证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-014
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于因实施权益分派调整
“友发转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：5.07 元/股
? 调整后转股价格：4.92 元/股
? 本次转股价格调整实施日期：2025 年 1 月 23 日
? “友发转债”自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 22 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，2025 年 1 月 23 日起恢复转股。
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2024 年三季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股复
牌
一、转股价格调整依据
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日公
开发行了 20 亿元可转换公司债券，并于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。根据《天津友发钢管集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的相关约定，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“友发转债”
发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公开发行
的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述
公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
二、转股价格调整结果
公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了
《关于 2024 年三季度利润分配方案的议案》：以实施权益分派股权登记日的总股
本（其中公司回购专用证券账户中持有的 36,815,967 股不参与利润分配）为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。
根据《募集说明书》相关规定，因公司派送现金股利（权益分派实施），将按
下述公式对转股价格进行调整：
P1=P0-D
其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，上市公
司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、
认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借，公司回购专用账户持有股
份 36,815,967 股不参与本次利润分配，基于上述原因造成权益分派实施时股权登
记日的总股本数与应分配股数存在差异，需进行差异化分红特殊除权除息处理。
虚拟分派现金股利为 D：
D≈0.1461 元/股
本次调整前，友发转债的转股价格为 5.07 元/股，因上述事项的影响，调整后
的转股价：
P1 = P0-D = 5.07 - 0.1461 = 4.9239 ≈ 4.92 元/股
本次调整后友发转债转股价格为 4.92 元/股。该转股价格自公司实施 2024 年
三季度利润分配的除权（息）日即 2025 年 1 月 23 日起生效。友发转债自 2025
年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 22 日（权益分派股权登记日）期间停止转股；自 2025
年 1 月 23 日起恢复转股。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
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