中信证券股份有限公司
关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资
以实施募集资金投资项目的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江
众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“众鑫股份”或“公司”）首次公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规的规定，对众鑫股份使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资
本、增资以实施募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2924 号），公司获准向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格为
人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 67,733.21 万元，扣除保荐承销费等
发行费用（不含税）人民币 10,657.77 元，募集资金净额为人民币 57,075.44 万
元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具天健验〔2024〕382 号《验资报告》。
募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别
与保荐机构、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专
户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司于 2024 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第十八次会议及第一届
监事会第十三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项
目：
单位：万元
原拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 总投资额
募集资金 募集资金
年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保
餐具项目（崇左众鑫一期）
年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保
餐具项目（来宾众鑫一期）
合计 153,826.44 153,826.44 57,075.44
三、本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资的情况
（一）使用募集资金向崇左众鑫增资
公司本次募集资金投资项目“年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（崇
左众鑫一期）”的实施主体为全资子公司崇左众鑫。本项目计划投入募集资金
资价格为每 1 元注册资本 3.4 元，包括增加实收资本 5,000.00 万元及增加资本公
积 12,000.00 万元；此外，募集资金中 21,000.00 万元用于向崇左众鑫提供借款。
崇左众鑫目前注册资本和实收资本均为 10,000.00 万元，本次增资完成后，崇左
众鑫的注册资本将由 10,000.00 万元增加至 15,000.00 万元，仍为公司全资子公
司。前述增资及提供借款所划拨的募集资金全部用于“年产 10 万吨甘蔗渣可降
解环保餐具项目（崇左众鑫一期）”的实施和建设。
募集资金用于向崇左众鑫增资及提供借款明细列示如下：
单位：万元
募集资金 增资
项目名称 借款
总投入 实收资本 资本公积
年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项
目（崇左众鑫一期）
（二）使用募集资金向来宾众鑫实缴注册资本、增资
公司本次募集资金投资项目“年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（来
宾众鑫一期）”的实施主体为全资子公司来宾众鑫。截至目前，来宾众鑫注册资
本为 10,000.00 万元，其中已实缴 2,900.00 万元。本项目计划投入募集资金
位的注册资本；其次，募集资金中 5,925.44 万元用于对来宾众鑫进行增资，增资
价格为每 1 元注册资本 2.96 元，包括增加实收资本 2,000.00 万元及增加资本公
积 3,925.44 万元；此外，募集资金中 1,050.00 万元用于向来宾众鑫提供借款。本
次增资完成后，来宾众鑫的注册资本将由 10,000.00 万元增加至 12,000.00 万元，
仍为公司全资子公司。前述实缴注册资本、增资及提供借款所划拨的募集资金全
部用于“年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（来宾众鑫一期）”的实施和建
设。
募集资金用于向来宾众鑫实缴注册资本、增资及提供借款明细列示如下：
单位：万元
募集资金 实缴注册 增资
项目名称 借款
总投入 资本 实收资本 资本公积
年产 10 万吨甘蔗渣可降解
环保餐具项目（来宾众鑫 14,075.44 7,100.00 2,000.00 3,925.44 1,050.00
一期）
（三）使用募集资金向众鑫智造增资
公司本次募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施主体为全资孙公司
众鑫智造。本项目计划投入募集资金 5,000.00 万元，其中，募集资金中 4,980.00
万元用于对众鑫智造进行增资，增资价格为每 1 元注册资本 2.49 元，包括增加
实收资本 2,000.00 万元及增加资本公积 2,980.00 万元；此外，募集资金中 20.00
万元用于向众鑫智造提供借款。众鑫智造目前注册资本和实收资本均为
至 12,000.00 万元，仍为公司全资孙公司。前述增资及提供借款所划拨的募集资
金全部用于“研发中心建设项目”的实施和建设。
募集资金用于向众鑫智造增资及提供借款明细列示如下：
单位：万元
增资
项目名称 募集资金总投入 借款
实收资本 资本公积
研发中心建设项目 5,000.00 2,000.00 2,980.00 20.00
四、本次实缴注册资本、增资对象基本情况
（一）崇左众鑫
公司名称 崇左众鑫环保科技有限公司
成立时间 2021 年 8 月 24 日
注册资本 10,000 万元
实收资本 10,000 万元
注册地址 龙州县上龙乡富龙路 8 号
主要经营地 广西壮族自治区崇左市龙州县上金乡新旺园区（09-07 号地块）
股东构成及控制情况 公司持有 100%股权，由公司控制
主营业务 自然降解植物纤维模塑产品生产
（二）来宾众鑫
公司名称 来宾众鑫环保科技有限公司
成立时间 2022 年 2 月 14 日
注册资本 10,000 万元
实收资本 2,900 万元
注册地址 来宾市河南工业园区工业大道与东风路交叉口东北角
主要经营地 来宾市河南工业园区工业大道与东风路交叉口东北角
股东构成及控制情况 公司持有 100%股权，由公司控制
主营业务 自然降解植物纤维模塑产品生产
（三）众鑫智造
公司名称 浙江众鑫智能制造有限公司
成立时间 2021 年 11 月 2 日
注册资本 10,000 万元
实收资本 10,000 万元
注册地址 浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号
主要经营地 浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号
股东构成及控制情况 海南甘浙君环保科技有限公司持有 100%股权，由公司控制
公司名称 浙江众鑫智能制造有限公司
主营业务 自然降解植物纤维模塑产品生产、专用设备及模具的制造
五、本次实缴注册资本、增资对公司的影响
公司使用募集资金对全资子（孙）公司进行实缴注册资本、增资，系基于公
司募集资金使用计划实施的具体需要而作出，有助于推进募投项目的建设实施，
不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。
六、本次实缴注册资本及增资后募集资金的管理
为保障募集资金的使用符合相关要求，公司将根据项目实际情况及资金使用
需求，分批次拨付上述实缴出资款、增资款。募集资金将存放于公司、公司全资
子（孙）公司开立的募集资金专项账户中，并将严格按照公司、子（孙）公司与
保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议的约定进行有效监管。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的要求规范使用募
集资金。
七、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
拟使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项
目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以
实施募集资金投资项目的事项。董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子（孙）
公司实缴注册资本及增资，符合公司实际经营需要，有助于推进募集资金投资项
目建设，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，董事
会同意该事项。
（二）监事会审议情况
拟使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项
目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以
实施募集资金投资项目的事项。监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子（孙）
公司实缴注册资本及增资，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集
资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵
触。因此，监事会同意该事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以实施募集
资金投资项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规
定。本次使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以实施募集资金
投资项目的事项，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资
金投向或损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、
增资以实施募集资金投资项目的事项无异议。
（以下无正文）
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