证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-062
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于以控股子公司股权对云南鑫耀半导体材料有限公司
进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
“本公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于以控股子公司股权对
云南鑫耀半导体材料有限公司进行增资的议案》，同意公司控股子公司云南中科
鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）全体股东以中科鑫圆全部股权
按照经审计的净资产 227,536,405.22 元(基准日为 2024 年 8 月 31 日）作价对控
股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）进行增资。同
意公司以持有的中科鑫圆 97.6155%股权（对应注册资本 221,058,040 元）作价
峰先生以持有的中科鑫圆 2.3845%股权（对应注册资本 5,400,000 元）作价
增资完成后，鑫耀公司将取得中科鑫圆 100%股权，鑫耀公司注册资本增加
至 321,014,395.28 元，本公司将持有鑫耀公司 84.5294%股权，公司对鑫耀公司、
中科鑫圆控制地位不变，公司合并报表范围不会发生变更。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东
大会审议。
本次增资事项已经中科鑫圆股东会审议批准，尚需鑫耀公司股东会审议批准
且其余股东放弃对本次增资的优先认购权后方可实施。
二、增资方基本情况
增资方一：
本公司
增资方二：
惠峰，男，中国籍，身份证号：1101011963********
出生于 1963 年 2 月，无境外永久居留权，大学本科学历、研究员。2007 年
至 2012 年，任中科鑫圆总经理；2012 年至 2023 年在中科鑫圆任总工程师；2023
年 1 月至今，在中科鑫圆任执行董事；2024 年 3 月至今，任鑫耀公司总经理。
截至目前，惠峰先生持有鑫耀公司 11.96%的股权（对应出资额 1500 万元），
并担任公司总经理职务。同时，惠峰先生持有中科鑫圆 2.38%股权（对应出资额
经查询，惠峰先生不属于失信被执行人。
三、增资标的公司基本情况
名称：云南鑫耀半导体材料有限公司
统一社会信用代码：915301000776173084
住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号2楼
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：12547万元整
法定代表人：包文东
成立日期：2013年09月10日
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材
料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 8 月 31 日（经审计）
资产总额 35,979.98 41,028.87
负债总额 21,007.25 26,359.60
应收款项总额 3,218.18 5,340.67
净资产 14,972.73 14,669.27
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-8 月（经审计）
营业收入 5,829.89 6,067.68
营业利润 581.08 -484.65
净利润 592.41 -289.32
经营活动产生的现
-289.19 -1,026.37
金流量净额
股东名称 出资额（万元） 持股比例
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 8,047 64.1349%
哈勃科技创业投资有限公司 3,000 23.9101%
惠峰 1,500 11.9550%
合计 12,547 100%
鑫耀公司成立于 2013 年，目前主要业务为半导体材料砷化镓晶片及磷化铟
晶片的生产与销售。经查询，鑫耀公司征信良好，不属于失信被执行人。
四、作为出资的股权标的基本情况
名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司
统一社会信用代码：91530100676561318U
住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：22645.804 万元整
法定代表人：惠峰
成立日期：2008 年 6 月 13 日
经营期限：2008 年 6 月 13 日至长期
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光
电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子
专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 8 月 31 日（经审计）
资产总额 49,014.29 68,031.76
负债总额 24,912.58 45,278.12
应收款项总额 8,655.48 15,539.29
净资产 24,101.71 22,753.64
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-8 月（经审计）
营业收入 12,379.34 8,804.08
营业利润 1,037.34 -1,796.22
净利润 906.93 -1,348.06
经营活动产生的现
金流量净额
股东名称 出资金额（万元） 持股比例
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 22,105.804 97.6155%
惠峰 540 2.3845%
合计 22,645.804 100%
中科鑫圆成立于 2008 年，目前主要业务为太阳能锗单晶片（衬底片）的生
产与销售。经查询，中科鑫圆征信良好，不属于失信被执行人。
五、本次增资的整体方案及定价依据
（一）整体方案
考虑鑫耀公司、中科鑫圆的少数股东结构、业务及净资产均有差异，并保障
鑫耀公司与中科鑫圆整合的合法性、公允性，本次增资的总体方案为：控股子公
司中科鑫圆全体股东以中科鑫圆全部股权按照经审计的净资产 227,536,405.22
元(基准日为 2024 年 8 月 31）作价对鑫耀公司进行增资。其中：本公司以持有
的 中 科 鑫 圆 97.6155% 股 权 （ 对 应 注 册 资 本 221,058,040.00 元 ） 作 价
以 持 有 的 中 科 鑫 圆 2.3845% 股 权 （ 对 应 注 册资 本 5,400,000.00 元 ） 作 价
鑫耀公司取得中科鑫圆 100%股权，鑫耀公司注册资本增加至 321,014,395.28 元。
具体如下：
进行非货币方式增资。
资对价的计算依据。
圆，其员工与原工作单位的劳动合同关系不变，不涉及人员安置的问题。
（二）定价依据
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所对鑫耀公司及中科鑫圆进
行 了 审 计 ， 并 出 具 了 审 计 报 告 （ 审 计 报 告 编 号 ： XYZH/2024KMAA1B0402 、
XYZH/2024KMAA1B0401）。根据审计报告，截止 2024 年 8 月 31 日，鑫耀公司、
中科鑫圆所有者权益合计（净资产）分别为：146,692,721.40 元，227,536,405.22
元。
北京亚超资产评估有限公司就本次增资事项所涉及的鑫耀公司、中科鑫圆股
东全部权益价值进行了资产评估，并出具了资产评估报告（资产评估报告编号：
北京亚超评报字（2024）第 A198 号、北京亚超评报字（2024）第 A197 号）。根
据资产评估报告，截止 2024 年 8 月 31 日，鑫耀公司、中科鑫圆股东全部权益价
值分别为：147,349,531.35 元，236,627,350.35 元。
本次由中科鑫圆全体股东分别以其持有的中科鑫圆股权按净资产作价对鑫
耀公司进行增资，在计算“用于增资的资产对应鑫耀公司出资额”时，采用两个
公司的每股净资产比例计算出资额。即：中科鑫圆、鑫耀公司净资产分别为：
的中科鑫圆股权对应的净资产乘以 0.85939828 折算出对鑫耀公司的出资额。
六、增资协议的主要内容
本公司（甲方）、哈勃投资（乙方）、惠峰（丙方）、鑫耀公司（丁方）、
中科鑫圆（戊方）拟就本次增资相关事项进行约定并签署《云南鑫耀半导体材料
有限公司增资协议》，协议主要内容如下：
第一条、本次增资总体方案
甲方、丙方用于本次增资的标的股权为甲方、丙方合计持有的戊方 100%的
股权（对应戊方注册资本 22645.804 万元人民币），其中：甲方对戊方出资
戊方注册资本的 2.3845%。
（1）各方同意，由甲方、丙方按经审计的戊方净资产值对标的股权进行作
价并对丁方进行出资；丁方亦按经审计的净资产值确定每 1 元注册资本对应的净
资产值，并以此作为本次增资过程中甲方、丙方认缴新增注册资本的价格。
（2）各方同意，为本次增资之目的，对丁方进行审计的基准日，对戊方进
行审计、评估的审计基准日、评估基准日，具体日期均为 2024 年 8 月 31 日。
（3）各方确认，经审计、评估，标的股权作价 227,536,405.22 元，戊方、
丁方每 1 元注册资本对应的净资产值分别为 1.00476188 元、1.16914578 元，按
照该等净资产计算，甲方以其持有的戊方 97.6155%股权作价 222,110,691.09 元，
认购丁方新增注册资本 190,881,545.89 元，丙方以其持有的戊方 2.3845%股权
作价 5,425,714.13 元，认购丁方新增注册资本 4,662,849.39 元，作价出资金额
与认缴注册资本之间的差额部分计入丁方的资本公积。本次增资完成后，丁方的
注册资本增加 195,544,395.28 元，由 125,470,000 元变为 321,014,395.28 元。
变更完毕之日止，丁方、戊方不进行任何形式的利益分配；本次增资完成后，丁
方的滚存未分配利润由丁方各股东按其持股比例享有，戊方的滚存未分配利润由
丁方单独享有。
第二条、出资安排及本次增资交割日
丁方、戊方应自本协议生效之日起 30 个工作日内，办理完毕标的股权转让
给丁方及本次增资相关的工商变更登记手续，本协议其他方应给予必要的协助与
配合，工商变更登记完成之日为本次增资交割日（“本次增资交割日”）。自本
次增资交割日起，丁方即成为戊方股东，持有戊方 100%股权，享有戊方一切股
东权利并承担全部股东义务。
第三条、声明、保证与承诺
（1）甲方、乙方、丁方、戊方为依据中国法律正式成立并有效存续的法人；
丙方为中华人民共和国公民，均拥有签订并履行本协议的全部、充分的权利与授
权，并依据中国法律具有签订本协议的行为能力。
（2）各方保证其就本协议的签订所提供的一切文件资料均是真实、有效、
完整的。
（3）本协议的签订或履行不违反以其为一方或约束其自身或其有关资产的
任何重大合同或协议。
（4）其已就与本次增资有关的，并需要为各方所了解和掌握的所有信息和
资料，向相关方进行了充分、详尽、及时的披露，没有重大遗漏、误导性陈述和
虚假。
日，其用于本次增资的标的股权权属清晰；标的股权上不存在任何形式的担保或
权利负担，也不存在设定任何担保、权利负担的任何安排或义务，包括但不限于
在标的股权上设置质押、或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务；标
的股权也未被任何有权机构采取冻结、查封等强制性措施或其他影响产权转让或
股东权利行使的情形。
第四条、特别约定
导体材料有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），主要就甲方、
乙方作为丁方股东享有的公司治理、共同出售权、反稀释权等权利和承担的义务
等事宜作出约定。
丙方于 2021 年 6 月通过受让自然人股东股权的方式成为丁方股东，丙方承
诺，其完全认可甲方、乙方作为丁方股东在《股东协议》项下所享有的权利和承
担的义务并愿意加入《股东协议》，按照本次增资完成后所持丁方股权比例享有
并承担《股东协议》项下原自然人股东的权利和义务，如同丙方已签署《股东协
议》并被列为《股东协议》的原始签约方。
甲方、乙方、丙方、丁方确认，本次增资完成后，《股东协议》的所有约定
继续有效，甲方、乙方、丙方将按照各自所持丁方的股权比例继续履行《股东协
议》中约定的各项权利、义务等。
的义务人各自承担及缴纳。
履行其与各自员工之间签订的劳动合同，本次增资前丁方、戊方与其各自员工之
间的劳动关系不因本次增资的实施而发生变更或终止。
第五条、协议的生效
本协议自甲方、乙方、丁方、戊方的法定代表人或其授权代表签字并加盖公
章、丙方签字之日起成立，自下述条件均获满足之日起生效：
第六条、协议的变更和解除
书面变更或补充协议与本协议具有同等法律效力。在变更或补充协议达成以前，
仍按本协议执行。
第七条、适用法律及争议的解决
本协议的签订、履行、修订、解除和争议解决等均应受中华人民共和国法律
管辖并依其解释。因本协议而产生的任何争议都将首先通过友好协商解决，协商
未果的，本协议任何一方均可以将该争议提交至丁方住所地有管辖权的法院通过
诉讼的方式解决。
第八条、违约责任
如果一方未能履行其在本协议项下的义务，或其在本协议项下的任何陈述或
保证不真实或不准确，则构成对本协议的违约（该方为“违约方”）。在此情况
下，守约方可书面通知违约方其对本协议的违约，并且违约方应在通知发出之日
起的三十（30）日内对其违约予以补救。在违反本协议的情况下，违约方应对由
于其违约所引起的守约方的所有损失承担赔偿责任。除此之外，各方认可及同意，
违约方的违约行为给守约方造成的损失可能是无法以金钱来衡量的，为此，守约
方有权就违约方的违约行为申请禁令或要求实际履行，违约方有义务予以配合
七、交易的目的和对公司的影响
本次增资以鑫耀公司、中科鑫圆经审计的净资产作为本次非货币出资对价的
计算依据，按照两个公司每股净资产比例折算出对鑫耀公司的出资额，定价公允、
合理，符合相关法律、法规的规定，遵循商业惯例，不存在损害公司及股东利益
的情形。
鑫耀公司、中科鑫圆相关产品的加工工序存在高度协同，鑫耀公司与中科鑫
圆进行整合，将有利于相关生产要素的高效整合，更好地实现内部资源共享，提
高管理效率，符合公司的长远规划和发展战略，符合公司股东的共同利益。
本次交易不会影响公司及子公司正常的生产经营活动，不涉及人员安置、债
务重组等问题，不存在损害公司及股东利益的情形。本次增资对象为公司控股子
公司，其财务报表纳入公司合并报表，因此，本次交易不会对公司财务状况产生
重大影响。
八、监事会意见
子公司股权对云南鑫耀半导体材料有限公司进行增资的议案》，经审核，监事会
认为：公司本次以控股子公司中科鑫圆股权对控股子公司鑫耀公司增资是出于经
营和发展需要，有利于相关生产要素的整合，更好地实现内部资源共享，提高管
理效率，符合公司的长远规划和发展战略。本次增资遵循公平、公允、自愿、平
等原则，增资价格公允，事项的审议及决策程序符合相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
同意公司控股子公司中科鑫圆全体股东以中科鑫圆全部股权按照经审计的
净资产 227,536,405.22 元(基准日为 2024 年 8 月 31 日）作价对控股子公司鑫耀
公司进行增资。 同意公司 以持有的中 科鑫圆 97.6155% 股权（对应 注册资本
元新增注册资本；并同意惠峰先生以持有的中科鑫圆 2.3845%股权（对应注册资
本 5,400,000.00 元）作价 5,425,714.13 元，认购鑫耀公司 4,662,849.39 元新
增注册资本。
九、风险提示
本次增资事项已经公司董事会、中科鑫圆股东会审议批准，尚需鑫耀公司股
东会审议批准且其余股东放弃对本次增资的优先认购权后方可实施，审议结果存
在不确定性。公司将持续跟进本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者理性投资，注意风险。
十、备查文件
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》；
（XYZH/2024KMAA1B0402）；
（XYZH/2024KMAA1B0401）；
体材料有限公司股东权益对云南鑫耀半导体材料有限公司进行增资涉及云南中
科鑫圆晶体材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北京亚超评报字
（2024）第 A197 号）；
值资产评估报告》（北京亚超评报字（2024）第 A198 号）。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
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