胜科纳米（苏州）股份有限公司
首次公开发行股票科创板
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
扫描二维码查阅公告全文
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所审核同意，胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“本
“胜科纳米”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 3 月 25
公司”
日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说
明书在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条
件网站（中国金融新闻网，网址 https://www.financialnews.com.cn；经济参考网，
网址 http://www.jjckb.cn；中国日报网，网址 https://www.chinadaily.com.cn；中证
网，网址 https://www.cs.com.cn；证券日报网，网址 http://www.zqrb.cn；中国证
券网，网址 https://www.cnstock.com；证券时报网，网址 https://www.stcn.com）
披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有
限责任公司的住所，供公众查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：胜科纳米
（二）扩位简称：胜科纳米
（三）股票代码：688757
（四）本次公开发行后总股本：403,311,486 股
（五）本次公开发行的股票数量：40,331,149 股（本次发行全部为新股，无
老股转让）
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），科创板股票交易实行价
格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5
个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
（二）流通股数量较少带来的股票交易风险
上市初期，因原始股股东的股份限售期为自股份上市之日起 60 个月或 12
个月，保荐人相关子公司跟投股份限售期为 24 个月，公司高级管理人员与核心
员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划股份限售期为 12 个月，网下投
资者最终获配股份数量的 10%限售期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售流通
股为 3,257.4732 万股，占发行后总股本的 8.08%，公司上市初期流通股数量较少，
存在流动性不足的风险。
（三）与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所
属行业为“专业技术服务业”（M74），截至 2025 年 3 月 11 日（T-3 日），中证
指数有限公司发布的“M74 专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为 36.40
倍。
主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
后 EPS（人 收盘价（人 态市盈率
证券代码 证券简称 前 EPS（人民 态市盈率
民币，元/ 民币，元/ （扣非
币，元/股） （扣非前）
股） 股） 后）
后 EPS（人 收盘价（人 态市盈率
证券代码 证券简称 前 EPS（人民 态市盈率
民币，元/ 民币，元/ （扣非
币，元/股） （扣非前）
股） 股） 后）
平均值 47.34 56.34
数据来源：Wind 资讯，数据截至北京时间 2025 年 3 月 11 日（T-3 日）。
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；
注 3：汇率采用 2025 年 3 月 11 日日终中国银行人民币兑新台币的中行折算价 100 新台
币兑人民币 22.05 元；
注 4：利扬芯片、西测测试 2023 年静态市盈率（扣非前及扣非后）为极值，在计算可
比上市公司 2023 年的静态市盈率（扣非前及扣非后）平均值时已予以剔除。
公司本次发行价格为 9.08 元/股，对应的市盈率为：
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
本次发行价格 9.08 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的
摊薄后市盈率为 42.64 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一
个月平均静态市盈率 36.40 倍，低于同行业可比公司扣非后归母净利润对应的静
态市盈率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发
行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做
出投资。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券
会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融
资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格
变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程
中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、联系方式
（一）发行人：胜科纳米（苏州）股份有限公司
法定代表人：李晓旻
联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道
电话：0512-62800006
传真：0512-62800007
联系人：周秋月
（二）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
电话：025-83387701
传真：025-83387711
保荐代表人：李伟、涂清澄
发行人：胜科纳米（苏州）股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（以下无正文）
（此页无正文，为《胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书提示性公告》盖章页）
胜科纳米（苏州）股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书提示性公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
