中信建投证券股份有限公司
关于宁波旭升集团股份有限公司使用部分暂时闲置可转换公司债券
募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”、“公司”、“发行人”）向不
特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对旭
升集团使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项进行了
审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可2024764 号），公司
获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期
限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 280,000.00 万元，实际募集资
金 280,000.00 万元，扣除发行费用合计（不含税）人民币 833.93 万元后，实际
募集资金净额为人民币 279,166.07 万元。
上述募集资金已于 2024 年 6 月 20 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）已进行验资并出具了中汇会验20248953 号《可转换公司债券募集资金
到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，公司已
按照要求开立募集资金专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
总计 296,960.63 280,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 169,489.97 万元，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《宁波旭升集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-019）。本次使用闲置募集资金进行
现金管理，不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，
不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、现金管理概述
（一）投资目的
在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，
公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
（二）资金来源
公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
（三）现金管理的实施主体
宁波旭升集团股份有限公司、旭升汽车精密技术（湖州）有限公司。
（四）现金管理的额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置可转换
公司债券募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及期限
内，资金可以循环滚动使用。
（五）产品种类
公司及子公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等规定，对投资产品进
行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：1、属于结构性存款、大额存单
等安全性高的产品，不得为非保本型；2、流动性好，产品期限不超过 12 个月；
公司使用募集资金进行现金管理所购买的产品不得用于质押，产品专用结算
账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公
司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（六）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（七）实施方式
在上述额度及有效期内，资金可循环使用，董事会授权董事长或其授权人士
行使日常投资决策权并签署相关法律文件。
（八）关联关系说明
公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。
（九）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规
范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
的保本型理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本浮动收益型理
财产品等，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协
议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进
展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
的账务核算工作。
请专业机构进行审计。
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
赎回）岗位分离。
五、对公司经营的影响
公司及子公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集
资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资
项目开展。公司通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提
高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益.
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应
的会计处理，反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目，具体以年度审
计结果为准。
六、投资风险提示
虽然公司选取安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资
风险影响，投资的实际收益不可预期。
七、 决策程序的履行及相关意见
（一）决策履行程序
公司于 2025 年 7 月 9 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于
使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）
的闲置募集资金进行现金管理。本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的决
策程序符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部
分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建
设，也不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，使用最高额度不超过 10 亿元（含 10 亿元）的闲置募集资金
进行现金管理。
八、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资
金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过；公司通过投资安全性高、
流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，本保荐人同意旭升集
团使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理事项。
（以下无正文）
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