国泰君安证券股份有限公司
关于本钢板材股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“本保荐机构”）
作为本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）2019 年度公开
发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，对本钢板材股份有限
公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券的批复》（证监许可202046 号）核准，同意公司向社会公开发
行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额
上述资金于 2020 年 7 月 6 日全部到位，具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 入账日期 金额
中国工商银行股份有
限公司本溪本钢支行
中国工商银行股份有
限公司本溪本钢支行
中国银行股份有限公
司本溪本钢支行
中国建设银行股份有
限公司本溪本钢支行
广发银行股份有限公
司本溪分行营业部
广发银行股份有限公
司本溪分行营业部
开户银行 账号 入账日期 金额
中国农业银行股份有
限公司本溪新华支行
合计 6,759,200,000.00
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字2020第 ZB11494 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 4,874,233,711.68
元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为 4,762,315,451.07 元，本年投
入 募 投 项 目 金 额 为 111,918,260.61 元 ） ， 利 息 收 入 扣 减 手 续 费 累 计 净 额
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 36,766,322.64 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关
规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手
续，以保证专款专用，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金管理不存在违规
行为。
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国银行股份有限公司本
溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、广发银行股份有限公司本溪分行、
中国农业银行股份有限公司本溪新华支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公
司签订了《募集资金专户三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所
有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述
三方监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行 账户类型 账号 项目名称
中国工商银行股份有限 可转换债券募集
活期专户 0706000429221039790
公司本溪本钢支行 资金
中国工商银行股份有限 可转换债券募集
活期专户 0706000429221039666
公司本溪本钢支行 资金
中国银行股份有限公司 可转换债券募集
活期专户 294779711909
本溪本钢支行 资金
中国建设银行股份有限 可转换债券募集
活期专户 21050165410300000275
公司本溪本钢支行 资金
广发银行股份有限公司 可转换债券募集
活期专户 9550880026369600223
本溪分行营业部 资金
广发银行股份有限公司 可转换债券募集
活期专户 9550880026369600133
本溪分行营业部 资金
中国农业银行股份有限 可转换债券募集
活期专户 06405201040030442
公司本溪新华支行 资金
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账户类型 账号 金额 备注
中国工商银行股份
有限公司本溪本钢 活期专户 0706000429221039790 377,971.95
支行
中国工商银行股份 2022 年 9
有限公司本溪本钢 活期专户 0706000429221039666 月 已 注
支行 销
中国农业银行股份
有限公司本溪新华 活期专户 06405201040030442 12,642,501.30
支行
中国银行股份有限
活期专户 294779711909 5,640,428.26
公司本溪本钢支行
中国建设银行股份
有限公司本溪本钢 活期专户 21050165410300000275 7,971,559.35
支行
广发银行股份有限
公司本溪分行营业 活期专户 9550880026369600133 1,311,837.66
部
广发银行股份有限
公司本溪分行营业 活期专户 9550880026369600223 8,822,024.12
部
合计 36,766,322.64
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《公开发行可转换公司债券
募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期间，公司不存在变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式的
情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金，置换总金额为 366,180,860.17 元。本次置换不存在变相改
变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。
此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。
截 止 2020 年 5 月 31 日 ， 以 募 集 资 金 置 换 自 筹 资 金 预 先 投 入 的 金 额 为
号高炉产能置换工程项目 119,043,290.09 元、特钢电炉升级改造工程项目
环保改造工程项目 15,261,732.43 元。截至 2020 年 7 月 6 日，上述由公司自有
资金支付的发行费用人民币 55,000.00 元，用募集资金一并置换。
目建设金额为人民币 1,082,356,809.47 元，其中高牌号高磁感无取向硅钢工程
项目 180,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程项目 55,364,729.08 元，炼铁厂 5 号
高 炉 产 能 置 换 工 程 项 目 628,049,033.12 元 ， 特 钢 电 炉 升 级 改 造 工 程 项 目
炉环保改造工程项目 30,111,840.69 元。公司已经于 2021 年度将上述金额从募
集资金账户转入一般存款账户。
资项目建设金额为人民币 614,208,698.23 元，其中：炼钢厂 8 号铸机工程项目
电炉升级改造工程项目 364,155,482.35 元，CCPP 发电工程项目 186,441,497.75
元，炼钢厂 4 号 6 号转炉环保改造工程项目 33,221,738.55 元。公司已经于 2022
年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
资项目建设金额为人民币 494,502,583.01 元，其中用于炼铁厂 5 号高炉产能置
换工程项目 15,316,136.52 元，CCPP 发电工程项目 19,796,661.74 元，特钢电炉
升级改造工程项目 429,392,157.76 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目
月 31 日，公司已将款项从募集资金账户转入到一般存款账户。
建 设 金 额 为 102,185,736.55 元 ， 其 中 用 于 炼 钢 厂 8 号 铸 机 工 程 项 目
炉升级改造工程项目 60,162,375.13 元，CCPP 发电工程项目 5,454,868.60 元，
炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目 6,570,340.48 元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司已将款项从募集资金账户转入到一般存款账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间，根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公
司非公开发行所募集的资金一部分暂时处于闲置状态。根据中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等规范性文件的规定，本着遵
循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资
项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，
减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司拟用闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，补充流动资金将为公司
节省财务费用。
（1）2020 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
公司使用闲置募集资金 4,180,000,000.00 元（高牌号高磁感无取向硅钢工
程 1,010,000,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程 220,000,000.00 元，炼铁厂 5 号
高炉产能置换工程 800,000,000.00 元，特钢电炉升级改造工程 1,300,000,000.00
元，CCPP 发电工程项目 700,000,000.00 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程
项目 150,000,000.00 元）暂时补充流动资金事项于 2020 年 7 月 28 日召开的公
司第八届董事会十四次会议、八届监事会十二次会议审议通过，公司独立董事已
发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过 12 个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2021 年 7 月 27 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金
人民币 4,180,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（2）2021 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
公司使用闲置募集资金 3,030,000,000.00 元（高牌号高磁感无取向硅钢工
程 1,010,000,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程 150,000,000.00 元，炼铁厂 5 号
高炉产能置换工程 160,000,000.00 元，特钢电炉升级改造工程 1,000,000,000.00
元，CCPP 发电工程项目 590,000,000.00 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程
项目 120,000,000.00 元）暂时补充流动资金事项于 2021 年 7 月 28 日召开的公
司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司独立
董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过 12 个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资
金 3,030,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（3）2022 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
公司使用闲置募集资金 3,014,000,000.00 元（高牌号高磁感无取向硅钢工
程 1,015,000,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程 165,000,000.00 元，炼铁厂 5 号
高炉产能置换工程 175,000,000.00 元，特钢电炉升级改造工程 933,000,000.00
元，CCPP 发电工程项目 578,000,000.00 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程
项目 148,000,000.00 元）暂时补充流动资金事项于 2022 年 7 月 28 日召开的公
司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事
已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过 12 个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的核查意见》。
（4）2023 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
公司使用闲置募集资金 1,961,200,000.00 元（高牌号高磁感无取向硅钢工
程 1,015,000,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程 125,000,000.00 元，炼铁厂 5 号
高炉产能置换工程 145,000,000.00 元，特钢电炉升级改造工程 188,000,000.00
元，CCPP 发电工程项目 393,200,000.00 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程
项目 95,000,000.00 元）暂时补充流动资金事项于 2023 年 7 月 19 日召开的九届
董事会十七次会议、九届监事会十二次会议审议通过，公司独立董事已发表了明
确的同意意见，补充流动资金时间不超过 12 个月。
公司公开发行可转债的的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流
动资金事项的核查意见》。
（5）2024 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
公司使用闲置募集资金 1,860,000,000.00 元（高牌号高磁感无取向硅钢工
程 1,015,000,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程 100,000,000.00 元，炼铁厂 5 号
高炉产能置换工程 140,000,000.00 元，特钢电炉升级改造工程 120,000,000.00
元，CCPP 发电工程项目 397,000,000.00 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程
项目 88,000,000.00 元）暂时补充流动资金事项于 2024 年 7 月 18 日召开的第九
届董事会二十六次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事已
发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过 12 个月。
公司公开发行可转债的的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流
动资金事项的核查意见》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金
暂时性补充流动资金的余额 1,860,000,000.00 元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司除“（三）募集资金投资项目先期投入及置
换情况”、“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述募集资金投资
项目先期投入及置换和用闲置募集资金暂时补充流动资金外，剩余募集资金暂存
募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定管理募集资
金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有
效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露
情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始
凭证等方式，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行认真核查。
公司的募投项目“高牌号高磁感无取向硅钢工程项目”投资进展较为缓慢，
保荐机构已提请公司充分关注该项目建设的可行性、预计收益是否发生重大变化，
保荐机构将督促公司根据监管规定、自律规则的要求履行相关程序和信息披露义
务。保荐机构认为：本钢板材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用总体
符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在募
集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。
附表：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
募集资金使用情况对照表
编制单位：本钢板材股份有限公司 单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 675,920.00 11,191.83
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 487,423.37
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投资进 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可
度（%） 本年度实现的效益 到预计 是否发生重
资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) 使用状态日期
(3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
高牌号高磁感无取向 尚未达到预计可使
否 101,620.00 101,620.00 - 141.00 0.14 不适用 不适用 否
硅钢工程项目 用状态
炼钢厂 8 号铸机工程项
否 33,500.00 33,500.00 3,037.60 22,726.00 67.84 2020 年 10 月 31 日 -58,158.08 否 否
目
炼铁厂 5 号高炉产能置
否 96,000.00 96,000.00 745.58 80,912.52 84.28 2020 年 11 月 30 日 -44,737.76 否 否
换工程项目
特钢电炉升级改造工 尚未达到预计可使
否 141,600.00 141,600.00 6,017.62 129,042.92 91.13 不适用 不适用 否
程项目 用状态
CCPP 发电工程项目 否 83,300.00 83,300.00 587.97 43,422.78 52.13 2022 年 12 月 31 日 23,487.22 是 否
本项目为环保投入
炼钢厂 4 号-6 号转炉环 类项目，项目投入运
否 19,900.00 19,900.00 803.06 11,178.16 56.17 2020 年 12 月 31 日 不适用 否
保改造工程项目 行后不直接产生经
济效益
否 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
偿还银行贷款
承诺投资项目小计 675,920.00 675,920.00 11,191.83 487,423.38 -79,408.62
超募资金投向
超募资金投向小计 无
合计 675,920.00 675,920.00 11,191.83 487,423.38 -79,408.62
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 高牌号高磁感无取向硅钢工程项目受市场因素影响大，调整发展战略，持续跟踪市场变化情况。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
适用，详见专项报告三、（三）所述内容不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
适用，详见专项报告三、（四）所述内容
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
现金管理情况
项目实施出现募集资
不存在募集资金节余的情况
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不存在问题或其他情况
情况
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于本钢板材股份有限公司 2024
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 袁 业 辰 杨 可 意
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