成都豪能科技股份有限公司 核查报告
招商证券股份有限公司
关于成都豪能科技股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的专项核查报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为成都豪
能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、
《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定，对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换等相关事宜进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕374 号），豪能股份向不
特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资
金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,605,283.02 元后，
实际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月
普通合伙）审验确认，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至 2024 年
（XYZH/2024CDAA1B0432）。
公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并会同本次
募集资金实施主体与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方
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监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司召开的第五届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会和 2023
年年度股东大会，以及《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金总额扣除发行费用后将投资于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 扣除发行费用后拟投入募集资金
新能源汽车关键零部
件生产基地建设项目
合计 71,038.03 55,000.00 54,239.47
三、使用银行承兑汇票方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换
的操作流程
承兑汇票进行支付的款项，履行相应的内部审批程序后，签订相关合同。
兑汇票，履行相应的审批程序，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑
汇票的支付。
款项的明细台账，台账中还应记录每笔支出的置换情况。公司按月度汇总以银行
承兑汇票支付募投项目的款项，填制募集资金置换申请单，并按募集资金支付的
有关审批流程，在审核、批准并经监管银行审核同意后，按以下方式操作置换：
对于自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后从募集资金专户中将等额资金
转入公司一般账户；对于背书转让的银行承兑汇票，在背书转让后从募集资金专
户中将等额资金转入公司一般账户。公司财务部按月汇总使用银行承兑汇票支付
募投项目资金明细表以及置换情况表，并报送保荐机构备案。对采用该方式使用
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募集资金的银行承兑汇票交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等建册存档，
确保募集资金仅用于对应的募投项目。
银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当
配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置
换，有利于提高公司募集资金的使用效率、降低资金使用成本，且不会影响募投
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
公司于 2024 年 11 月 5 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换有利于提高募集资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司及股
东利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的银行承兑汇票以及使用银行承兑汇票支
付募投项目资金并以募集资金等额置换。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后，认为：
公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换相关
事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，且符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
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运作》等相关规定。
保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置
换相关事项无异议。
（以下无正文）
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