证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-163
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
关于不提前赎回“盛航转债”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元/股）
。根据《南京盛航海运股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“盛航转债”有条件赎回条款。
了《关于不提前赎回“盛航转债”的议案》。公司董事会决定本次不行使“盛航转债”
的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月 13
日）“盛航转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025
年 2 月 13 日后首个交易日重新计算，若“盛航转债”再次触发上述有条件赎回条
款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“盛航转债”的提前赎回权利。现将
相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南
京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象发行
集资金总额为人民币 74,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 74,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12
月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定以及《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称“《募 集说明
书》”）的规定，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月
（四）可转债转股价格调整情况
“盛航转债”初始转股价格为 19.15 元/股。
（1）2024 年 2 月转股价格不向下修正
自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在连续三十个交易日中
已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即 16.28 元/股的情形，已
触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛
航转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日
至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，亦不提出
向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 8 月 2 日重新起算，
若再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“盛航转债”转股价格向下修正权利。具体内容详见公司 2024 年 2
月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“盛航转债 ”
转股价格的公告》（公告编号：2024-018）。
（2）2024 年 6 月转股价格调整
于可转换公司债券发行规定以及公司《募集说明书》的相关约定，“盛航转债”转
股价格进行相应调整，调整前转股价格为 19.15 元/股，调整后转股价格为 19.03
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 4 日（权益分派除权除息日）起生效。
具体内容详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-090）。
（3）2024 年 7 月转股价格调整
股票回购注销，根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及公司《募集说
明书》关于转股价格调整的相关约定，“盛航转债”转股价格进行相应调整，调整
前转股价格为 19.03 元/股，调整后转股价格为 19.11 元/股，调整后的转股价格自
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销完成暨“盛航转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-120）。
（4）2024 年 9 月转股价格向下修正
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在连续三十个交易日中
已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 16.24 元/股）的情
形，已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。
于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2024
年第五次临时股东大会审议。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股
东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议案》，
同意向下修正“盛航转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全
权办理本次向下修正“盛航转债”转股价格的相关事宜。
于向下修正“盛航转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款以及公
司 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“盛航转债”的转股价
格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 10 日
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“盛航转债”转股价格的公告》（公告编
号：2024-142）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生
过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；
上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日历天
数（算头不算尾）
。
（二）可转换公司债券有条件赎回条款触发情况
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价格已有十五个交易
日的收盘价不低于当期转股价格（即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元/股）。根
据《募集说明书》的约定，已触发“盛航转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回“盛航转债”的原因及审议程序
《关于不提前赎回“盛航转债”的议案》，关联董事已回避表决。鉴于“盛 航转债 ”
自 2024 年 6 月 12 日开始转股，转股时间相对较短，同时综合考虑公司实际情
况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“盛航转
债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月
回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“盛航转债”的提前赎回权利。
四、公司控股股东、实际控制人，持股 5%以上股东，董事、监事、高级管
理人员在本次赎回条件满足前的六个月交易“盛航转债”的情况以及未来六个月
减持“盛航转债”的计划
经公司核实，本次“盛航转债”赎回条件满足前的六个月，公司控股股东、实
际控制人，持股 5%以上股东，董事、监事、高级管理人员交易“盛航转债”情况
如下：
期间合计 期间合计
期初持有数量 期末持有数量
股东名称 职务/股东类型 买入数量 卖出数量
（张） （张）
（张） （张）
控股股东、实
李桃元 际控制人、董 2,131,323 0 639,413 1,491,910
事长
原持股 5%以
恒历基金注 370,900 0 370,900 0
上股东
李广红 董事、总经理 12,559 0 12,559 0
董事、
刁建明 11,815 0 11,815 0
副总经理
监事会主席、
吴树民 757 0 0 757
职工监事
韩云 监事 606 0 606 0
宋江涛 副总经理 14,611 0 0 14,611
注：恒历基金系公司原持股 5%以上股东恒历（山东）私募基金管理有限公司（代表恒
，因自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 10 月 29 日公司发行的
历臻盈三号私募证券投资基金）
可转换公司债券转股，导致其持股比例被动稀释降至 5%以下，不再是公司 5%以上股东。
除上述情形外，公司其他相关主体在“盛航转债”赎回条件满足前的六个月内
不存在交易“盛航转债”的情形。
截至本公告披露日，公司未收到控股股东、实际控制人，持股 5%以上股东，
董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内减持“盛航转债”的计划。若上述相关
主体未来拟减持“盛航转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件
的规定合规减持，并及时履行信息披露义务。
五、保荐机构核查意见
盛航股份本次不提前赎回“盛航转债”的事项已经公司董事会审议通过，履
行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集
说明书》的约定。
综上，保荐机构对盛航股份本次不提前赎回“盛航转债”事项无异议。
六、风险提示
截至 2024 年 11 月 13 日收盘，公司股票价格为 22.24 元/股，“盛航转债 ”当
期转股价为 15.60 元/股，根据《募集说明书》的约定，后续“盛航转债”可能再次
触发有条件赎回条款，自 2025 年 2 月 13 日后首个交易日重新计算，若“盛航转
债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“盛
航转债”的提前赎回权利。
投资者如需了解“盛航转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 4
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者详细了解《募集说明书》中可转债有条件赎回相关约定，并
关注公司后续公告，注意“盛航转债”二级市场交易风险，审慎投资。
七、备查文件
《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司不提前赎回
“盛航转债”的核查意见》。
特此公告。
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