证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-050
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
关于2024年度权益分派实施后调整向特定对象
发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●因实施 2024 年度权益分派，嘉泽新能源股份有限公司（以下
简称“公司”）本次向特定对象发行股票的发行价格由 2.61 元/股调
整为 2.51 元/股，发行数量由 459,770,114 股（含本数）调整为
行股票的其他事项未发生变化。
一、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整依据
本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司 2024 年 11 月 12
日召开的三届三十六次董事会、2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第
二次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案，若公司股票在定价
基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格及本次发行股票的数
量将进行相应调整。本次发行方案中关于发行价格及发行数量的具体
条款如下：
（一）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日。
本次发行价格为 2.61 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定
价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日
股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将按以下办法
作相应调整。调整公式为：
派发现金股利：P =P -D
送红股或转增股本：P =P /（1+N） 1 0
派发现金同时送红股或转增股本：P =（P -D）/（1+N） 1 0
其中：P 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红
股或转增股本数，P 为调整后发行底价。
（二）发行数量
本次发行的发行股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的
发行价格，计算公式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总
额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）
。
本次发行募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元，发行价
格为 2.61 元/股，
因此，
本次预计发行的股票数量不超过 459,770,114
股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票
的最终数量将在本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证
监会予以注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发
行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红
股、资本公积金转增股本等除权除息事项，或本次发行的股份总数因
监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的
股票数量上限将进行相应调整。
为了进一步明确发行数量的下限，发行对象上海博荣益弘科技有
限公司已出具《关于本次发行最低认购股票金额及数量的承诺函》，
其承诺认购金额为 120,000.00 万元，按照发行价格 2.61 元/股计算，
认购数量为 459,770,114 股，即本次认购股票金额及数量的下限与本
次发行股票金额及数量的上限一致。
二、公司 2024 年度权益分派方案及实施情况
《公司 2024 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》，公司
日登记的总股本 2,434,362,939 股为基数，每股派发现金红利 0.10
元（含税）
，共计派发现金红利 243,436,293.90 元。
公司于 2025 年 5 月 22 日披露了《嘉泽新能源股份有限公司 2024
年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为 2025 年 5 月
三、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司 2024 年度权益分派已实施完毕，现对本次向特定对象
发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整。具体调整情况如下：
（一）发行价格
公司本次向特定对象发行股票调整后的发行价格=调整前的发行
价格 2.61 元/股-每股派发现金红利 0.10 元/股=2.51 元/股（向上取
整保留两位小数）
。
（二）发行数量
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额 120,000.00 万元
（含本数），按照调整后的发行价格 2.51 元/股计算调整后的发行股
票数量。计算公式为：
公司本次向特定对象发行股票调整后的发行股票数量=募集资金
总额÷调整后的每股发行价格=1,200,000,000.00 元÷2.51 元/股
=478,087,649 股（向下取整）
本次向特定对象发行股票的发行股票数量由 459,770,114 股（含
本数）调整为 478,087,649 股（含本数）。调整后的发行股票数量不
超过发行前公司总股本的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18
号》的相关规定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生
变化。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月三日
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