山东宏创铝业控股股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
与预案差异对比说明
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“宏创控股”）
拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限
合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、
天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限
合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、
天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公
司 100%股权（以下简称“本次交易”）。
了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 2025
年 1 月 7 日全文披露《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易预案》（以下简称“预案”）。
议了《关于<山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现就《山东宏创铝业控股股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
（以下简称“草案”）与预案内容的主
要差异情况说明如下：
草案章节 草案与预案主要差异说明
声明 2、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明、交易对方声
明
释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容
情况进行了补充披露；
重大事项提示
及报批程序、本次重组对中小投资者权益保护的安排、其他重要事项；
草案章节 草案与预案主要差异说明
点关注的事项”；
重大风险提示 风险”；
协议等情况更新本次交易具体方案，补充披露了本次交易方案调整情
第一节 本次交易概况 况；
第二节 上市公司基本 其一致行动人、实际控制人情况、最近三年的主营业务发展情况、主
情况 要财务数据及财务指标；
情况、最近两年主要财务情况、最近一年简要财务报表、股东或合伙
人基本情况、下属企业情况、是否属于私募投资基金及备案情况；
第三节 交易对方基本
情况
场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁情况说明、标的资产股东人数穿透计算、交易对方穿透
核查情况
况分析；
构成情况；
第四节 交易标的基本 5、新增标的公司诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况；
情况 6、更新标的公司主营业务发展情况；
设等有关报批事项；
第五节 发行股份情况 更新发行股份购买资产的基本情况
第六节 标的资产评估 新增章节，内容包括标的资产定价原则、标的资产评估情况、评估假
情况 设、其他重要事项说明、资产基础法评估情况、收益法评估情况、董
草案章节 草案与预案主要差异说明
事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析、上市公司独立董
事对评估机构或者估值机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理
性和交易定价的公允性发表的独立意见
第七节 本次交易主要
新增章节
合同
第八节 本次交易的合
新增章节
规性分析
第九节 管理层讨论与
新增章节
分析
第十节 财务会计信息 新增章节
第十一节 同业竞争和
新增章节
关联交易
的风险”；
第十二节 风险因素
第十三节 其他重要事 3、新增本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对
项 上述情况的说明；
第十四节 独立董事和
相关证券服务机构的
结论性意见
第十五节 本次交易的
新增章节
中介机构
第十六节 备查文件及
新增章节
备查地点
第十七节 上市公司及 1、更新上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明；
中介机构声明 2、新增有关中介机构声明
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）与预案差异对比说明》之盖章页）
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