证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2024-069
华能澜沧江水电股份有限公司
关于定向资产支持票据(类 REITs)项目
暨关联交易事项完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、定向资产支持票据(类 REITs)项目暨关联交易事项概述
华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司或华能水电)于 2024 年 10
月 29 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于开展定向资产支持票据
(类 REITs)项目暨关联交易的议案》,同意公司所属子公司华能石林光伏发电
有限公司(以下简称石林光伏)作为普通合伙人、子公司华能澜沧江新能源有限
公司(以下简称新能源公司)作为 B 类有限合伙人与中国康富国际租赁股份有限
公司(以下简称康富租赁)作为 A 类有限合伙人共同投资合伙企业(以下简称合
伙企业)。根据本次发行方案安排,康富租赁后续拟将其持有的合伙企业 A 类有
限合伙份额全部信托予公司关联方华能贵诚信托有限公司(以下简称华能贵诚信
托),并在中国银行间市场发行华能水电绿色定向资产支持票据信托(以下简称
资产支持票据),预计发行规模不超过人民币 180,000 万元。石林光伏和新能源
公司合计实缴出资不超过人民币 100,000 万元,持有合伙企业财产份额不低于
对其持有的合伙企业财产份额进行出资(以下简称本次交易)。本次交易的具体
内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露的《关于开展定向资产支持票据(类 REITs)
项目暨关联交易的公告》(公告编号:2024-061)。
二、定向资产支持票据(类 REITs)项目暨关联交易事项的完成情况
(一)发行情况
根据中国银行间市场交易商协会出具的接收注册通知书(中市协注〔2024〕
ABN142 号),同意注册金额为 17.91 亿元,注册额度自通知书落款之日起 2 年内
有效。
截至本公告披露之日,中国康富国际租赁股份有限公司 2024 年度第一期华
能水电绿色定向资产支持票据(碳中和债/类 REITs)的簿记管理人中信建投证
券股份有限公司已成功发行优先级与次级资产支持票据,并获得全额认购,其中
次级资产支持票据由康富租赁认购。资产支持票据于 2024 年 11 月 21 日正式发
行,2024 年 11 月 26 日正式设立。资产支持票据的基本情况如下:
产品分层 优先级资产支持票据 次级资产支持票据
规模(亿元) 17.90 0.01
评级 AAA 不涉及
发行利率 2.40% 不涉及
起息日 2024 年 11 月 26 日 不涉及
预计到期日 2049 年 11 月 1 日 2049 年 11 月 1 日
总规模(亿元) 17.91
(二)合伙企业情况
合伙企业云南澜沧江清洁能源合伙企业(有限合伙)已于 2024 年 11 月 7
日取得昆明市市场监督管理局核发的《营业执照》注册成立,康富租赁将其持有
的合伙企业 A 类有限合伙份额全部转让予华能贵诚信托。截至本公告披露之日,
合伙企业的基本信息如下:
企业名称 云南澜沧江清洁能源合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码 91530100MAE4XM4K5W
类型 有限合伙企业
出资额 268,100 万元人民币
执行事务合伙人 华能石林光伏发电有限公司
成立日期 2024-11-07
合伙期限 2024-11-07 至无固定期限
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
经营范围 技术转让、技术推广;发电技术服务。(除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
合伙企业的出资结构如下:
认缴出资额
合伙人 类型 出资比例
(万元)
华能石林光伏发电有限公司 普通合伙人 48,200 17.9784%
华能贵诚信托有限公司 有限合伙人 179,100 66.8034%
华能澜沧江新能源有限公司 有限合伙人 40,800 15.2182%
合计 - 268,100 100.00%
截至本公告披露之日,华能贵诚信托以发行资产支持票据取得的募集资金出
资、石林光伏和新能源公司分别以自有资金出资,各合伙人认缴的合伙企业出资
额已全部缴足。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会