证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-007
福建漳州发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，优化融资结构，满
足公司进一步发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的中期票据，其中
永续中期票据不超过（含）人民币 6 亿元。
公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会 2025 年第三次临
时会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，该事项尚需
提交公司股东大会审议。
二、发行方案主要内容
超过（含）人民币 6 亿元，具体注册规模将提请公司股东大会授权董
事会并同意董事会授权管理层根据公司资金需求情况在上述范围内
确定。
注册发行永续中期票据无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期
末，公司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑
付。永续中期票据品种一般有 2+N 年、3+N 年或 5+N 年等，可选择单
一期限品种或多期限品种混合发行。具体期限构成和各期限品种的发
行规模将提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根
据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
大会授权董事会并同意董事会授权管理层由发行当时的市场情况确
定发行利率和调整机制。
择权、发行人赎回选择权等各类含权条款，具体发行条款提请公司股
东大会授权董事会并同意董事会授权管理层确定。
发行，具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授
权管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
构借款、偿还到期债券，补充流动资金以及其他符合法律法规的用途，
具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授
权管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
董事会并同意董事会授权管理层根据规定及发行量的市场情况确定。
方可执行，决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。
三、授权事项
为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及《公
司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同
意董事会授权管理层在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，依
照有关法律、法规及《公司章程》等制度，根据发行时的市场条件，
全权办理本次注册发行债券的相关具体事宜。
四、本次事项对公司的影响
本次发行中期票据有助于拓宽融资渠道，其中永续中期票据是在
符合企业会计准则等相关规定的前提下，可作为权益工具计入所有者
权益，将降低融资成本，优化资产负债结构。
五、其他说明
公司本次中期票据发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注
意投资风险。公司将按照规则及时披露进展情况。
六、备查文件
第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年四月一日
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