分超募资金永久
补充流动资金情况进行了核查，核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可2023622 号），公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格
为人民币 57.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除各项发
行 费 用 人 民 币 116,827,630.75 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
上述募集资金已于 2023 年 6 月 27 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使
用。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位
情况进行了审验，并出具了“容诚验字2023214Z0007 号”的验资报告。
二、 募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
（以下简称“《招
股说明书》”）披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
高安全性能量型动力电池专用材
料研发制造及新建厂房项目
合计 79,000.00 65,826.45
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,076,315,840.57 元，
募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为人
民币 418,051,340.57 元。
三、超募资金使用情况
公司于 2023 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七
次会议，并于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。
公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十二次会议，并于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通
过 了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 》，同意 公司使用
月 6 日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）
截至本核查意见出具日，公司超募资金已累计使用 25,000.00 万元，剩余超
募资金 16,805.13 万元（不含利息、手续费等）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况及必要性
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进
行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东
的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超
募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实
际经营发展的需要。公司拟使用超募资金 12,500.00 万元永久补充流动资金，占
超募资金总额的 29.90%，未违反中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
额的 30％；
等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,500.00 万元超募资金永久补充
流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,500.00 万元超募资
金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次拟使用部分超募资金永久性补充流动资金
已经履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规及规章制度的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使
用效率，符合全体股东的利益。
【本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于无锡市金杨新材料股份有
限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
王庆坡 林文坛
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