浙江中力机械股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
扫描二维码查阅公告全文
浙江中力机械股份有限公司（以下简称“中力股份”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可〔2024〕230 号文同意注册。
《浙江中力机械股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， 网 址 ：
www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 ： www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 ：
www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）
国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股份 6,100.00 万股，占本次发行后公司总股本的
发行股数
本次发行价格 人民币 20.32 元/股
国泰君安君享中力股份 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称
发行人高级管理人员、
“君享 1 号资管计划”） 参与战略配售的获配数量为 610.00 万股，
员工参与战略配售情
对应认购金额为 12,395.20 万元。君享 1 号资管计划本次获配股票
况
限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
是否有其他战略配售
是
安排
发行前每股收益
公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率
低的净利润及发行后的总股本计算的每股收益计算）
发行市净率 1.85 倍（按照发行价除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
发行方式
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交
易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家
发行对象
法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其
他对象
承销方式 余额包销
募集资金总额 123,952.00 万元
本次发行费用总额为 11,270.05 万元，包括：
发行费用 4、用于本次发行的信息披露费用：516.98 万元；
（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。发行手续费及其他
费用新增根据最终发行情况计算并纳入的 28.18 万元印花税。合计
数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造
成。 ）
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 浙江中力机械股份有限公司
联系人 董事会办公室 联系电话 0572-5333958
保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-38676888
发行人：浙江中力机械股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（此页无正文，为《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市招股说明书提示性公告》之盖章页）
浙江中力机械股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
