华能水电: 关于定向资产支持票据(类REITs)项目暨关联交易事项完成的公告

证券之星 2024-11-27 23:56:34
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证券代码:600025      证券简称:华能水电        公告编号:2024-069
          华能澜沧江水电股份有限公司
      关于定向资产支持票据(类 REITs)项目
              暨关联交易事项完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、定向资产支持票据(类 REITs)项目暨关联交易事项概述
  华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司或华能水电)于 2024 年 10
月 29 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于开展定向资产支持票据
(类 REITs)项目暨关联交易的议案》,同意公司所属子公司华能石林光伏发电
有限公司(以下简称石林光伏)作为普通合伙人、子公司华能澜沧江新能源有限
公司(以下简称新能源公司)作为 B 类有限合伙人与中国康富国际租赁股份有限
公司(以下简称康富租赁)作为 A 类有限合伙人共同投资合伙企业(以下简称合
伙企业)。根据本次发行方案安排,康富租赁后续拟将其持有的合伙企业 A 类有
限合伙份额全部信托予公司关联方华能贵诚信托有限公司(以下简称华能贵诚信
托),并在中国银行间市场发行华能水电绿色定向资产支持票据信托(以下简称
资产支持票据),预计发行规模不超过人民币 180,000 万元。石林光伏和新能源
公司合计实缴出资不超过人民币 100,000 万元,持有合伙企业财产份额不低于
对其持有的合伙企业财产份额进行出资(以下简称本次交易)。本次交易的具体
内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露的《关于开展定向资产支持票据(类 REITs)
项目暨关联交易的公告》(公告编号:2024-061)。
  二、定向资产支持票据(类 REITs)项目暨关联交易事项的完成情况
  (一)发行情况
  根据中国银行间市场交易商协会出具的接收注册通知书(中市协注〔2024〕
ABN142 号),同意注册金额为 17.91 亿元,注册额度自通知书落款之日起 2 年内
有效。
  截至本公告披露之日,中国康富国际租赁股份有限公司 2024 年度第一期华
能水电绿色定向资产支持票据(碳中和债/类 REITs)的簿记管理人中信建投证
券股份有限公司已成功发行优先级与次级资产支持票据,并获得全额认购,其中
次级资产支持票据由康富租赁认购。资产支持票据于 2024 年 11 月 21 日正式发
行,2024 年 11 月 26 日正式设立。资产支持票据的基本情况如下:
    产品分层           优先级资产支持票据                  次级资产支持票据
   规模(亿元)                 17.90                     0.01
       评级                 AAA                      不涉及
     发行利率                2.40%                     不涉及
      起息日          2024 年 11 月 26 日                不涉及
    预计到期日           2049 年 11 月 1 日           2049 年 11 月 1 日
  总规模(亿元)                             17.91
  (二)合伙企业情况
  合伙企业云南澜沧江清洁能源合伙企业(有限合伙)已于 2024 年 11 月 7
日取得昆明市市场监督管理局核发的《营业执照》注册成立,康富租赁将其持有
的合伙企业 A 类有限合伙份额全部转让予华能贵诚信托。截至本公告披露之日,
合伙企业的基本信息如下:
企业名称         云南澜沧江清洁能源合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码     91530100MAE4XM4K5W
类型           有限合伙企业
出资额          268,100 万元人民币
执行事务合伙人      华能石林光伏发电有限公司
成立日期         2024-11-07
合伙期限         2024-11-07 至无固定期限
             一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
经营范围         技术转让、技术推广;发电技术服务。(除依法须经批准
             的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
  合伙企业的出资结构如下:
                                   认缴出资额
       合伙人                 类型                         出资比例
                                   (万元)
华能石林光伏发电有限公司              普通合伙人      48,200           17.9784%
 华能贵诚信托有限公司               有限合伙人     179,100           66.8034%
华能澜沧江新能源有限公司              有限合伙人      40,800           15.2182%
     合计                     -       268,100           100.00%
  截至本公告披露之日,华能贵诚信托以发行资产支持票据取得的募集资金出
资、石林光伏和新能源公司分别以自有资金出资,各合伙人认缴的合伙企业出资
额已全部缴足。
  特此公告。
                                华能澜沧江水电股份有限公司董事会

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