国信证券股份有限公司关于
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为烟台
杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要
求，就杰瑞股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，
核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》
（证监许可2022685 号）的核准，公司通过询价方式非
公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，
本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开
发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元（不含税）后，募集资金净
额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，已
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验
资 2022Y00074 号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保
荐机构签订了相关监管协议。
公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产
业化项目（以下简称“原募投项目”）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更
为油气技术服务项目（以下简称“新募投项目”）。截至 2023 年 11 月 30 日，原
募投项目募集资金余额为 75,820.50 万元（含利息、理财收入 1,981.65 万元，已
剔除手续费 0.22 万元），原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变
更为新募投项目。
变更前后的募集资金项目投资计划如下：
单位：万元
原募集资金 调整后承诺
序号 项目名称
承诺投资总额 投资总额
新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目
（原募投项目）
合计 248,748.38 250,729.81
注：调整后募集资金投资总额合计 250,729.81 万元, 较原募集资金承诺投资总额
续费 0.22 万元后的余额全部转入新募投项目。
为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于
一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司
在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的
情况下，将数字化转型一期项目、油气技术服务项目达到预定可使用状态日期延
期至 2027 年 12 月 31 日。
二、募集资金使用情况及闲置原因
元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 105,200 万元，使用闲置募集资金暂
时补充流动资金为 80,000 万元。
目前，公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。由于在公司募集
资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，
现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响
募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，公司拟继
续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，使公司和股东利益最大化，在不影响募集资
金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，公司拟继续使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
公司拟使用最高余额不超过 19 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使
用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述期限和额度范围内资
金可以由公司及子公司循环使用。
投资产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的
正常实施。
公司拟购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型产品。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司
管理层行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择
现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种等。
变相改变募集资金用途的行为。
四、风险控制措施
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公
司章程》《募集资金管理及使用制度》等的要求，开展相关现金管理业务，严控
投资风险；
能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报
告，避免或减少公司损失；
以聘请专业机构进行审计；
五、公司决策所履行的程序
公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议已经审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最
高余额不超过 19 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
期限在 12 个月以内（含）的保本型产品，额度使用期限为自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、法规、规范性文件等相关规定，具体实施应符合相关法规
和公司章程等制度的规定。
变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不
会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过 19 亿元的闲置募集资金进行现金管理的
事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股
份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘雅昕 栾小飞
国信证券股份有限公司
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