中信证券股份有限公司
关于深圳市道通科技股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市
道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市及 2022 年科创板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板
上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的
规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2020〕29 号），公司由主承销商中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符
合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 24.36 元，共计募集资金 121,800.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 8,779.34 万元（其中不属于发行费用的税款为 496.94 万元）
后的募集资金为 113,020.66 万元，已由主承销商中信证券于 2020 年 2 月 10 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发
行权益性证券直接相关的其他发行费用 3,592.66 万元（不含增值税）后，公司本
次募集资金净额为 109,924.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19 号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕852 号），公司由
主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者
发售的方式，发行可转换公司债券 1,280.00 万张，发行价为每张人民币 100 元，
共计募集资金 128,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,533.18 万元（其中，不含
税承销费为 1,446.40 万元，该部分属于发行费用；税款为 86.78 万元，该部分不
属于发行费用）后的募集资金为 126,466.82 万元，已由主承销商中信证券于 2022
年 7 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 366.23 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 126,187.37 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2022〕355 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 109,924.94
项目投入 B1 55,233.60
永久补充流动资金 B2 46,537.34
截至期初累计发生额
临时补充流动资金 B3 -
利息收入净额 B4 4,943.89
项目投入 C1 12,078.56
永久补充流动资金 C2 345.75
本期发生额
临时补充流动资金 C3 -
利息收入净额 C4 99.00
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 67,312.16
项目 序号 金额
永久补充流动资金 D2=B2+C2 46,883.09
临时补充流动资金 D3=B3+C3 -
利息收入净额 D4=B4+C4 5,042.89
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 772.58
实际结余募集资金 F 772.58
差异 G=E-F -
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 126,187.37
项目投入 B1 90,821.70
永久补充流动资金 B2 -
截至期初累计发生额
临时补充流动资金 B3 -
利息收入净额 B4 1,165.69
项目投入 C1 7,438.39
永久补充流动资金 C2 121.59
本期发生额
临时补充流动资金 C3 -
利息收入净额 C4 269.11
项目投入 D1=B1+C1 98,260.09
永久补充流动资金 D2=B2+C2 121.59
截至期末累计发生额
临时补充流动资金 D3=B3+C3 -
利息收入净额 D4=B4+C4 1,434.80
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 29,240.49
实际结余募集资金 F 29,240.49
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限
公司募集资金管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
对于2020年首次公开发行股票募集资金，公司连同保荐人中信证券于2020年
圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监
管协议》，后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行
股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，后于2024
年2月27日会同深圳市道通合创数字能源有限公司、中信证券与宁波银行股份有
限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2020年11月
数字能源有限公司）、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
对于2022年发行可转换公司债券募集资金，公司连同保荐人中信证券于2022
年6月14日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协
议》，于2022年6月15日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集
资金三方监管协议》，于2022年6月17日与招商银行股份有限公司深圳分行，于
管协议》，后于2024年12月26日会同西安道通科技有限公司、湖南省道通科技有
限公司与招商银行股份有限公司深圳南山科创支行签订了《募集资金四方监管协
议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户用于存放 2020 年首次
公开发行股票募集资金，存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 备注
宁波银行深圳龙华支行 86021110000134313 7,725,759.84 募集资金专户
中国银行深圳西丽支行 747173263891 - 2024 年注销
中国银行深圳西丽支行 770575006231 - 2024 年注销
中国银行深圳西丽支行 761473509498 - 2024 年注销
中国银行深圳西丽支行 764075041418 - 2024 年注销
浦发银行深圳分行 79040078801900000700 - 2024 年注销
合计 7,725,759.84
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户用于存放 2022 年发行
可转换公司债券募集资金，存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 备注
招商银行股份有限公司深
圳分行
宁波银行股份有限公司深
圳龙华支行
中信银行深圳市民中心支
行
招商银行股份有限公司深
圳南山科创支行
招商银行股份有限公司深
圳南山科创支行
招商银行股份有限公司深
圳分行
中国银行深圳西丽支行 753675908916 - 2024 年注销
合计 292,404,927.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1 和附件 2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：
展开数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维
修技术进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，
结合 EV 维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的
产品和服务，两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，增加公司产品多样性提
升市场渗透率，加强公司品牌效果，为公司的健康发展提供强有力的支撑。
具有数据积累的天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的
合作与服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。
目系对综合诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，
能够凸显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长
带来机遇。
速发展带来的市场机遇，加强公司在大功率快充领域的技术积累，丰富产品体系，
并完善公司充电基础设施解决方案。
公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况说明
变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 3。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本核查意见三（三）之
说明。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
置换的情况。
或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师事务所对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出
具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的 2024 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕
（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了道通科技
公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查
报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：
道通科技 2024 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市道通科技股份有限公司
保荐代表人：
马孝峰 金田
中信证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
单位：万元
募集资金总额 109,924.94 本年度投入募集资金总额 12,424.31
变更用途的募集资金总额 55,609.64
已累计投入募集资金总额 114,195.25
变更用途的募集资金总额比例 50.59%
项 目
是 否 截至期末
项目达 可 行
已 变 累计投入 截至期末 本 年 是 否
承 诺 截至期末承 截至期末累 到预定 性 是
更 项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 金额与承 投入进度 度 实 达 到
投 资 诺投入金额 计投入金额 可使用 否 发
目（含 诺投资总额 总额 金额 诺投入金 （%）(4) 现 的 预 计
项目 (1) (2) 状态日 生 重
部 分 额的差额 ＝(2)/(1) 效益 效益
期 大 变
变更） (3)＝(2)-(1)
化
承 诺
投 资
项目
道 通
科 技
西 安
不 适 不 适
西 北 是 55,609.64 否
用 用
总 部
基 地
及 研
发 中
心 建
设 项
目
道 通
科 技
西 安
不 适 不 适
研 发 是 21,496.06 21,496.06 0.00 24,067.81 2,571.76 111.96 2023 年 否
用 用
中 心
建 设
项目
道 通
科 技
新 能
不 适 不 适
源 产 是 21,344.20 21,344.20 0.00 21,389.32 45.12 100.21 2023 年 否
用 用
品 研
发 项
目
新 能
源 汽
车 充
电 基 不 适 不 适
是 12,769.38 12,769.38 12,078.56 12,078.56 -690.82 94.59 2025 年 否
础 设 用 用
施 研
发 项
目
汽 车
智 能 2022 年 不 适 不 适
否 9,390.98 9,390.98 9,390.98 0.00 9,776.47 385.49 104.10 否
诊 断 3月 用 用
云 服
务 平
台 建
设 项
目
承 诺
投 资
项 目
小计
超 募
资 金
投向
永 久
补 充
不 适 不 适
流 动 否 44,924.32 不适用 不适用 345.75 46,883.09 不适用 不适用 不适用 否
用 用
资 金
注 1
超 募
资 金
投 向
小计
合计 109,924.94 65,000.62 65,000.62 12,424.31 114,195.25
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司第三届董事会第一次会议批准，公司于 2020 年 5 月使用募集资金净额中的 2,174.40
万元置换先期投入道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目的自筹资金；于 2020
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年 5 月使用募集资金净额中的 264.64 万元置换先期投入汽车智能诊断云服务平台建设项
目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及
确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金择机购
买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，额度有效期限为自公
司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 滚动使用。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次
会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确
保资金安全并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现
金管理。择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，额度
有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，
资金可以循环滚动使用。本报告期内，公司未使用暂时闲置募集资购买投资产品。
公司于 2023 年 10 月 20 日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
超募资金人民币 78,632,760.14 元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金
额为准）用于永久补充流动资金。报告期内，该部分剩余资金 328.29 万元已全部转出。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 772.58 万元，形成原因系募集资金项目投
募集资金结余的金额及形成原因
入尚未完成，资金尚有节余。
公司分别于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议、
票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》 。公司“道通科技
西安研发中心建设项目”已结项，节余的募集资金 12,769.42 万元（含利息，具体金额以
募集资金其他使用情况
实际结转时募集资金专户余额为准）用于“道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目”。
截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年首次公开发行股票募投项目“道通科技西安研发中心建
设项目”、“道通科技新能源产品研发项目”已完成，节余资金（利息收入）17.46 万元已
转出至公司基本户，对应募集资金专户已销户。
注 1：超过募集资金承诺投资总额的部分为利息收入
注 2：2024 年度超募资金投向为永久补充流动资金的金额为 345.75 万元，其中包含项目节余资金 17.46 万元
附件 2
单位：万元
募集资金总额 126,187.37 本年度投入募集资金总额 7,559.98
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 98,381.68
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末 项 目
累计投入 项目达 可 行
是 否 截至期末 本 年 是 否
承 诺 截至期末承 截至期末累 金额与承 到预定 性 是
已 变 募集资金承 调整后投资总 本年度投 投入进度 度 实 达 到
投 资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 可使用 否 发
更 项 诺投资总额 额 入金额 （%）(4) 现 的 预 计
项目 (1) (2) 额的差额 状态日 生 重
目 ＝(2)/(1) 效益 效益
(3) ＝ (2)- 期 大 变
(1) 化
道 通
科 技
研 发
中 心
建 设
- 2025 年 不 适 不 适
暨 新 否 90,000.00 90,000.00 90,000.00 7,438.39 62,072.72 68.97 否
一 代
智 能
维 修
及 新
能 源
综 合
解 决
方 案
研 发
项目
补 充
不 适 不 适
流 动 否 38,000.00 36,187.37注 36,187.37 121.59 36,308.96 121.59 100.34 不适用 否
用 用
资金
合计 128,000.00 126,187.37 126,187.37 7,559.98 98,381.68
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司第三届董事会第二十二次会议批准，公司于 2022 年 9 月使用募集资金净额中
的 49,592.97 万元置换先期投入道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综
募集资金投资项目先期投入及置换情况
合解决方案研发项目的自筹资金，使用募集资金 943,396.23 元置换前期已预先支付发
行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产
经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 6 亿元的闲置募
集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，额度
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范
围内，资金可以循环滚动使用。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会
议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、
不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，拟使用不超过
人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。择机购买满足安全性高、流动性好、期
限不超过 12 个月要求的投资产品，额度有效期限为自公司董事会、监事会审议通过
之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本报告期内，
公司未使用暂时闲置募集资购买投资产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 29,240.49 万元，形成原因系募集资金
募集资金结余的金额及形成原因
项目投入尚未完成。
截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金项目”
募集资金其他使用情况 已完成，节余资金（利息收入）121.59 万元已转出至公司基本户/普通户，对应募集资
金专户已销户。
注：募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用。
附件 3
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后
项目达到 的项目
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 本年度 是否达
对应的 本年度实际投 实际累计投入 预定可使 可行性
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 （%） 实现的 到预计
原项目 入金额 金额(2) 用状态日 是否发
总额 (1) (3)=(2)/(1) 效益 效益
期 生重大
变化
道通科
新能源汽车充电 技西安
基础设施研发项 研发中 12,769.38 12,769.38 12,078.56 12,078.56 94.59 2025 年 不适用 不适用 否
目 心建设
项目
合计 － 12,769.38 12,769.38 12,078.56 12,078.56 － － － －
公司分别于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议、
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》 。
“道通科技西安
研发中心建设项目”的实施方式由购置研发场地变更为租赁研发场地。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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