上海毓恬冠佳科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“毓恬冠佳”、“公司”）
首次公开发行2,195.8700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1581号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下
向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “保荐人
（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次公开发行股票2,195.8700万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为
公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,783.4772
万股。
本次发行初始战略配售发行数量为439.1740万股，占本次发行数量的20.00%。
其中，保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的5.00%，即109.7935万股（如
本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除
最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者
资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次
发行的战略配售）；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即219.5870万股，且认
购金额不超过2,500万元；其他参与战略配售的投资者合计认购金额不超过9,400万元。
最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定，最终战略配售数量与初始战略
配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,229.6960万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为527.0000万股，占扣除初始战略
配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣
除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、
网上发行数量及战略配售情况将在2025年2月24日（T+2日）刊登的《上海毓恬冠佳
科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》
中予以明确。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的
相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2025年2月12日（T-6日）登载于中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，
网 址 www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址
www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn）上的招股意向
书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：上海毓恬冠佳科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：上海毓恬冠佳科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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