债券持有人会议通知
股票代码：601012 股票简称：隆基绿能
证券代码：113053 证券简称：隆 22 转债
关于适用简化程序召开隆基绿能科技股份有限公司 2021 年度公
开发行可转换公司债券 2025 年第一次债券持有人会议的通知
隆基绿能科技股份有限公司债券持有人：
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”、
“公司”或“发行人”）
于 2022 年 1 月 5 日公开发行面值总额 7,000,000,000.00 元可转换公司债券（以下
简称“本期债券”或“隆 22 转债”）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟对
本期债券募集资金用途进行变更。本次募集资金投资项目的变更预计不会对公司
偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易
管理办法》《隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
《隆基绿能科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则（2021 年 5
月）》
，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为“隆 22 转债”的债
券受托管理人，现定于 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 30 日召开适用简化程序
的隆基绿能科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券 2025 年第一次
债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：隆基绿能科技股份有限公司
（二）证券代码：113053
（三）证券简称：隆 22 转债
（四）基本情况：
券；
债券持有人会议通知
第五年 1.60%、第六年 2.00%；
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：隆基绿能科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公
司债券 2025 年第一次债券持有人会议
（二）召集人：国信证券股份有限公司
（三）债权登记日：2025 年 6 月 23 日
（四）召开时间：2025 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 30 日
（五）投票表决期间：2025 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 30 日
（六）召开地点：线上
（七）召开方式：线上，按照简化程序召开
（八）表决方式是否包含网络投票：否
债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日
内（即 2025 年 6 月 30 日前）以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为
同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。
（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2025 年 6
月 23 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会
议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；
三、会议审议事项
债券持有人会议通知
议案：《关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案》（详见附件
四、出席会议登记办法
本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。
五、决议效力
（一）债券持有人如有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日内（即
托管理人公告内所涉意见及审议结果。
提出异议时具体需准备的文件如下：
供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托
代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人
身份证、授权委托书（详见附件 1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。
账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理
人本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人身份证及证券账户卡（或持
有本期债券的证明文件）。
件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。
债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件 2）在异议期内通
过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托管理人处。逾期送达或未送达
相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议
结果。
（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券拥有一票表决
权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次
议案的审议结果。
债券持有人会议通知
（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构
或个人所持债券没有提出异议权利，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会
议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。
（四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议。
（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认债券持
有人会议议案是否获得通过。
（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议人积极沟通，并
视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化
程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人于异议期内提
议终止适用简化程序的，受托管理人将立即终止。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人应当按
照相关约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具
的法律意见书。
六、其他事项
本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在异议期结束前发出补充通
知，敬请投资者留意。
七、受托管理人联系方式
邮寄地址：上海市浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层
联系人：姜志刚、龚癸明
联系电话：021-60893211
邮编：200135
邮箱：gonggm@guosen.com.cn
八、附件
附件 1：关于隆基绿能科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债
券 2025 年第一次债券持有人会议授权委托书
债券持有人会议通知
附件 2：关于适用简易程序召开隆基绿能科技股份有限公司 2021 年度公开
发行可转换公司债券 2025 年第一次债券持有人会议的通知之异议函
附件 3：关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案
国信证券股份有限公司
（以下为盖章页及附件，无正文）
附件 1
关于隆基绿能科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券
兹全权委托 先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加隆基绿能科技股份
有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券 2025 年第一次债券持有人会议，并代为行
使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。
本单位/本人对隆基绿能科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券 2025
年第一次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：
表决事项 表决意见
关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资 同意 反对 弃权
项目的议案
效力视同表决票。
委托人（自然人签字/单位盖章）：
委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：
委托人持有本期债券张数：
债券张数（面值 100
债券持有人名称 证券账户号码 持有债券名称
元为一张）
合计
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 2
关于适用简易程序召开隆基绿能科技股份有限公司
请确认债券持有人是否为以下类型 是（选择“是”则无表决权） 否
构或个人。
本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开隆基绿能科技股份有限公司
议有关议案进行了审议，本单位/本人对《关于变更 2021 年可转债部分募集资金
投资项目的议案》提出异议，理由如下：
债券持有人（自然人签字/单位盖章）：
法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）： 代理人（签字）（如
有）：
持有本期债券张数：
债券张数（面值 100
债券持有人名称 证券账户号码 持有债券名称
元为一张）
合计
年 月 日
附件 3
关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案
各位债券持有人：
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”、
“公司”或“发行人”）
于 2022 年 1 月 5 日公开发行了面值总额 7,000,000,000.00 元可转换公司债券（以
下简称“本期债券”）。
本期债券于 2022 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“隆
本期债券募集资金扣除发生的承销佣金及其他发行费用后实际净募集资金
共计人民币 6,964,962,200.00 元。发行人根据战略规划和经营需要，拟对部分募
集资金用途进行变更。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日签发的证监许可
20213561 号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》，本公司获准向社会公开发行面值总额 7,000,000,000.00 元可转换公司债
券，期限 6 年。本公司已于 2022 年 1 月 5 日实际发行 7,000 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，募集资金总额人民币 7,000,000,000.00 元，扣除发生的承
销佣金及其他发行费用后实际净募集资金共计人民币 6,964,962,200.00 元。上述
资金于 2022 年 1 月 11 日到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予
以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0030 号验资报告。本公司已将募集资
金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。
上述募集资金主要用于投资建设西咸乐叶年产 15GW 单晶高效单晶电池项
目、宁夏乐叶年产 5GW 单晶高效电池项目（一期 3GW）和补充流动资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
于变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目的议案》
（具体内容请详见公司于
年第一次临时股东大会批准，根据战略规划和经营需要，公司将西咸乐叶年产
用于西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目建设的募集资金 477,000.00 万元变
更用于西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目，电池工艺将导入公司自主研发
的 HPBC 高效电池技术，形成年产 29GW 单晶高效电池的产能目标。鉴于西咸
乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目的资产已于 2024 年 4 月全部转固且已达到预
定可使用状态，公司已对该项目予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流
动资金（具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露的相关公告）。
变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案》
（具体内容请详见公司于 2023
年 5 月 6 日披露的相关公告），并经于 2023 年 5 月 18 日召开的公司 2022 年年度
股东大会批准，根据战略发展和经营计划需要，经审慎评估电池组件产能配比以
及建设进度安排，并匹配相应的募集资金使用规模，公司将原计划投入 2021 年
度可转债募投项目宁夏乐叶年产 5GW 单晶高效电池项目（一期 3GW）建设的募
集资金 108,000 万元，变更用于投资建设芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件项目。
于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的议案》（具体内容请详见公司于
和供给侧产能出清时间的不确定性，结合公司发展战略及现阶段的实际经营情
况，公司当下若继续推进芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件项目实施，项目收
益短期内将存在不确定性。经综合评估，在现有组件产能能够满足目前的经营需
求情况下，公司拟在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，
将芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件项目延期建设，使得项目整体达到预定可
使用状态的日期延期至 2026 年 6 月，后续公司将密切关注国家政策及光伏行业
市场环境变化，对该募集资金投资进行适时、合理的安排。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司 2021 年度可转换公司债券募集资金存放情况
如下：
单位：万元
户名 开户银行 存储余额 账户性质
隆基绿能科技股份有限公司 广发银行股份有限公司西安科技路支行 130,304.87 活期存款
隆基乐叶光伏科技有限公司 广发银行股份有限公司西安科技路支行 10.70 活期存款
户名 开户银行 存储余额 账户性质
隆基乐叶光伏科技(西咸新区)
广发银行股份有限公司西安科技路支行 98,174.58 活期存款
有限公司
宁夏隆基乐叶科技有限公司 广发银行股份有限公司西安科技路支行 已销户 活期存款
芜湖隆基光伏科技有限公司 中国银行陕西省分行 0 活期存款
总计 228,490.15
三、变更募集资金投资项目的概述
为提高募集资金使用效率，加快公司 BC 电池先进产能建设，根据战略规划
和经营需要，公司拟终止芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件项目投入，并将原
计划投入芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件项目建设的募集资金 108,000 万元，
变更用于投资建设铜川隆基 12GW 高效单晶电池项目。本次涉及募集资金用途
变更的金额占 2021 年度可转债募集资金净额的比例为 15.51%。本次募集资金变
更不构成关联交易。
四、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原募投项目芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件项目总投资 259,391.46 万元，
其中建设投资 124,315.57 万元，流动资金投入 135,075.89 万元，拟以募集资金投
入 108,000 万元，预计财务内部收益率约 24.89%，项目实施主体为公司全资子公
司芜湖隆基光伏科技有限公司。该项目拟通过租赁厂房和配套设施，实施二次装
配及安装工程，投入组件生产设备和工器具，形成年产 15GW 高效单晶组件产
能，计划于 2024 年末达产。
鉴于光伏行业供需失衡的周期性调整和供给侧产能出清时间的不确定性，公
司现有组件产能已能够满足公司目前的经营需求，截至本公告日，该项目募集资
金尚未投入。
（二）变更的具体原因
考虑到芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件项目募集资金至今尚未使用，叠
加公司 BC 电池技术商业化和量产工艺的成熟，需进一步加快 BC 电池先进产能
建设，扩大公司先进产能的领先优势，经审慎评估电池组件产能配比以及铜川隆
基 12GW 高效单晶电池项目建设进度安排，并匹配相应的募集资金使用规模，
公司拟将原计划投入芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件项目的募集资金 108,000
万元，变更用于投资建设铜川隆基 12GW 高效单晶电池项目。
五、铜川隆基 12GW 高效单晶电池项目基本情况
（一）项目概况
（以下简称“铜川隆基”）具体实施，建设地点位于陕西省铜川市新材料园区。
成年产 12GW 高效 BC 电池产能。
月开始投产，2026 年一季度达产。
的募集资金 108,000 万元，变更用于铜川隆基 12GW 高效单晶电池项目，不足部
分由项目公司自筹解决。
（二）铜川隆基基本情况
楼 502
与机电组件设备销售；电池销售；电子产品销售；太阳能发电技术服务；新兴能
源技术研发；合同能源管理；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不
含特种设备）；工程管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设
工程施工。
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 11,248.71 720.28
净资产 6,590.97 305.68
负债 4,657.75 414.60
营业收入 40.54 0.01
净利润 -1,154.71 -846.32
注：财务数据已经审计
（三）项目投资计划及收益情况
流动资金投入 34,511 万元，具体明细如下列示：
单位：万元
是否资本 募集资金投入
序号 建设内容 投资总额
性支出 金额
投资总额 287,737 / 108,000
本项目建成后，预计收益情况如下：
序号 收益指标 数值 备注
注：按投产首年达产率 60%，第二年开始全面达产测算。
（四）项目建设必要性
近年来，光伏行业出现供需失衡、产业链价格下行、产品同质化等产业问题，
产业链各环节内卷式竞争给企业经营带来巨大的挑战。面对复杂的经营环境，公
司依然坚持产品领先和持续的研发投入，坚定 BC 技术路线，突破技术瓶颈推动
BC 产业化，以技术创新和产能升级破局内卷式竞争，不断扩大公司先进产能的
领先优势。公司 BC 二代电池技术采用高品质泰睿硅片，跨越电池衬底、钝化技
术以及制程工艺三大关键技术鸿沟成功量产。搭载 BC 二代电池的系列组件，采
用了先进复合钝化、0BB 等创新技术，叠加高可靠性背接触互联技术和高效封装
工艺，规模化量产效率高达 24.8%，双面率可达（80±5）%，组件效率在全球规
模化量产组件中处于领先水平。基于公司 BC 二代技术的成熟，公司拟加快 BC
先进产能升级和扩产速度，预计 2025 年末公司 BC 二代电池产能将达到 50GW，
其中铜川隆基 12GW 高效单晶电池项目将作为隆基绿能 2025 年资本支出的重点
电池项目之一。此外，考虑到芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件项目募集资金
至今尚未使用，为了进一步提升募集资金使用效率，拟将原计划投入芜湖（二期）
年产 15GW 单晶组件项目的募集资金 108,000 万元，变更用于投资建设铜川隆基
（五）项目面临的风险及应对措施
本次变更的募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展规划，具有较
好的市场前景。新项目是公司现有核心电池业务的扩产项目，公司在项目运营方
面具有丰富经验，在人才、技术、市场等方面已经进行了充足准备。但该项目的
可行性以及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、
行业技术水平、市场价格等现有状况基础上进行合理预测的，由于项目实施存在
一定周期，若在实施过程中上述因素发生重大不利变化，可能导致项目实施进度
推迟或面临项目建成后无法实现预期产能目标、新增产能无法完全消化、无法实
现成本下降和效率提升目标、市场价格大幅低于预期等风险，从而可能无法达到
预期效益。
应对措施：公司将发挥自身核心竞争优势，以客户需求为核心，通过高效电
池技术的量产和规模化以及持续技术创新，提升公司高效产品的市场竞争力，不
断满足全球多元化市场需求，为客户创造价值。
（六）项目审批及备案情况
截至目前，铜川隆基 12GW 高效单晶电池项目已完成相关备案和环境评价
手续。
发行人承诺，上述募集资金用途变更不会影响发行人偿债能力。
国信证券作为发行人公开发行的“隆 22 转债”的债券受托管理人，现根据
上述债券的受托管理协议、债券持有人会议规则及募集说明书的相关约定，特提
请本次适用简化程序召开的债券持有人会议进行审议并表决：关于变更 2021 年
可转债部分募集资金投资项目的议案。
以上事项，请各位债券持有人审议。
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