黄山谷捷股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，黄山谷捷股份有限公司（以下简称“发行人”
或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 1 月 3 日在深圳证券交易所
创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全
文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网，网址
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www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），供投资
者查阅。
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一、上市概况
老股转让
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指
引》（2023年），发行人所处行业隶属于汽车制造业（C36）。截至2024年12月18
日（T-3日），中证指数有限公司发布的汽车制造业（C36）最近一个月平均静
态市盈率为24.52倍，最近一个月平均滚动市盈率为25.72倍。
截至 2024 年 12 月 18 日（T-3 日），同行业上市公司估值水平如下：
前 20 个交 2023 年扣 2023 年扣 滚动市 滚动市
扣非前 扣非后
证券代码 证券简称 易日均价 非前 EPS 非后 EPS 盈率（扣 盈率（扣
静态市 静态市
（元/股） （元/股） （元/股） 非前） 非后）
盈率 盈率
平均值 30.43 31.80 28.15 28.26
- 黄山谷捷 - 1.97 1.82 13.99 15.14 15.90 18.11
数 据 来 源 ： 同 花 顺 ， 数 据 截 至 2024 年 12 月 18 日 ， 前 20 个 交 易 日 均 价 系
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注2：可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个交易日均价÷（扣除非经常性损益前/后归
母净利润÷2024年12月18日总股本）；
注3：黄山谷捷扣非前/后静态市盈率=发行价÷（扣除非经常性损益前/后归母净利润÷
发行后总股本）；
注4：可比公司扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价÷（过去四个季度扣除非经常
性损益前/后归母净利润÷2024年12月18日总股本）。
本次股票发行价格 27.50 元/股对应的发行人 2023 年经审计的扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后静态市盈率为 15.14 倍，低于同
行业可比上市公司平均静态市盈率 31.80 倍，低于最近一个月行业平均静态市盈
率 24.52 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和
保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理
性做出投资决策。
本次公开发行募集资金到位后，本公司的净资产规模将有一定幅度的增长。
由于本次募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生经济效益需
要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内本公司的每股收益和净资产收益
率等指标将有一定程度下降的风险。
本次发行价格为 27.50 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的
异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险
并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含
的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
发行人和保荐人（主承销商）提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
三、联系方式
（一）公司联系方式
公司名称：黄山谷捷股份有限公司
法定代表人：胡恩谓
住所：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路 10 号
联系电话：0559-3567566
联系人：程家斌
（二）主承销商及保荐代表人联系方式
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
法定代表人：沈和付
保荐代表人：胡永舜、何光行
住所：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系电话：0551-62207156、62207157
联系人：资本市场部
（此页无正文，为黄山谷捷股份有限公司关于《黄山谷捷股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
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