东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“独立财务顾问”）担任苏
州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”或“公司”）本次发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾
问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关规定的要求，对公司向特定对象发行股份之限售股份解禁上市流通事项进
行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1231 号），公司
向特定对象发行人民币普通股 A 股 7,247,436 股，发行价格 39.21 元/股。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2024 年 11 月 11 日出具《股份登
记申请受理确认书》，受理华亚智能向特定对象发行新股登记申请材料。华亚智
能本次向特定对象发行股票数量为 7,247,436 股，该批股份于 2024 年 11 月 21 日
在深圳证券交易所上市，本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，上市公
司总股本增加至 95,026,652 股。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，如下所示：
序号 股东名称
上述 16 名股东均承诺：
“自苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”）发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行
股票发行结束之日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的华亚智
能股票，也不由华亚智能回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产
品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定
执行。特此承诺。”
经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，不存在
违反上述承诺的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次可
上市流
所持限售 本次解除限 通股数
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售股份数量 占公司
号
（股） （股） 总股本
的比例
(%)
华泰资产管理有限
中汇人寿保险股份有
公司－中汇人寿保
险股份有限公司－
组合
华泰多资产组合
华泰资产管理有限
华泰优颐股票专项型
公司－华泰优颐股
票专项型养老金产
业银行股份有限公司
品
华泰资产管理有限
华泰优选三号股票型
公司－华泰优选三
号股票型养老金产
商银行股份有限公司
品
华泰资产管理有限
华泰资管－工商银行
公司－华泰资产稳
赢增长回报资产管
回报资产管理产品
理产品
华泰资产管理有限
华泰资管－中信银行
公司－华泰资产稳
赢优选资产管理产
资产管理产品
品
华泰资产管理有限
华泰资管－广州农商
公司－华泰资产价
值优选资产管理产
选资产管理产品
品
诺德基金－长城证券
诺德基金管理有限 股份有限公司－诺德
公司 基金浦江 668 号单一
资产管理计划
本次可
上市流
所持限售 本次解除限 通股数
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售股份数量 占公司
号
（股） （股） 总股本
的比例
(%)
诺德基金－中信证券
股份有限公司－诺德
基金浦江 699 号单一
资产管理计划
诺德基金－浙商证券
股份有限公司－诺德
基金浦江 929 号单一
资产管理计划
诺德基金－中信建投
证券股份有限公司－
诺德基金浦江 888 号
单一资产管理计划
诺德基金－山东铁路
发展基金有限公司－
诺德基金浦江 1199 号
单一资产管理计划
诺德基金－方普安享
四号私募证券投资基
金－诺德基金浦江 5,101 5,101 0.01
计划
诺德基金－鹿秀驯鹿
金－诺德基金浦江 76,510 76,510 0.08
计划
财通基金－光大银行
－西南证券股份有限 25,504 25,504 0.03
公司
财通基金－孙韬雄－
财通基金管理有限
公司
单一资产管理计划
财通基金－高彩娥－
财通基金天禧定增 6 51,007 51,007 0.05
号单一资产管理计划
本次可
上市流
所持限售 本次解除限 通股数
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售股份数量 占公司
号
（股） （股） 总股本
的比例
(%)
财通基金－国信证券
股份有限公司－财通
基金玉泉 986 号单一
资产管理计划
财通基金－中国国际
金融股份有限公司－
财通基金玉泉添鑫 2
号单一资产管理计划
财通基金－张继东－
财通基金玉泉 1002 号 25,504 25,504 0.03
单一资产管理计划
财通基金－东兴证券
股份有限公司－财通
基金东兴 1 号单一资
产管理计划
财通基金－韩笑－财
通基金天禧定增 29 号 25,504 25,504 0.03
单一资产管理计划
财通基金－陈灵霞－
财通基金天禧定增 60 25,504 25,504 0.03
号单一资产管理计划
财通基金－东方财富
证券股份有限公司－
财通基金安吉 333 号
单一资产管理计划
财通基金－首创证券
股份有限公司－财通
基金汇通 2 号单一资
产管理计划
财通基金－杜继平－
财通基金天禧定增 33 51,007 51,007 0.05
号单一资产管理计划
财通基金－董尧森－
财通基金成就合金定
增 1 号单一资产管理
计划
本次可
上市流
所持限售 本次解除限 通股数
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售股份数量 占公司
号
（股） （股） 总股本
的比例
(%)
财通基金－倪力鸣－
财通基金征程 2 号单 7,651 7,651 0.01
一资产管理计划
财通基金－石楚道－
财通基金成就合金定
增 5 号单一资产管理
计划
财通基金－何朝军－
财通基金愚笃 1 号单 127,518 127,518 0.13
一资产管理计划
财通基金－财信证券
股份有限公司－财通
基金财信长盈 8 号单
一资产管理计划
财通基金－久银鑫增
金－财通基金君享尚 25,504 25,504 0.03
鼎 1 号单一资产管理
计划
财通基金－深圳云能
基金管理有限公司－
财通基金云能绿色能 178,526 178,526 0.19
源定增 1 号单一资产
管理计划
财通基金－衍复价值
一号私募证券投资基
金－财通基金衍复定 25,504 25,504 0.03
增一号单一资产管理
计划
财通基金－湖南通程
三宜股权投资合伙企
业（有限合伙）－财通 12,752 12,752 0.01
基金三宜合金定增 1
号单一资产管理计划
财通基金－王辉明－
财通基金合金定增 6 12,752 12,752 0.01
号单一资产管理计划
本次可
上市流
所持限售 本次解除限 通股数
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售股份数量 占公司
号
（股） （股） 总股本
的比例
(%)
财通基金－六禾嘉睿
金－财通基金六禾嘉 76,511 76,511 0.08
睿 10 号单一资产管理
计划
财通基金－中信证券
股份有限公司－财通
基金玉泉合富 78 号单
一资产管理计划
财通基金－李丹丹－
财通基金玉泉 1212 号 7,651 7,651 0.01
单一资产管理计划
财通基金－华安证券
股份有限公司－财通
基金玉泉合富 108 号
单一资产管理计划
财通基金－方正证券
股份有限公司－财通
基金方舟 1 号单一资
产管理计划
财通基金－复星联合
健康保险股份有限公
司－财通基金安吉 127,518 127,518 0.13
计划
财通基金－鹿秀驯鹿
金－财通基金玉泉合 51,007 51,007 0.05
富鹿秀 1295 号单一资
产管理计划
财通基金－光大银行
－财通基金光理定增
划
本次可
上市流
所持限售 本次解除限 通股数
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售股份数量 占公司
号
（股） （股） 总股本
的比例
(%)
财通基金－亿衍元贞
五号私募证券投资基
金－财通基金玉泉 25,504 25,504 0.03
计划
杭州瀚昭企业管理 杭州瀚昭企业管理咨
合伙) 伙）
浙江广杰投资管理 浙江广杰投资管理有
有限公司 限公司
中国工商银行股份有
限公司－华夏磐利一
年定期开放混合型证
券投资基金
华夏基金－光大银行
华夏基金管理有限 －华夏基金阳光增盈
公司 1 号集合资产管理计
划
招商银行股份有限公
司－华夏磐润两年定
期开放混合型证券投
资基金
杭州东方嘉富资产
杭州东方嘉富资产管
管理有限公司－杭
理有限公司－杭州行
远富泽股权投资合伙
资合伙企业（有限合
企业（有限合伙）
伙）
华安证券－浙商银行
－华安理财恒赢 1 号 25,503 25,503 0.03
华安证券资产管理 集合资产管理计划
有限公司 华安证券－民生银行
－华安证券恒赢 11 号 25,503 25,503 0.03
集合资产管理计划
本次可
上市流
所持限售 本次解除限 通股数
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售股份数量 占公司
号
（股） （股） 总股本
的比例
(%)
华安证券－光大银行
－华安证券增赢 3 号
FOF 集合资产管理计
划
华安证券－民生银行
－华安证券恒赢 22 号 25,503 25,503 0.03
集合资产管理计划
华安证券－徽商银行
－华安证券尊享恒赢
划
华安证券－中信银行
－华安证券恒赢 39 号 12,752 12,752 0.01
集合资产管理计划
华安证券－徽商银行
－华安证券增赢 4 号
FOF 集合资产管理计
划
华安证券－徽商银行
－华安证券恒赢
理计划
华安证券－徽商银行
－华安证券恒赢 47 号 12,752 12,752 0.01
集合资产管理计划
华安证券－徽商银行
－华安证券恒赢 49 号 12,752 12,752 0.01
集合资产管理计划
华安证券－浙商银行
－华安证券恒赢 50 号 12,752 12,752 0.01
集合资产管理计划
华安证券－浙商银行
－华安证券恒赢 51 号 12,752 12,752 0.01
集合资产管理计划
华安证券－徽商银行
－华安证券恒赢 54 号 12,752 12,752 0.01
集合资产管理计划
本次可
上市流
所持限售 本次解除限 通股数
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售股份数量 占公司
号
（股） （股） 总股本
的比例
(%)
华安证券－浙商银行
－华安证券恒赢 64 号 12,752 12,752 0.01
集合资产管理计划
华安证券－徽商银行
－华安证券增赢 6 号
FOF 集合资产管理计
划
华安证券－民生银行
－华安证券尊享恒赢
划
上海睿亿投资发展 上海睿亿投资发展中
中心（有限合伙）－ 心（有限合伙）－睿亿
睿亿投资攀山二期 投资攀山二期证券私
证券私募投资基金 募投资基金
兴全基金－兴业银行
－兴业证券股份有限 12,972 12,972 0.01
公司
招商银行股份有限公
司－兴全安泰平衡养
老目标三年持有期混 12,972 12,972 0.01
合型基金中基金
（FOF）
中国工商银行股份有
限公司－兴全优选进
兴证全球基金管理 取三个月持有期混合
有限公司 型基金中基金（FOF）
兴证全球基金－南方
电网资本控股有限公
司－兴全－南网资本 1,946 1,946 0.00
理计划
中国建设银行股份有
限公司－兴全安泰稳
健养老目标一年持有 11,675 11,675 0.01
期混合型基金中基金
（FOF）
本次可
上市流
所持限售 本次解除限 通股数
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售股份数量 占公司
号
（股） （股） 总股本
的比例
(%)
兴业银行股份有限公
司－兴全安泰积极养
老目标五年持有期混 25,943 25,943 0.03
合型发起式基金中基
金（FOF）
兴证全球基金－招商
证券股份有限公司－
兴全－华茂 1 号 FOF
单一资产管理计划
兴证全球基金－浦发
银行－兴全浦金集合 41,510 41,510 0.04
资产管理计划
中国民生银行股份有
限公司－兴证全球优
选平衡三个月持有期 38,915 38,915 0.04
混合型基金中基金
（FOF）
招商银行股份有限公
司－兴证全球安悦稳
健养老目标一年持有 6,486 6,486 0.01
期混合型基金中基金
（FOF）
上海浦东发展银行股
份有限公司－兴证全
球积极配置混合型基 38,915 38,915 0.04
金中基金（FOF－
LOF）
上海浦东发展银行股
份有限公司－兴证全
球优选稳健六个月持 2,594 2,594 0.00
有期债券型基金中基
金（FOF）
中国建设银行股份有
限公司－兴证全球安
悦平衡养老目标三年 10,377 10,377 0.01
持有期混合型基金中
基金（FOF）
本次可
上市流
所持限售 本次解除限 通股数
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售股份数量 占公司
号
（股） （股） 总股本
的比例
(%)
招商银行股份有限公
司－兴证全球优选积
极三个月持有期混合
型基金中基金（FOF）
兴证全球基金－上海
国际信托有限公司－
兴证全球－上信 3 号
单一资产管理计划
兴证全球基金－兴业
银行－兴证全球－承
远 2 号集合资产管理
计划
合 计 7,247,436 7,247,436 7.63
四、本次解除限售前后股本变动情况表
本次变动前 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 46,320,594 48.74 39,073,158 41.12
二、无限售条件流通股份 48,707,450 51.26 55,954,886 58.88
三、股份总数 95,028,044 100.00 95,028,044 100.00
注：具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为:
华亚智能本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺；华亚智能本次限售
股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的
要求；华亚智能对上述信息的披露真实、准确、完整。独立财务顾问对华亚智能
本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份
解禁上市流通的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
周 祥 高 玉 林
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