苏州赛分科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“赛分科技”、
“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可〔2024〕1204 号文同意注册。《苏州赛分科技股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股票总数 49,975,690 股，占发行完成后公司总股本的
发行股数 比例约为 12.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股
份
本次发行价格（元/股） 4.32
发行人高级管理人员和核心员工通过中信建投基金-共赢 37 号员工
发行人高级管理人员、 参与战略配售集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，参
员工参与战略配售情 与战略配售数量为 4,997,569 股，占本次公开发行股份数量的
况 10.00%，获配金额 21,589,498.08 元。上述资产管理计划本次获得配
售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人相关子公司参 保荐人中信证券安排子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战
与战略配售情况 略配售，跟投数量为本次公开发行数量的 5.00%，即 2,498,785 股，
获配金额为 10,794,751.20 元。中信证券投资有限公司获得本次配售
的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
是否有其他战略配售
否
安排
发行前每股收益
于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股收益
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率
低的归属于发行人股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 1.49 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券
交易所投票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券
发行对象
投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家
法律法规和规范性文件禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 21,589.50 万元
募集资金净额 16,580.13 万元
本次发行费用明细如下：
发行费用 4、用于本次发行的信息披露费：445.62 万元；
以上发行费用口径均不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能
会有调整。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五
入造成
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 苏州赛分科技股份有限公司
联系人 黄漫履 联系电话 0512-69369067
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 021-20262367
发行人：苏州赛分科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（本页无正文，为《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书提示性公告》之签章页）
发行人：苏州赛分科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书提示性公告》之签章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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