证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-054
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
融资及对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子
公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟
以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作
为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 6.5 亿美元优先无抵押票据。
定价工作。详见公司于 2025 年 7 月 9 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司 Avolon Holdings
Limited 融资进展的提示性公告》（2025-053 号公告）。现就上述融资及担保相
关进展情况公告如下：
一、融资进展情况
㈠融资情况概述
司与 Computershare Trust Company, N.A.（以下简称“Computershare Trust”）签署
了《INDENTURE》票据融资协议，Computershare Trust 作为受托人，Avolon
Funding 作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行 6.5 亿美元优先无抵
押票据，票面利率为 4.900%，到期日为 2030 年 10 月 10 日。上述票据募集资金
将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。
㈡融资额度使用情况
公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及
计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 25 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2025-017、
根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子
公司）2025 年贷款额度合计不超过 105 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授
权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之
日止。
截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2025 年度贷
款授权额度 21.95 亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度
将纳入 2025 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 亿美元或等
值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、担保进展情况
为支持 Avolon Funding 本次 6.5 亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展，
Avolon 及其下属子公司 Park Aerospace Holdings Limited、CIT Aerospace LLC、
CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd.、
Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aerospace International Unlimited Company
（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担
保。
㈠被担保人基本情况
Islands；
业会计准则，总资产 2,269.62 亿元人民币、总负债 1,693.32 亿元人民币、所有者
权益合计 576.30 亿元人民币；2024 年度营业收入 309.73 亿元人民币、利润总额
注：Avolon Funding 是 Avolon 为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能
力由 Avolon 业务运营能力决定。
㈡担保主要条款
㈢担保额度使用情况
公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及
计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 25 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2025-017、
Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过
截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已
使用 2025 年度担保授权额度 21.95 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及
Avolon 下属子公司为 Avolon Funding 提供的担保金额纳入 2025 年度 Avolon 及
其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 105 亿美元或等值外
币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需
再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 5,829,606.25 万元，其
中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 35,000 万元、天津渤海全资
SPV 对天津渤海发生担保金额约 23,000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司
及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金
额约 210,000 万美元（1：7.1475 计算折合人民币 1,500,975.00 万元）、Avolon 对
其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 597,500 万美元（1：7.1475 计算折合
人民币 4,270,631.25 万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为
津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 35,000 万元、天津渤海全资 SPV 对天津渤
海发生担保金额约 23,000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公
司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 210,000 万
美元（1：7.1475 计算折合人民币 1,500,975.00 万元）、Avolon 对其全资或控股
SPV 或其子公司担保金额约 662,500 万美元（1：7.1475 计算折合人民币
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
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