包头天和磁材科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“天和磁材”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1465 号文同意注册。《包头天和磁
材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，
http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ，
http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网，http://www.financialnews.com.cn；中国日
报网，http://cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保
荐人（主承销商）申港证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 6,607.00 万股，占发行后总股本的比例为
发行股数
本次发行价格（元/股） 12.30
发行人高级管理人员、
员工参与战略配售情 无
况（如有）
保荐人相关子公司参
与战略配售情况（如 无
有）
发行前每股收益 0.81 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除
以本次发行后的总股数计算）
发行市净率 1.63 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上
发行方式 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行相结合的方式进行
符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以及已
发行对象 在上海证券交易所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投
资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元） 81,266.10
本次发行费用总额为 8,232.14 万元，具体明细如下：
承销费用为 5,688.63
万元；
发行费用（不含增值 4、用于本次发行的信息披露费：535.85 万元；
税，含印花税） 5、发行手续费及其他费用：52.95 万元。
注：（1）以上发行费用均不含增值税，如合计数与各分项数值之
和尾数存在差异，为四舍五入造成；（2）前次披露的招股意向书
中，发行手续费及其他费用为 34.68 万元，差异原因系印花税的确
定，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，除前述
调整外，发行费用不存在其他调整情况。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 包头天和磁材科技股份有限公司
联系人 张海潮 联系电话 0472-5223560
保荐人（主承销商） 申港证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-20639435
发行人：包头天和磁材科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
（此页无正文，为《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：包头天和磁材科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
年 月 日
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