证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-002
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 6
日以现场加视频方式召开了第六届监事会第五次会议。会议由公司监
事会主席张颖女士主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《重庆水务集团股份有限
公司章程》和《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》的有关
规定。经全体监事认真审议并表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于进一步明确公司
向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行法
律、法规及规范性文件的规定，结合重庆水务集团股份有限公司实际
情况，进一步明确了本次发行可转换公司债券方案。
（一）发行规模和发行数量
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 190,000.00 万元，发行
数量为 190.00 万手（1,900.00 万张）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 1 月
后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）票面利率
本次发行的可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第
三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025 年 1 月
起至可转债到期日（2031 年 1 月 8 日）止（如遇法定节假日或休息
日则延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）初始转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为 4.98 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内
发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易
均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日的均
价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。
其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司
股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公
司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股
票交易总量。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债
券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司
债券。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七） 发行对象
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资
者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当
符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发
〔2022〕91 号）的相关要求。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）发行方式
本次发行的可转债向股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收
市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众
投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九） 向原股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2025 年 1
月 8 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有的发行
人股份数量按每股配售 0.395 元面值可转债的比例计算可配售可转债
金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个
申购单位，即每股配售 0.000395 手可转债。实际配售比例将根据可
配售数量、可参与配售的股本基数确定。
若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股
本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和主承销商将于
申购日（T 日）前（含）披露原股东优先配售比例调整公告。原股东
应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量。原股东
优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比例和
每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的
部分（尾数保留三位小数）
，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进
位（尾数相同则随机排序）
，直至每个账户获得的可认购转债加总与
原股东可配售总量一致。
发行人现有总股本 4,800,000,000 股，无回购专户库存股，全部
可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优
先配售的可转债上限总额为 190.00 万手。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网
上申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资
金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（https://www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》
。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司监事会
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