苏州华之杰电讯股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“华之杰”、
“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可〔2025〕761 号文同意注册。
《苏州华之杰电讯股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查
阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数 2,500.00 万股，占本次发行后股本总数的 25%
本次发行价格（元/股） 人民币 19.88 元/股
发行人高级管理人员和核心员工通过中信建投股管家华之杰 1 号战
略配售集合资产管理计划（以下简称“华之杰 1 号资管计划”）参
发行人高级管理人员、员 与本次公开发行的战略配售，参与战略配售数量为 2,500,000 股，
工参与战略配售情况 占本次发行数量比例为 10%，参与认购金额为 4,970.00 万元。上述
资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开
发行并上市之日起 12 个月。
保荐人相关子公司参与
不适用
战略配售情况
是否有其他战略配售安
是
排
发行前每股收益
的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利
润除以本次发行后的总股本计算）
发行市净率 1.69 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
所有者权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产
司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
发行方式
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券
交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、
发行对象
法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件
等禁止参与者除外）
承销方式 主承销商余额包销
募集资金总额（万元） 49,700.00
本次发行费用总额为 5,283.56 万元，具体构成如下：
参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服
务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支
付；
以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成
进度分节点支付；
发行费用（万元） 的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、
天元的社会信誉和工作水平等因素，经双方友好协商确定，按照项
目进度分节点支付；
注：（1）上述费用均为不含增值税金额，各项费用根据发行结果
可能会有调整；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税
纳入了发行手续费及其他费用，印花税税基为扣除印花税前的募集
资金净额，税率为 0.025%。除上述调整外，发行费用不存在其他
调整情况；（3）合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，
为四舍五入造成。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 苏州华之杰电讯股份有限公司
联系人 陈芳 联系电话 0512-66511685
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话
发行人：苏州华之杰电讯股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：苏州华之杰电讯股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《苏州华之杰电讯股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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