证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：2025-035
安井食品集团股份有限公司
关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及
H股香港公开发售等事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行 H 股股票并
在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本
次发行 H 股并上市”）的相关工作。
并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于 2025 年 1 月
团股份有限公司关于向香港联交所递交 H 股发行上市的申请并刊发申请资料的
公告》（公告编号：临 2025-003）。
出具《关于安井食品集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函
2025855 号），中国证监会对公司本次发行 H 股并上市备案信息予以确认。具
体内容详见公司 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《安井食品集团股份有限公司关于发行境外上市股份（H 股）获
得中国证监会备案的公告》（公告编号：临 2025-025）。
发行 H 股并上市的申请。具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《安井食品集团股份有限公司关于香
港联交所审议公司发行 H 股的公告》（公告编号：2025-029）。
料 集 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《安井食品集团股份有限公司关于刊发 H
股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：临 2025-032）。
股招股说明书可于香港联交所网站进行查询，香港联交所网站的查询链接具体如
下：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0625/2025062500044
_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0625/2025062500043.
pdf
公司 H 股招股说明书为根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会
的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规
准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的
根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和
合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内证券交易所的网站或符合监管
机构规定条件的媒体上披露的相关信息和公告。
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而
作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不
得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 39,994,700 股（视乎超额配股权行
使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 3,999,500 股（可予重新分配），约
占全球发售总数的 10.00%；国际发售 35,995,200 股（可予重新分配、视乎超额
配股权行使与否而定），约占全球发售总数的 90.00%。
自上市日至香港公开发售截止日后起 30 日内，整体协调人（为其本身及代
表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过 5,999,200
股 H 股。在超额配股权均悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H 股的最大发
行股数为 45,993,900 股。
公司本次 H 股发行的价格最高不超过 66 港元。公司 H 股香港公开发售于
日公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公
司网站（www.anjoyfood.com）。
公司本次发行的 H 股预计于 2025 年 7 月 4 日在香港联交所主板挂牌并开始
上市交易。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
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