浙江泰鸿万立科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上发行申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商):东方证券股份有限公司
特别提示
浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“泰鸿万立”)首
次公开发行人民币普通股(A 股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申
请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2024〕
东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“保荐人(主承销商)”)
担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下
简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 8,510.00 万股,
发行股份占公司发行后总股本的 25.00%,全部为公开发行新股,不设老股转让。
本次公开发行后公司总股本为 34,040.00 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 1,702.00 万股,占本次发行总数量的
人(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为
差额 731.0698 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为 4,815.8698
万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 63.88%,网上初始发行数量为
最终网上、网下发行合计数量为 7,539.0698 万股,网上及网下最终发行数量将
根据网上、网下回拨情况确定。
本次发行价格为人民币 8.60 元/股。
发行人于 2025 年 3 月 28 日(T 日)通过上海证券交易所交易系统网上定
价初始发行“泰鸿万立”股票 2,723.2000 万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2025 年 4 月 1 日(T+2 日)
及时履行缴款义务:
并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步
配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格 8.60 元/股与获配
数量,及时足额缴纳新股认购资金,资金应于 2025 年 4 月 1 日(T+2 日)16:00
前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日
获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由
此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2025 年 4 月 1 日(T+2 日)日终
有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律
责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。
终获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并
上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自
本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,
限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填
写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
售数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本
次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购的,以及获
得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的,将被视为违约并应
承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含
次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申
购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债
券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发
行安排及初步询价公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍
数约为 5,202.50 倍,超过 100 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨
机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公
开发行股票数量的 40%(向上取整至 500 股的整数倍,即 3,015.6500 万股)从
网下回拨到网上。
网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为 1,800.2198 万股,约占
扣 除 最 终 战 略配 售 数量 后 公 开 发 行数 量的 23.88% , 约 占 本次 发 行 总 量 的
公开发行数量的 76.12%,约占本次发行总量的 67.44%。
回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.04050726%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人(主承销商)定于 2025 年 3 月 31 日(T+1 日)上午在上
海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购
摇 号 抽 签 仪 式 , 并 将 于 2025 年 4 月 1 日 ( T+2 日 ) 在 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)公布网上摇号中签结果。
发行人:浙江泰鸿万立科技股份有限公司
保荐人(主承销商):东方证券股份有限公司
(此页无正文,为《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页)
发行人:浙江泰鸿万立科技股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页)
保荐人(主承销商):东方证券股份有限公司
年 月 日