证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024111
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
债券代码：127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条
款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次
可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发
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生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）
增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1＝P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进
行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停
转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
二、历次可转股价格调整情况
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本
次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个
月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日
至 2027 年 6 月 28 日。初始转股价格为 8.35 元/股。
（一）2022 年 5 月 20 日，公司实施了 2021 年度利润分配
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方案：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣
除公司回购专户上所持股份后的总股本 1,772,393,095 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“北港转债”转股价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股，调整后的转
股价格自 2022 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2022
年 5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
（二）2023 年 5 月 17 日，公司实施了 2022 年度利润分配
方案：以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。根据
《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，“北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股，调整
后的转股价格自 2023 年 5 月 17 日起生效。具体内容详见公司于
（三）经中国证监会《关于同意北部湾港股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可20231490 号）核准，
公司向特定对象发行人民币普通股 505,617,977 股，发行价格 7.12
元/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债
“北港转债”转股价格由 8.00 元/股调整为 7.80
券发行的有关规定，
元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 13 日起生效。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
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（四）2024 年 6 月 6 日，公司实施了 2023 年度权益分派方
案：以公司现有总股本 2,277,555,761 股为基数，向全体股东每
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转
债”转股价格由 7.80 元/股调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格
于 2024 年 6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
（五）自 2022 年 2 月 24 日起至 2024 年 11 月 13 日，公司
因实施《2019 年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交
易方式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销 9,515,074
股股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“北港转债”的转股价格由 7.60 元/股调整
为 7.59 元/股，调整后的转股价自 2024 年 11 月 15 日起生效。具
体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网刊登的相关
公告。
三、本次转股价格调整原因及结果
根据 2023 年度股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 24 日召
开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年中期利
润分配方案的议案》。自 2024 年中期利润分配方案披露后至实
施期间，因公司可转换公司债券转股、限制性股票激励计划授予
股份回购注销等原因，公司总股本由 2,277,556,392 股减少至
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变”的原则，公司 2024 年中期利润分配方案调整为：以公司现
有总股本 2,277,549,949 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.510004 元（含税），送红股 0 股，转增 0 股，不以公积
金转增股本。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网上的《2024 年中期分红派息实施公告》。
本次利润分配方案的除权除息日为 2024 年 11 月 22 日，根
据“北港转债”转股价格调整的相关规定，“北港转债”的转股价格
将作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为 7.59 元/股，
调整后“北港转债”转股价格为 7.44 元/股，具体计算过程如下：
P0＝7.59 元/股；
D＝0.1510004 元/股；
P1＝P0－D＝7.59－0.1510004≈7.44 元/股（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）。
调整后的转股价格于 2024 年 11 月 22 日起生效。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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