证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-067
浙江嘉益保温科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”、“发行人”或“公司”）
和浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）根据《中
华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公
司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深
证上〔2024〕398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“嘉益
转债”或“可转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2024 年 11 月 6 日（T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投
资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
在 2024 年 11 月 11 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资
者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产
生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的
中止发行，公告中止发行原因，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网
上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本 次 发 行认购金额不足 39,793.84 万元的部分由主承销商包销，包销基数为
包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即 11,938.152 万元。当实际包销比例超
过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商
一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将
调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确
定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并
将在注册文件有效期内择机重启发行。
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得
参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、
注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且
“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，发行人与本次发行的保荐人（主承销商）于 2024 年 11 月 8 日（T+1 日）主持了
嘉益转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代
表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将网上中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末五位数 99692，49692，07050
末六位数 735036，235036
末七位数 1836757，6836757
末八位数 90067215，10067215，30067215，50067215，70067215
末九位数 171552581，421552581，671552581，921552581
末十位数
凡参与嘉益转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中
签号码。中签号码共有 270,407 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000 元）嘉益转债。
特此公告。
发行人：浙江嘉益保温科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
（此页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
中签号码公告》的盖章页）
发行人：浙江嘉益保温科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
中签号码公告》的盖章页）
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
