创新新材料科技股份有限公司
关于重大资产出售及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-056
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关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易之部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为 668,604,642 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 15 日。
一、本次限售股上市类型
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创新新材”）本次限售股上
市流通类型为发行股份购买资产向特定对象发行限售股。具体情况如下：
（一）股票发行核准情况
合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可20222467 号），核准公司向山东创新集团
有限公司发行 1,470,695,054 股股份、向崔立新发行 704,170,890 股股份、向杨爱美
发行 115,891,558 股股份、向耿红玉发行 80,202,643 股股份、向王伟发行 80,202,643
股股份、向天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）发行 145,348,837 股股份、向
天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）发行 43,604,651 股股份、向CPE Investment
（Hong Kong） 2018 Limited 发行 101,744,186 股股份、向青岛上汽创新升级产业
股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行 58,139,534 股股份、向嘉兴尚颀颀恒旭投资
合伙企业(有限合伙)发行 58,139,534 股股份、向扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有
限合伙)发行 11,627,906 股股份、向佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业(有限合伙)
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发行 11,627,906 股股份、向Crescent Alliance Limited 发行 95,930,232 股股份、向
Dylan Capital Limited 发行 29,069,767 股股份、向无锡云晖新汽车产业投资管理合
伙企业(有限合伙)发行 44,186,046 股股份、向无锡云晖二期新汽车产业投资管理合
伙企业(有限合伙)发行 57,558,139 股股份、向宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙
企业(有限合伙)发行 37,790,697 股股份、向青岛裕桥润盛股权投资合伙企业(有限
合伙)发行 29,069,767 股股份、向哈尔滨恒汇创富股权投资中心(有限合伙)发行
股股份、向上海鼎晖佰虞投资合伙企业(有限合伙)发行 29,069,767 股股份、向山东
宏帆实业有限公司发行 43,604,651 股股份、向山东卡特国际贸易有限公司发行
股股份、向深圳秋石睿远投资企业(有限合伙)发行 8,720,930 股股份购买相关资产。
具体如下：
序
发行对象 发行数量（股） 限售期
号
青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合
伙）
无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合
伙）
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无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业（有
限合伙）
宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业（有限
合伙）
合计 3,337,790,685 -
（二）股份登记情况
上述发行股份购买资产的新增 3,337,790,685 股股份已于 2022 年 11 月 15 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
（三）锁定期安排
本次办理限售股上市流通的股份总数为 668,604,642 股，具体数量及限售期情
况如下：
序 持有限售股数量
股东名称 限售期
号 （股）
青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合
伙）
无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合
伙）
无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业（有
限合伙）
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宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业（有限
合伙）
合计 668,604,642 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，公司股份总数
增加至 4,003,598,603 股。
限售手续，公司股份总数增加至 4,336,192,838 股。
份购买资产并募集配套资金暨关联交易约定的截止 2023 年度累计承诺业绩，补偿
义务人山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟需要对公司进行
业绩补偿，公司以人民币 1.00 元的总价回购补偿义务人合计持有的公司股份数
任公司上海分公司完成注销上述所回购股份 228,756,953 股，公司股份总数变更为
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东在本次向特定对象发行时承诺：“一、如本单
位取得华联综超对价股份时，对本单位用于认购股份的标的资产持续拥有权益的
时间不足 12 个月的，在本次发行中认购取得的华联综超对价股份，自对价股份上
市之日起至 36 个月届满之日不得转让；如本单位取得华联综超对价股份时，对本
单位用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月的，在本次发行中
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认购取得的华联综超对价股份，自对价股份上市之日起至 24 个月届满之日不得转
让。
二、本次交易实施完成后，前述锁定期间，如本单位由于华联综超送红股、
转增股本等原因增持的华联综超股份，亦应遵守上述约定。”
截至本公告日，承诺方严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次
限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
华泰联合证券有限责任公司为公司重大资产重组并募集配套资金的独立财务
顾问。独立财务顾问主办人原为张涛先生、贾明先生、杨倩女士，变更为张涛先
生、贾明先生、韩杨先生，详见公司于 2024 年 10 月 23 日披露的《关于变更独立
财务顾问主办人的公告》（公告编号：2024-050）。
经核查，独立财务顾问认为：本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重
大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及
前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事
项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无
异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 668,604,642 股
（二）本次上市流通日期为 2024 年 11 月 15 日
（三）限售股上市流通明细清单：
持有限售股 剩余限售
序 持有限售股数 本次上市流通
股东名称 占公司总股 股数量
号 量（股） 数（股）
本比例 （股）
CPE Investment （ Hong
Kong） 2018 Limited
青岛上汽创新升级产业股
限合伙）
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嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙
企业（有限合伙）
扬州尚颀汽车产业股权投
资基金（有限合伙）
佛山尚颀德联汽车股权投
资合伙企业（有限合伙）
无锡云晖新汽车产业投资
管理合伙企业（有限合伙）
无锡云晖二期新汽车产业
合伙）
宁波梅山保税港区西投珅
伙）
青岛裕桥润盛股权投资合
伙企业（有限合伙）
哈尔滨恒汇创富股权投资
中心（有限合伙）
山东鼎晖百孚股权投资合
伙企业（有限合伙）
山东卡特国际贸易有限公
司
青岛华资橡树股权投资合
伙企业（有限合伙）
深圳秋石睿远投资企业
（有限合伙）
合计 668,604,642 16.28% 668,604,642 0
注：尾差系四舍五入所致。
六、股本变动结构表
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流
通股（股）
无限售条件的流
通股（股）
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股份合计（股） 4,107,435,885 0 4,107,435,885
注：（1）本表数据来源于中国证券登记结算有限责任公司下发的《股本结构表》；
（2）除上表列示的有限售条件流通股外，华联集团和华联商厦承诺在重组之前所持有的
上市公司股份合计 197,744,951 股，自重组完成后至重组完成后 36 个月内将不以任何方式进
行转让。
七、备查文件
出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通
的核查意见》。
特此公告。
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