招商证券股份有限公司
关于深圳壹连科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有
限公司（以下简称“壹连科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及
进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对壹连
科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核
查意见。核查情况如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可20241107 号），深圳壹连科技股份有限
公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，
并于 2024 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成
后公司总股本为 65,296,129 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为
份数量 13,028,302 股，占发行后总股本的比例为 19.95%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
之日起 6 个月，该部分限售股将于 2025 年 5 月 22 日锁定期届满并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公
开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本
数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部
分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对
象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之
日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上
市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 709,663
股，占网下发行总量的 10.04%，占本次公开发行股票总量的 4.35%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截
至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了
上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司
对上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数 剩余限售股数量
限售股类型
（股） （%） 量（股） （股）
首次公开发
行网下配售 709,663 1.09 709,663 0
限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，
无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管
理人员且离职未满半年。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 数量（+,-） 比例
数量（股） 比例（%） 数量（股）
（股） （%）
一、有限售条件股份 52,267,827 80.05 -709,663 51,558,164 78.96
首发前限售股 48,966,129 74.99 0 48,966,129 74.99
首发后限售股 709,663 1.09 -709,663 0 0.00
首发后可出借限售股 2,592,035 3.97 0 2,592,035 3.97
二、无限售条件股份 13,028,302 19.95 +709,663 13,737,965 21.04
三、总股本 65,296,129 100.00 0 65,296,129 100.00
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：壹连科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、
上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定的要求；壹连科技本次申请上市流通的网下配售股股
东严格履行了相应的股份锁定承诺；壹连科技关于本次网下配售股份上市流通
的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对壹连科技本次网下配售限售
股上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司首
次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
黄文雯 楼 剑
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