汉朔科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
汉朔科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票（以下简称
“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议
通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证
监许可〔2024〕1661号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份
有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳
市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次拟公开发行股票数量为4,224.0000万股，占本次发行后总股本的10.00%，
全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为
本次发行的初始战略配售的发行数量为844.8000万股，占本次发行数量的
资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过422.4000万
股，且认购金额不超过5,834.00万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格
超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公
募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中
位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战
略配售）初始比例为本次发行数量的5.00%，即211.2000万股；其他参与战略配
售的投资者预计认购金额合计不超过20,000.00万元。最终战略配售比例和金额将
在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回
拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,703.4000万股，约占扣除初始战略
配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为675.8000万股，约占扣除初
始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行
总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2025年3月4日（T+2日）刊登的《汉
朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果
公告》中予以明确。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
本次发行的《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经
济参考网，www.jjckb.cn；金融时报，www.financialnews.com.cn；中国日报网，
www.chinadaily.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：汉朔科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
上路演公告》盖章页）
发行人：汉朔科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
上路演公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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