汉朔科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价
结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高到低、同
一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按
申报时间（申报时间以深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台记
录为准）由晚到早、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行
电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象
的报价，剔除的拟申购量不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 3%，本次发
行执行 3%的最高报价剔除比例。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的
发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申
购。
汉朔科技股份有限公司（以下简称“汉朔科技”、
“发行人”或“公司”）根据中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》
（证监会令﹝第 208 号﹞）
（以下简称“《管理办法》”）、
《首次公开发行股票注册管理办
（证监会令﹝第 205 号﹞），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行
法》
与承销业务实施细则》（深证上﹝2023﹞100 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深
圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》
（深证上﹝2018﹞279 号）
（以下简称“《网
上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》
（深证上﹝2023﹞110 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以
下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》
（中证协发﹝2023﹞
《首次公开发行证券网下投资者管理规则》
（中证协发﹝2024﹞237 号）
（以下简
称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》
（中证协发﹝2024﹞277 号）
（以下简称“《首发网下投资者分类评价和管理指引》”）等
相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深交所有关股票发行上市规则和最新
操作指引等有关规定，组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公
司”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行的初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算系统进行，
请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网
站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、网上网下申购及缴款、回拨机制、中
止发行及弃购股份处理等环节，主要内容如下：
配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实
施。初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结
算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认
真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《网上发行实施细则》。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立
的专项资产管理计划中金汉朔科技 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称
“中金汉朔 1 号资管计划”）、保荐人相关子公司跟投（如有）以及其他参与战略配售的
投资者组成。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、
全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、
企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权
平均数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
战略配售相关情况见本公告“二、战略配售”。
发行人和保荐人（主承销商）将在《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露参与战略配售的投资者名
称、配售股票数量、占本次发行股票数量的比例以及限售期等信息。
定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符合一定条件
的私募基金管理人等专业机构投资者。
在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申报
价格和拟申购数量。
在2025年2月24日（T-4日）上午8:30至初步询价日2025年2月25日（T-3日）当日
上午9:30前，网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交定价依据，并填写建议
价格或价格区间，否则不得参与本次询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内
部审批流程。
参与创业板初步询价的网下投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的
报价，每个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下
投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配
售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价
的，应当重新履行定价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、改价
幅度的逻辑计算依据、之前报价是否存在定价依据不充分及（或）定价决策程序不完备
等情况，并将改价依据及（或）重新履行定价决策程序等资料存档备查。
初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量设定为70万股，拟申购数量最小变动
单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过70万股的部
分必须是10万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过1,350万股，约占网
下初始发行数量的49.94%。每个配售对象报价的最小变动单位为0.01元。
网下投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不得超资产
规模申购。保荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规
模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
网下投资者应当严格遵守行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不得超
资产规模申购。网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象
最近一个月末（《招股意向书》刊登日上个月的最后一个自然日，即2025年1月31日）
的总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价
首日前第五个交易日即2025年2月18日（T-8日）的产品总资产计算孰低值。
参与本次汉朔科技初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照相关要求
在2025年2月24日（T-4日）中午12:00前通过中金公司IPO网下投资者管理系统（网址：
https://zczipo.cicc.com.cn/）完成相关信息录入及核查材料上传工作。如投资者拒绝配合
核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文
件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、
将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违
反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上新增了
定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
在2025年2月24日（T-4日）上午8:30至初步询价日2025年2月25日（T-3日）当日上
午9:30前，网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定
价依据，并填写建议价格或价格区间，否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据
前，应当履行内部审批流程。
网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得修
改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
特别提示二：网下投资者须向保荐人（主承销商）如实提供配售对象最近一个月
末（《招股意向书》刊登日上个月的最后一个自然日，即2025年1月31日）的资产规模
报告及相关证明文件，并符合保荐人（主承销商）的相关要求。配售对象的拟申购金
额不得超过向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产规模报告》及其他相关
文件中的产品总资产金额。《网下配售对象资产规模报告》的总资产金额应以配售对
象最近一个月末（《招股意向书》刊登日上个月的最后一个自然日，即2025年1月31日）
的产品总资产金额为准。配售对象成立时间不满一个月的，《网下配售对象资产规模
报告》的产品总资产金额原则上以询价首日前第五个交易日即2025年2月18日（T-8日）
的产品总资产金额为准。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在中金公司IPO网下投资者管理系统上传的资
产规模证明材料及填写的《网下配售对象资产规模报告》中相应的总资产金额与在深
交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行
承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产规模，
要求深交所网下投资者按以下要求操作：
初步询价期间，网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写该配
售对象最近一个月末（《招股意向书》刊登日上个月的最后一个自然日，即2025年1月
的《网下配售对象资产规模报告》中的总资产金额保持一致。配售对象成立时间不满
一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日即2025年2月18日（T-8日）的产品总资
产金额为准。
网下投资者应当严格遵守行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不得超
资产规模申购。保荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资
产规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申
报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同
一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、
同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的
配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购
量不超过所有符合条件的网下投资者拟申购总量的3%，本次发行执行3%的最高报价
剔除比例。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该
价格上的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高报价部分后，发行人和保荐人（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求
及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟
申购数量。发行人和保荐人（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数
不少于10家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价
格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定且
公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网
下申购。保荐人（主承销商）已聘请北京市海问律师事务所对本次发行和承销全程进行
即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情
况的合规有效性发表明确意见。
发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平
均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外
投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，或本次发行价格对应市盈率高于同行业上
市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈
率），发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布《汉朔科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》
（以下简称“《投资风险特别公告》”），
详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。
自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象
获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可
流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开
始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售
期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
（1）网下投资者：以初步询价开始前两个交易日2025年2月21日（T-5日）为基准
日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金，在该基准日前20个交易
日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应
为1,000万元（含）以上，其他参与本次发行初步询价的网下投资者指定的配售对象在
该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证
总市值的日均市值应为6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户时间不足20个交
易日的，按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》
执行。
（2）网上投资者：网上投资者持有 10,000 元以上（含 10,000 元）深交所非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的，可在 2025 年 2 月 28 日（T 日）参与本次发行的网上
申购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020
年修订）》
（深证上〔2020〕343 号）等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法
规禁止者除外）。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购
额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得
超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 6,500 股。投资者持有的市值按其
用于 2025 年 2 月 28 日（T 日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20
个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行
实施细则》的相关规定。
年2月28日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，
司代其进行新股申购。
束后，将根据网上申购情况于 2025 年 2 月 28 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网
下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告的“六、本次发行回
拨机制”。
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》
（以下简称“《网下发行
初步配售结果公告》”），于 2025 年 3 月 4 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价
格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请
按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔
总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市网上摇号中签结果公告》
（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资
金交收义务，确保其资金账户在2025年3月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新
股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十、
中止发行情况”。
步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，
保荐人（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象
在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期
间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网
下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板
块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人
最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与
新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并
计算。
具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的
市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及《汉朔科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风
险因素，审慎作出投资决定。
投资者需充分了解有关创业板新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内
容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询
价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投
资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合
法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
行的重大事项。
有关本公告和本次发行的相关问题由保荐人（主承销商）保留最终解释权。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行
人《招股意向书》中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的
估值、报价和投资：
行业统计分类指引》
（2023年），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造
业（C39）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如
果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水
平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网
下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。
投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符
合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承
担。
重要提示
业板上市的申请已经深交所上市审核委员会审议通过，并已获中国证监会同意注册（证
监许可〔2024〕1661 号）。发行人的股票简称为“汉朔科技”，股票代码为“301275”，
该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
本次发行的保荐人（主承销商）为中金公司。本次发行未设立承销团，亦未引入联
席主承销商或分销商。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《中国上市公司协会上市公司行
业统计分类指引》（2023 年）
，发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造
业（C39）”。
全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行后公司总股本为
本次发行的初始战略配售的发行数量为 844.8000 万股，占本次发行数量的 20.00%。
其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预
计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 422.4000 万股，且认购金额不超
过 5,834.00 万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投
资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金
基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子
公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）初始比例为本次发行数量的 5.00%，即
与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,703.4000 万股，约占扣除初始战略配售数
量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数量为 675.8000 万股，约占扣除初始战略配售
数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终
战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
发行将不采用超额配售选择权。
行由保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所
交易系统进行。
间内，网下投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台，为其所管理的配售对象填
写、提交申报价格和拟申购数量。
深交所网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投资者通
过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过深交所网下发行电子平台报价、
查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。
网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日 2025 年 2 月 24 日（T-4 日）的中
午 12:00 前在证券业协会完成配售对象的注册工作。
保荐人（主承销商）已根据《管理办法》
《业务实施细则》
《网下发行实施细则》及
《网下投资者管理规则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安
排请见本公告“三、网下初步询价安排”。
只有符合保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能
参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由
该行为引发的后果，保荐人（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定
为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在
上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包
括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明材料、安
排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查
等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查
不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。
商）将于 2025 年 2 月 27 日（T-1 日）进行网上路演推介，关于网上路演的具体信息请
参阅 2025 年 2 月 26 日（T-2 日）刊登的《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过 1,350 万股，约占网下初始发行
数量的 49.94%。每个配售对象报价的最小变动单位为 0.01 元。网下投资者应按规定进
行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
网下投资者应结合行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申报价
格和拟申购数量。保荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应总
资产规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及
有效报价投资者的名单等信息。
购情况于 2025 年 2 月 28 日（T 日）决定是否启用回拨机制，对网上、网下发行的规模
进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。
次初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与战略配售的
投资者不得参与本次发行的网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与
战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，为其获配的配
售对象全额缴纳新股认购资金。
本次发行的详细情况，请仔细阅读 2025 年 2 月 20 日（T-6 日）登载于深交所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2024〕1661 号）。
发行人股票简称为“汉朔科技”，股票代码为“301275”，该代码同时用于本次发行的初
步询价、网上申购及网下申购。
价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接
确定发行价格。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）
负责组织；初步询价及网下发行通过深交所的网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）
及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）以及其他参与战略配售的投
资者组成。
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为
中金汉朔 1 号资管计划。
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除
最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金
报价中位数和加权平均数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司中国中金财富证券有限
公司（以下简称“中金财富”）将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格
境外投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，网下投资者的具体标
准请见本公告“三、（一）参与网下询价的投资者资格条件”。本公告所称“配售对象”
是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。
律意见书。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）4,224.0000 万股。全
部为公开发行新股，本次发行不安排老股转让。
（三）网下、网上发行数量及战略配售
全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为
理计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 422.4000 万股，且认购
金额不超过 5,834.00 万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价
后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老
金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐
人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）初始比例为本次发行数量的
略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”中规定的原则
进行回拨至网下发行。
售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数量为 675.8000 万股，约占扣除初始战略
配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除
最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发
行数量及战略配售情况将在 2025 年 3 月 4 日（T+2 日）刊登的《网下发行初步配售结
果公告》中予以明确。
（四）定价方式
本次发行通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。
（五）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的
股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对
象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即
可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日
起开始计算。
参与本次网下发行的所有投资者均应通过中金公司 IPO 网下投资者管理系统（网
址：https://zczipo.cicc.com.cn/）在线提交《承诺函》及相关核查资料。网下投资者参与
初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视
为接受本公告所设定的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。
（六）本次发行的重要时间安排
日期 发行安排
刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》
T-6 日
《招股意向书》等相关文件网上披露
网下投资者提交核查文件
周四
网下路演
T-5 日
网下投资者提交核查文件
网下路演
周五
T-4 日 网下路演
周一 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午 12:00 前）
T-3 日 初步询价日（网下发行电子平台），初步询价期间为 9:30-15:00
周二 参与战略配售的投资者缴纳认购资金
确定发行价格
T-2 日
确定有效报价投资者及其可申购股数
确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例
周三
刊登《网上路演公告》
T-1 日
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
周四
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）
T日
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
周五
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
周一 确定网下初步配售结果
T+2 日 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》
周二 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日
保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
包销金额
周三
日期 发行安排
T+4 日
刊登《发行结果公告》
《招股说明书》等相关文件网上披露
周四
注：
修改本次发行日程；
数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外
投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布《投
资风险特别公告》，详细说明定价的合理性，提示投资者注意投资风险。同时，保荐人相关子公司
将按照相关规定参与本次发行的战略配售；
的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布《投资
风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；
所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
发行人和保荐人（主承销商）将于 2025 年 2 月 20 日（T-6 日）至 2025 年 2 月 24
日（T-4 日），向符合要求的网下投资者通过现场、电话、视频会议等方式进行网下路
演推介。路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市
场交易价格作出预测。
推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介方式
（T-6 日）
（T-5 日）
（T-4 日）
网下路演推介阶段，除发行人、保荐人（主承销商）、符合要求的网下投资者及见
证律师以外的人员不得参与。本次网下路演推介不向投资者发放或变相发放任何礼品、
礼金、礼券等。保荐人（主承销商）对面向两家及两家以上投资者的路演推介过程进行
全程录音。保荐人（主承销商）对网下投资者一对一路演推介的，应当记录路演推介的
时间、地点、双方参与人及主要内容等，并存档备查。
发行人和保荐人（主承销商）将于 2025 年 2 月 27 日（T-1 日）进行网上路演回答
公众投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他已公开信息范围内，具
体信息参阅 2025 年 2 月 26 日（T-2 日）刊登的《网上路演公告》。
二、战略配售
（一）本次战略配售的总体安排
立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）以及其他参与战略配售的投资
者组成。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，
剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者
资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行
的战略配售。
超过 422.4000 万股，且认购金额不超过 5,834.00 万元；保荐人相关子公司跟投（如本
次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价
后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位
数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）
初始比例为本次发行数量的 5.00%，即 211.2000 万股；其他参与战略配售的投资者预计
认购金额合计不超过 20,000.00 万元。最终战略配售比例和金额将在 2025 年 2 月 26 日
（T-2 日）确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据
回拨机制规定的原则回拨至网下发行。
行初步配售结果公告》中披露。
（二）发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为
中金汉朔 1 号资管计划。
管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》，同
意公司部分高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。
中金汉朔 1 号资管计划认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 422.4000
万股，且认购金额不超过 5,834.00 万元，具体情况如下：
产品名称 中金汉朔科技 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划
成立日期 2024 年 12 月 4 日
备案日期 2024 年 12 月 10 日
产品编码 SARS25
募集资金规模 58,340,000.00 元
管理人名称 中国国际金融股份有限公司
托管人名称 兴业银行股份有限公司
实际支配主体 中国国际金融股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员
参与人姓名、担任职务、认购金额与持有比例等具体情况如下：
认购资产管理计划金 资管计划持有比
序号 姓名 职务 员工类别
额（元） 例
董事会秘书、副总
经理
欧洲大区首席运营
官
监事、运营管理部
总经理
认购资产管理计划金 资管计划持有比
序号 姓名 职务 员工类别
额（元） 例
电子价签产品线负
责人
数字能源中国区总
经理
监事会主席、智慧
零售事业部总经理
合计 58,340,000.00 100.00% /
注：1、中金汉朔 1 号资管计划为权益类资产管理计划，募集资金的 100%用于参与本次战略配售；
（三）保荐人相关子公司跟投（如有）
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除
最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金
报价中位数和加权平均数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司将按照《业务实施细则》
等相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中金财富。
如发生上述情形，本次发行的保荐人相关子公司中金财富将按照相关规定参与本次
发行的战略配售，将按照本次发行确定的发行价格认购发行人本次发行数量 2%-5%的
股票，具体比例根据发行人本次发行的规模分档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1
亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
具体跟投比例和金额将在 2025 年 2 月 26 日（T-2 日）确定发行价格后确定。因保
荐人相关子公司最终跟投与发行价格、实际认购数量与最终实际发行规模相关，保荐人
（主承销商）将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。
中金财富承诺，如发生上述情形，则不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正
常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
（四）其他参与战略配售的投资者
除上述专项资产管理计划及保荐人子公司参与跟投外，发行人拟引入“与发行人经
营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”及“具有长期投资
意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业”，预计认购金
额合计不超过 20,000.00 万元。
（五）限售期限
保荐人相关子公司跟投主体（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价
的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保
险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按
照相关规定参与本次发行的战略配售）为中金财富，其获配股票限售期为 24 个月。限
售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
中金汉朔 1 号资管计划和其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期为 12 个月。
限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所
关于股份减持的有关规定。
（六）核查情况
保荐人（主承销商）和其聘请的北京市海问律师事务所已对参与战略配售的投资者
的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第三十九条规定的禁止性情形进行
核查，并已要求发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件
及法律意见书将于 2025 年 2 月 27 日（T-1 日）进行披露。
根据参与本次战略配售的人员出具的承诺函以及参与本次战略配售的人员的出资
凭证，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售的认购资金均为个人自有资
金，没有使用筹集的他人资金参与中金汉朔 1 号资管计划，没有使用贷款、发行债券等
筹集的非自有资金投资。参与本次战略配售的人员作为本次战略配售股票的实际持有人，
不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形，专项资产管理计
划及参与人与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。
根据中金财富出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，
且符合该资金的投资方向。经核查中金财富 2023 年度审计报告，中金财富的货币资金
足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。
如中金财富未按《业务实施细则》的相关规定实施跟投，发行人应当中止本次发行，
并及时进行披露。中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事
项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发
行。
三、网下初步询价安排
（一）参与网下询价的投资者资格条件
参与本次网下询价的网下投资者需具备以下资格条件：
信托公司、财务公司、合格境外投资者、符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投
资者，在证券业协会完成注册后，方可参与本次发行的网下询价和配售。期货资产管理
子公司参照私募基金管理人进行管理。一般机构投资者和个人投资者不得参与本次网下
询价及配售。
其中，私募基金管理人注册为首发网下投资者，应当符合以下条件：
（1）应当满足《网下投资者管理规则》第五条规定的基本条件；
（2）已在中国证券投资基金业协会完成登记，且持续符合中国证券投资基金业协
会登记条件；
（3）具备一定的资产管理实力，其管理的在基金业协会备案的产品总规模最近两
个季度应均为 10 亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）
以上的产品；
（4）符合监管部门、证券业协会要求的其他条件。
同时，网下投资者所属的自营投资账户注册成为配售对象的，应满足《网下投资者
管理规则》第七条的相关规定；网下投资者直接管理的证券投资产品注册成为配售对象
的，应满足《网下投资者管理规则》第八条的相关规定。
下发行实施细则》以及《网下投资者管理规则》等规定的网下投资者标准。
价开始日前一个交易日 2025 年 2 月 24 日（T-4 日）中午 12:00 前在证券业协会完成注
册且已开通深交所网下发行电子平台 CA 证书，并通过中国结算深圳分公司完成配售对
象的证券账户、银行账户配号工作。
同时，网下投资者应确保在证券业协会注册的信息真实、准确、完整，在网下询价
和配售过程中相关配售对象处于注册有效期、缴款渠道畅通，且深交所网下发行电子平
台 CA 证书、注册的银行账户等申购和缴款必备工具可正常使用。
业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金，在该基准日前 20 个交易日（含基准
日）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为 1,000 万
元（含）以上，其他参与本次发行初步询价的网下投资者指定的配售对象在该基准日前
日均市值应为 6,000 万元（含）以上。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，
按 20 个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
成相关信息录入及核查材料上传工作。
和《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金的，网下投资者应于 2025 年 2
月 24 日（T-4 日）中午 12:00 前完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品备案。
司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司限
额特定资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、证券公司单一资产管理计划等，须
在 2025 年 2 月 24 日（T-4 日）中午 12:00 前完成备案。
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发
行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共
同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其
他子公司；
（2）保荐人（主承销商）及其持股比例百分之五以上的股东，保荐人（主承销商）
的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐人（主承销商）及其持股比例百分之五
以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重
大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述第（1）、
（2）、
（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女
及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）过去六个月内与保荐人（主承销商）存在保荐、承销业务关系的公司及其持
股百分之五以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与保荐人（主
承销商）签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）被列入证券业协会公布的限制名单及异常名单的网下投资者或配售对象；
（8）信托资产管理产品，或以博取证券一、二级市场价差为主要投资目的的机构
和产品；
（9）本次发行的参与战略配售的投资者；
上述第（2）、
（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金、社保基金、养老金、年
金基金不受前款规定的限制，但应当符合中国证监会和国务院其他主管部门的有关规定。
上述第（9）项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、
养老金、年金基金除外。
超资产规模申购。网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对
象最近一个月末（《招股意向书》刊登日上个月的最后一个自然日，即 2025 年 1 月 31
日）的总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立时间不满一个月的，原则上以
询价首日前第五个交易日即 2025 年 2 月 18 日（T-8 日）的产品总资产计算孰低值。保
荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐人（主承销商）
提交资产证明材料中相应资产规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进
行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供
公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明材料、安排实际控制人访
谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配
合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资
格的，保荐人（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
投资者若参与汉朔科技初步询价，即视为其向发行人及保荐人（主承销商）承诺
其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致参与询
价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（二）网下投资者资格核查文件的提交
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述网下投资者条件，并按要求在规
定时间内，即 2025 年 2 月 24 日（T-4 日）中午 12:00 前通过中金公司 IPO 网下投资者
管理系统（网址：https://zczipo.cicc.com.cn/）录入信息并提交相关核查材料。纸质版原
件无需邮寄。
网下投资者应当履行合规审核程序后，向保荐人（主承销商）提供相关信息及核
查材料。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致，
确保其向保荐人（主承销商）所提供的信息及材料真实、准确、完整。
投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，相关投资者提交的报价将被确定为无
效报价。
网下投资者及其管理的配售对象的信息以在证券业协会登记备案并具有创业板权
限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的证券投资产品。未在上
述规定时点前完成注册登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信
息不一致所致后果由网下投资者及其管理的配售对象自负。
（1）注册及信息报备
登录中金公司 IPO 网下投资者管理系统（网址：https://zczipo.cicc.com.cn/），根据
网页右上角《操作指引下载》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器），在 2025
年 2 月 24 日（T-4 日）中午 12:00 前完成用户动态密码登录及信息报备。用户登录过程
中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于保荐人（主承销商）
将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展，请务必在本次发行过
程中全程保持手机畅通。
用户在提供有效手机号码，接收到手机验证码，并登录成功后，请按如下步骤在
第一步：点击“项目列表——正在发行项目——汉朔科技——进入询价”链接进入
投资者信息填报页面；
第二步：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者全称，输入正确的营
业执照号码和正确的协会编码，以及联系人姓名，邮箱和办公电话。点击“保存及下一
步”；
第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；
第四步：请阅读《承诺函》全部内容，点击“确认”进入下一步。一旦点击确认，
视同为同意并承诺《承诺函》的全文内容；
第五步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均
在页面右侧的“模板下载”处）。
（2）提交投资者核查材料
①有意参与本次初步询价且符合网下投资者标准的投资者均需提交《承诺函》。提
交的方式为点击确认自动生成的电子版《承诺函》，一旦点击确认，视同为同意并承诺
《承诺函》的全文内容，并承诺如实提供了本次网下发行所需的全部文件，并保证对提
供的所有文件资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗漏或误导。
②所有投资者均须向保荐人（主承销商）提交营业执照复印件。
③所有投资者均须向保荐人（主承销商）提交《网下投资者关联方信息表》。投资
者需在“模板下载”中下载模板，填写完整并上传。提交《网下投资者关联方信息表》
时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF。
④若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、年金基金、保险
资金投资账户、合格境外投资者证券投资账户、机构自营投资账户，则无需提交《配售
对象出资方基本信息表》。
除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信息表》，
填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF；
⑤产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）：配售对象如属于《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金
登记备案办法》规范的私募投资基金，或属于基金公司或其资产管理子公司一对多专户
理财产品、一对一专户理财产品，证券公司或其资产管理子公司单一资产管理计划、集
合资产管理计划、限额特定资产管理计划、定向资产管理计划，保险机构资产管理产品，
期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划或一对多资产管理计划等，均需提供
产品备案证明文件；
⑥投资者需向保荐人（主承销商）提供配售对象的资产规模报告及相关证明文件。
投资者需在“模板下载”中下载相应模板，填写完整并上传。《网下配售对象资产规模
报告》的估值日为《招股意向书》刊登日上个月的最后一个自然日（即 2025 年 1 月 31
日）。不同类型的配售对象需提交总资产规模证明文件的具体要求请参见下文“（3）总
资产规模证明的特别要求”。
如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在
法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐人（主承销商）将拒
绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中
予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部
责任。
⑦以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。
（3）总资产规模证明的特别要求
①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金等配
售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖公章，或者由
托管机构出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖估值或托管业务专用章。出具机构
原则上应填写 2025 年 1 月 31 日配售对象账户的资产估值表中总资产金额；配售对象账
户成立时间不满一个月的，出具机构原则上应填写询价首日前第五个交易日即 2025 年
②专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售
对象资产规模报告》并加盖公章。出具机构原则上应填写 2025 年 1 月 31 日配售对象证
券账户和资金账户中的总资产金额。
③证券期货经营机构私募资产管理计划、保险资产管理产品、私募证券投资基金等
配售对象，应由托管机构出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖估值或者托管业务
专用章。如银行等托管机构无法出具《网下配售对象资产规模报告》，应由托管机构出
具基金估值表并加盖估值或者托管业务专用章，以及网下投资者自行出具《网下配售对
象资产规模报告》并加盖公章，基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据应保
持一致。出具机构原则上应填写 2025 年 1 月 31 日配售对象账户的资产估值表中总资产
金额。
④网下投资者应严格遵守行业监管要求，如实向保荐人（主承销商）提交总资产规
模证明材料，确保其填写的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL 电子版中的总资产
金额与 PDF 盖章版及其他证明材料中对应的总资产金额保持一致，且配售对象拟申购
金额不得超过其向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产规模报告》中对应的
总资产金额。如配售对象拟申购金额超过《网下配售对象资产规模报告》中对应的总资
产金额，保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除该配售对象的报价。上述证明材料需加盖
公司公章或外部证明机构公章。
（4）提交时间：2025 年 2 月 24 日（T-4 日）中午 12:00 之前，投资者可修改已提
交的 IPO 项目的申请信息；在 2025 年 2 月 24 日（T-4 日）中午 12:00 之后，投资者将
无法对已提交的信息进行修改。
（5）投资者注意事项：
所有的电子文件（《配售对象资产规模汇总表》除外）提交后还需下载打印，并在
规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文件包括：
《网
下投资者关联方信息表》《配售对象出资方基本信息表》（如有）。
投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按
要求在 2025 年 2 月 24 日（T-4 日）中午 12:00 之前完成材料提交，或虽完成材料提交
但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报价将被界定
为无效报价。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。
请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。保荐人（主承销商）将安排专人在
及 2025 年 2 月 24 日（T-4 日）的 9:00-12:00 接听咨询电话，号码为 010-89620589。
（三）网下投资者资格核查
发行人和保荐人（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求
其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者
或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第二十六条所界定的关联方、
投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、
法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐人（主承销
商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行
公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产
生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与发行人和保荐人（主承销商）
存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与发行人和保
荐人（主承销商）不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方
参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（四）初步询价
究报告置于深交所网下发行电子平台中，供网下投资者和配售对象参考。
价决策会议纪要、报价知悉人员通讯工具管控记录等相关资料存档备查。网下投资者参
与本次发行的网下询价和配售业务有关文件和资料的保存期限不得少于二十年。网下投
资者存档备查的定价依据、定价决策过程等相关资料的系统留痕时间、保存时间或最后
修改时间应为本次发行的询价结束前，否则视为无定价依据或者无定价决策过程相关资
料。网下投资者定价依据提供的报价建议为价格区间的，最高价格与最低价格的差额不
得超过最低价格的 20%。
要求的网下投资者应于 2025 年 2 月 24 日（T-4 日）中午 12:00 前在证券业协会完成网
下投资者注册，且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，成为网下发行电子平台的
用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后，方
可参与初步询价。
同时，网下投资者应确保在证券业协会注册的信息真实、准确、完整，在网下询价
和配售过程中相关配售对象处于注册有效期、缴款渠道畅通，且深交所网下发行电子平
台 CA 证书、注册的银行账户等申购和缴款必备工具可正常使用。
间内，网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申报价格和拟申购数量。
在 2025 年 2 月 24 日（T-4 日）上午 8:30 至初步询价日 2025 年 2 月 25 日（T-3 日）
当日上午 9:30 前，网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）
提交定价依据，并填写建议价格或价格区间，否则不得参与询价。网下投资者提交定
价依据前，应当履行内部审批流程。
者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价，每个网下投资者最多填报 3 个报
价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当
包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一
经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当重新履行定价决策程序，
在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据、之前报价
是否存在定价依据不充分及（或）定价决策程序不完备等情况，并将改价依据及（或）
重新履行定价决策程序等资料存档备查。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐人（主承销商）对发行人的估
值情况，保荐人（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为
的拟申购数量超过 70 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数
量不得超过 1,350 万股，约占网下初始发行数量的 49.94%。每个配售对象报价的最小变
动单位为 0.01 元。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上新增了
定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
在 2025 年 2 月 24 日（T-4 日）上午 8:30 至初步询价日 2025 年 2 月 25 日（T-3 日）
当日上午 9:30 前，网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）
提交定价依据，并填写建议价格或价格区间，否则不得参与询价。网下投资者提交定
价依据前，应当履行内部审批流程。
网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得修
改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
特别提示二：网下投资者须向保荐人（主承销商）如实提供配售对象最近一个月
末（《招股意向书》刊登日上个月的最后一个自然日，即 2025 年 1 月 31 日）的资产规
模报告及相关证明文件，并符合保荐人（主承销商）的相关要求。配售对象的拟申购
金额不得超过向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产规模报告》及其他相
关文件中的产品总资产金额。
《网下配售对象资产规模报告》的总资产金额应以配售对
象最近一个月末（《招股意向书》刊登日上个月的最后一个自然日，即 2025 年 1 月 31
日）的产品总资产金额为准。配售对象成立时间不满一个月的，
《网下配售对象资产规
模报告》的产品总资产金额原则上以询价首日前第五个交易日即 2025 年 2 月 18 日（T-8
日）的产品总资产金额为准。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在中金公司 IPO 网下投资者管理系统上传的资
产规模证明材料及填写的《网下配售对象资产规模报告》中相应的总资产金额与在深
交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行
承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产规模，
要求深交所网下投资者按以下要求操作：
初步询价期间，网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写该配
售对象最近一个月末（《招股意向书》刊登日上个月的最后一个自然日，即 2025 年 1
月 31 日）的总资产金额，投资者填写的总资产金额应当与其向保荐人（主承销商）提
交的《网下配售对象资产规模报告》中的总资产金额保持一致。配售对象成立时间不
满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日即 2025 年 2 月 18 日（T-8 日）的产品
总资产金额为准。
网下投资者应当严格遵守行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不得超
资产规模申购。保荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资
产规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：
①投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初询录入阶段。
承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，将对初
询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申购价格×初询
公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额
（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据保荐人（主承销商）要求提
交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违
反前述承诺所引起的全部后果”。
②投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”
和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象
拟申购价格×1,350 万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申
购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模
或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资
产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资产规模（万元）”
栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不存在超
资产规模申购的情形。
（1）网下投资者未在 2025 年 2 月 24 日（T-4 日）中午 12:00 前在证券业协会完成
网下投资者配售对象的注册工作的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一
致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（3）单个配售对象的拟申购数量超过 1,350 万股以上的部分为无效申报；
（4）单个配售对象的拟申购数量不符合 70 万股的最低数量要求，或者拟申购数量
不符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（5）未按本公告要求提交网下投资者资格核查文件的；
（6）经审查不符合本公告网下投资者条件的；
（7）保荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求、其拟申购金额超过
配售对象总资产的，则该配售对象的申购无效；
（8）被列入中国证券业协会公布的限制名单及异常名单的网下投资者或配售对象；
（9）按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》的规定，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金
备案的私募基金。
致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席
位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。
法律意见书。
（五）网下投资者违规行为的处理
网下投资者参与本次发行应当接受证券业协会的自律管理，遵守证券业协会的自律
规则。网下投资者或其管理的配售对象存在下列情形的，保荐人（主承销商）将及时向
证券业协会报告：
或者网下投资者之间协商报价的；
律法规或监管规定要求的；
情形的；
等影响网下发行秩序的情形。
四、确定发行价格和有效报价投资者
（一）确定发行价格
价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高到低、同
一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申
报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申报价格同
一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从
后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不超过所有符
合条件的网下投资者拟申购总量的 3%，本次发行执行 3%的最高报价剔除比例。当拟
剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不
再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高报价部分后，发行人和保荐人（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求
及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟
申购数量。发行人和保荐人（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数
不少于 10 家。
公告》中披露下列信息：
（1）同行业上市公司二级市场平均市盈率；
（2）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和
加权平均数；
（3）剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和
合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数；
（4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申报价格
及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据，以及发行价格所对应的网下投资者超
额认购倍数。
司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），
发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定
价合理性，提示投资者注意投资风险。
报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、
保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，发行人和保荐人（主
承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价的合理性，提示投
资者注意投资风险。同时，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
（二）确定有效报价投资者
在初步询价期间提供有效报价的网下投资者方可参与且必须参与网下申购。发行价
格及其确定过程，以及可参与本次发行网下申购的配售对象名单及其相应的有效拟申购
数量信息将在 2025 年 2 月 27 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中披露。有效报价投资
者按照以下方式确定：
申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价，有效报
价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于 10 家；少于 10
家的，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并予以公告，中止发行后，在中国证监
会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，
发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
在确定发行价格后，若网下投资者管理的任意配售对象在初步询价阶段申报价格不
低于发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，则该网下投资者被视为有效报价投资者，
方有资格且有义务作为有效报价投资者参与申购。
五、网下网上申购
（一）网下申购
本次发行网下申购的时间为 2025 年 2 月 28 日（T 日）的 9:30-15:00。《发行公告》
中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下有效报价
投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单记录，
其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价时的有效拟申购数量，且不超
过网下申购数量上限。
网下投资者在 2025 年 2 月 28 日（T 日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对
象缴付申购资金，获得初步配售后在 2025 年 3 月 4 日（T+2 日）足额缴纳认购资金。
（二）网上申购
本次网上申购的时间为 2025 年 2 月 28 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，本
次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限的
境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可参与网上申购。根据投
资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）深交
所非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值
可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，
申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分
之一，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2025 年 2
月 26 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，并可同时用于 2025
年 2 月 28 日（T 日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，
按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的
相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
网上投资者在 2025 年 2 月 28 日（T 日）参与网上申购时，无需缴纳申购款，2025
年 3 月 4 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购资金。
参与本次发行初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上申购，
若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
六、本次发行回拨机制
本次发行的网上网下申购于 2025 年 2 月 28 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束
后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于 2025 年 2 月 28 日（T 日）决
定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上
投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（一）最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于 2025 年 2 月 26 日
（T-2 日）首先回拨至网下发行；战略配售回拨情况将于 2025 年 2 月 27 日（T-1 日）
在《发行公告》中进行披露。
（二）2025 年 2 月 28 日（T 日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投
资者有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超
过 50 倍且不超过 100 倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行
股票数量的 10%；网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行
股票数量的 20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数
量的 70%；前述所指公开发行股票数量按照扣除战略配售数量计算。
（三）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者
仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
（四）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于
上市网上申购情况及中签率公告》中披露。
七、网下配售原则
发行人和保荐人（主承销商）在完成回拨后，根据以下原则对网下投资者进行配售：
（一）保荐人（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合保荐
人（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售条件的，将被剔
除，不能参与网下配售。
（二）保荐人（主承销商）将提供有效报价并按规定参加网下申购的符合配售条件
的网下投资者分为以下两类，并对同类别网下投资者采取比例配售方式进行配售，投资
者的分类标准为：
投资者，其配售比例为 RA；
（三）配售规则和配售比例的确定
保荐人（主承销商）将根据网下有效申购情况，按照各类配售对象的配售比例关系
RA≥RB 进行配售，调整原则：
优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类投资者进行同比例配售，
如果 A 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，剩余
部分可向 B 类投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配售时，保荐人（主承销商）
确保向 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，即 RA≥RB；如初步配售后已满足以
上要求，则不做调整。
（四）配售数量的计算
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例
保荐人（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实
施配售过程中，每个配售对象的获配数量向下取整后精确到 1 股，产生的零股分配给 A
类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类投资者，则产生的零股
分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象；当申购数量相同时，产生的零股分配
给申购时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售
对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给
下一配售对象，直至零股分配完毕。
如网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将
按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如网下有效申购总量小于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将中止
发行。
（五）网下比例限售
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对
象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即
可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日
起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售
期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
八、投资者缴款
（一）网下投资者缴款
步配售结果，并将对提供有效报价但未参与申购或未足额申购的投资者列表公示。《网
下发行初步配售结果公告》中披露的获得初步配售的全部网下有效配售对象，应在 2025
（T+2 日）8:30-16:00 足额缴纳认购资金，认购资金应于 2025 年 3 月 4 日（T+2
年3月4日
日）16:00 前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资
金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对
象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户
的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴
款，并按照规范填写备注。
保荐人（主承销商）将在 2025 年 3 月 6 日（T+4 日）刊登的《汉朔科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）
中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例，列表公
示并着重说明获得初步配售但未及时足额缴款的网下投资者。
提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投
资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）
将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板
块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与
证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期
间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售
业务。
（二）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在 2025 年 3 月 4 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
（三）参与战略配售的投资者缴款
配售的投资者将向保荐人（主承销商）足额缴纳认购资金。
保荐人相关子公司将于 2025 年 2 月 25 日（T-3 日）前（含当日）向保荐人（主承
销商）缴纳认购资金。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和
加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合
格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定
参与本次发行的战略配售。如保荐人相关子公司缴纳的认购资金低于最终获配的金额，
保荐人相关子公司将于 2025 年 2 月 26 日（T-2 日）前（含当日）足额缴纳差额部分认
购资金。
参与战略配售的投资者认购不足的，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额
部分将回拨至网下发行。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2025 年 3 月 6 日（T+4 日）对参
与战略配售的投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
九、投资者放弃认购部分股份处理
当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量
后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃
认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况
请见 2025 年 3 月 6 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
十、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止：
家的；
最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
达成一致意见；
上市标准的。预计发行后总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价格乘以发行后
总股本（不含采用超额配售选择权发行的证券数量）计算的总市值；
公开发行数量的 70%；
深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和
保荐人（主承销商）暂停或中止发行，深交所将对相关事项进行调查，并上报中国证监
会。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时公告中止发行原
因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、深
交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中
国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备
案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
十一、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
法定代表人：侯世国
住所：浙江省嘉兴市秀洲区康和路 1288 号嘉兴光伏科创园 1 号楼 1 层裙楼和 4 层、
联系人：林长华
电话：010-84938117
法定代表人：陈亮
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人：资本市场部
报送核查材料及咨询电话：010-89620589
发行人：汉朔科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价
及推介公告》盖章页）
发行人：汉朔科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价
及推介公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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