证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-068
中船科技股份有限公司
关于全资子公司出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中国船舶
集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）下属中船风电清洁能源科技(北
京)有限公司（以下简称“北京科技公司”）和中船风电（张掖）新能源投资有限
公司（以下简称“张掖投资公司”）拟按照《企业国有资产交易监督管理办法》
（国资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所公开挂牌转让持有的部分
风电场产品股权及相关债权，即敦煌海装新能源有限公司（以下简称“敦煌新能
源”）100%股权及相关债权、正镶白旗盛元风力发电有限公司（以下简称“盛元
风电”）100%股权及相关债权、中船风电（张掖）新能源有限公司（以下简称“张
掖新能源”）100%股权及相关债权
●本次交易尚未确认交易对象
●本次交易不构成重大资产重组
●本次交易经公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审
议
一、交易概述
公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》。为进一步提升公司运营质量，
回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，公司子公司中船风电
下属北京科技公司、张掖投资公司拟按照《企业国有资产交易监督管理办法》
（国
资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所公开挂牌转让持有的部分风电
场产品股权及相关债权，即敦煌新能源 100%股权及相关债权、盛元风电 100%
股权及相关债权、张掖新能源 100%股权及相关债权。其中，股权的首次挂牌价
格不低于评估值，债权价格以债权债务确认日（正式挂牌前）最终确定。根据资
产评估公司出具的相关评估报告，以 2024 年 5 月 31 日为评估基准日，敦煌新能
源 100%股权评估值为 27,869.00 万元、盛元风电 100%股权评估值为 27,100.00
万元、张掖新能源 100%股权评估值为 36,751.00 万元。其中，敦煌新能源、盛元
风电、张掖新能源为公司 2023 年完成的重大资产重组之业绩承诺标的之一。按
照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范指引，
本预案尚需提交公司股东大会审议。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，
目前无法判断是否涉及关联交易。
为进一步提高工作效率，董事会提请公司股东大会授权公司管理层及其授权
人士全权办理本次风光电场股权公开挂牌转让工作，包括但不限于：办理挂牌、
调整挂牌价格、与意向受让方沟通、签署与本次股权转让相关协议等法律文件。
二、本次股权转让交易方情况
本次交易通过公开挂牌转让，交易对象尚不确定。
三、交易标的基本情况
标的 1：敦煌海装新能源有限公司 100%股权及相关债权
住所：甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园区内
法定代表人：张剑虹
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2012 年 06 月 01 日
注册资本：23,000 万人民币
主要经营范围：风电场开发及附属工程建设；风电场运营及维护；风力发电；
生产、销售电力（依法须经批准的项目，须经有关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：中船风电清洁能源科技（北京）有限公司持股 100%。
交易标的一年又一期主要财务情况：
截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 105,442.87 万元，负债总额 89,061.21
万元，所有者权益 16,381.66 万元，营业收入 3,657.62 万元，利润总额 1,373.92
万元，净利润 1,374.91 万元，审计机构为大华会计师事务所。
截止 2024 年 5 月 31 日，资产总额 115,736.53 万元，负债总额 93,863.68 万
元，所有者权益 21,872.85 万元，营业收入 3,569.58 万元，利润总额 924.65 万元，
净利润 1,418.49 万元，审计机构为大华会计师事务所。
评估情况：根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的以 2024 年 5 月
估值为 27,869.00 万元。
标的 2：正镶白旗盛元风力发电有限公司 100%股权及相关债权
住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗乌兰察布苏木乌兰图嘎嘎查
法定代表人：张成
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2011 年 6 月 9 日
注册资本：19,979 万元人民币
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：风电场开发、运营、维护及
附属工程建设；风力发电设备的销售；热力的生产与供应；电力供应
股权结构：中船风电清洁能源科技（北京）有限公司持股 100%
交易标的一年又一期主要财务情况：
截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 96,894.12 万元，负债总额 77,625.26 万
元，所有者权益 19,268.86 万元，营业收入 7,969.02 万元，利润总额 703.20 万元，
净利润 710.04 万元，审计机构为大华会计师事务所。
截止 2024 年 5 月 31 日，资产总额 98,674.41 万元，负债总额 77,811.86 万元，
所有者权益 20,862.56 万元，营业收入 3,898.32 万元，利润总额 644.04 万元，净
利润 559.71 万元，审计机构为大华会计师事务所。
评估情况：根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的以 2024 年 5 月
股权评估价值为 27,100.00 万元。
标的 3：中船风电（张掖）新能源有限公司 100%股权及相关债权
住所：甘肃省张掖市甘州区居延路北部湾嘉园 A 段 4 层 402 商铺
法定代表人：张剑虹
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021 年 2 月 9 日
注册资本：31,594 万元人民币
经营范围：风力发电项目的投资、建设、运营、管理；太阳能发电；清洁能
源的开发和利用；电力购销；房地产开发；房屋租赁；物业管理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：中船风电（张掖）新能源投资有限公司持股 100%
交易标的一年又一期主要财务情况：
截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 140,284.73 万元，负债总额 108,784.73
万元，所有者权益 31,500.00 万元，张掖新能源公司 2023 年未发生经营业务，未
产生营业收入和利润，审计机构为大华会计师事务所。
截止 2024 年 5 月 31 日，资产总额 139,625.64 万元，负债总额 106,318.23
万元，所有者权益 33,307.41 万元，营业收入 1,924.00 万元，利润总额 1,763.60
万元，净利润 1,499.06 万元，审计机构为大华会计师事务所。
评估情况：根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的以 2024 年 5 月
股权评估价值为 36,751.00 万元。
敦煌新能源、盛元风电、张掖新能源为公司重大资产重组之业绩承诺资产。
根据重大资产重组时签订的《盈利预测补偿协议》及补充协议约定，业绩承诺补
偿期内对外转让业绩承诺资产/减值测试资产股权价值若低于重大资产重组时该
业绩承诺资产/减值测试资产的评估值的本息之和，不足部分由补偿义务人进行
补偿。各业绩承诺资产与重大资产重组时评估价值对比情况如下：
单位：万元
本次权益 扣除期间分红、增资 重组时 评估增值率
评估价值 等影响后的评估值 评估值
敦煌新能源100%股权 27,869.00 5,669.00 -2,458.50 /
盛元风电100%股权 27,100.00 16,460.91 7,134.60 130.72%
张掖新能源100%股权 36,751.00 5,601.00 2,114.01 164.95%
备注：重组时的评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。
上述业绩承诺资产的评估价值（扣除期间分红、增资等影响）较重组时评估
值的增值率均高于 LPR（全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率），
未发生减值或低于重组时评估值的本息之和。若最终成交价格低于重大资产重组
时评估值的本息之和，不足部分由补偿义务人进行补偿。上述业绩承诺资产若转
让成功，中船风电后续业绩承诺期内的业绩承诺标的的范围将相应发生改变。
四、涉及出售资产的其他安排
本次股权转让不涉及职工安置。
五、本次股权转让对公司的影响及后续工作安排
本次转让公司风光电场股权是按照公司整体经营策略，通过出售成熟风电产
品，回笼前期投入资金，提升运营质量，用于后续风场产品的开发和投资建设。
根据测算，若上述风光电场产品成功完成转让，预计对公司 2024 年度利润产生
积极影响，具体以最终成交价格和会计师事务所审计为准。
特此公告。
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