国信证券股份有限公司
关于南昌矿机集团股份有限公司
使用自筹资金、信用证及自有外汇支付募投项目部分款项后续以募集
资金等额置换的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为南昌矿
机集团股份有限公司（以下简称“南矿集团”、“公司”）首次公开发行股票并在
主板上市的保荐人，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，对南矿集团使用自筹资金、信用证及自有外汇支付募投项目部分款项后续
以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕586 号）
，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币
，募集资金净额为
人民币 71,452.81 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4
日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师
报字[2023]第 ZL10070 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与
保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》
、《募集资金
四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明
书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序 承诺募集资金
项目名称 项目投资总额
号 投资金额
合计 115,411.56 71,452.81
单位：元
项 目 金 额
项目投入 238,126,865.07
截止期初累计发生额
利息收入净额 9,568,518.41
项目投入 30,352,072.88
本期发生额
利息收入净额 725,658.71
项目投入 268,478,937.95
截止期末累计发生额
利息收入净额 10,294,177.12
累计募集资金临时补充流动金额 40,000,000.00
累计支出募集资金专户手续费 4,338.52
截至 2024 年 9 月 30 日募集资金余额 416,339,044.71
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额 375,000,000.00
三、使用自筹资金、信用证及自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的原因
技术改造及设备更新项目贷款”，后经国家发改委审批通过，公司可享受“技术
改造和设备更新贷款财政贴息政策”，该政策可有效降低公司财务成本。
时，一般以外币与供应商进行结算，通过付汇业务付出相应款项，且该类采购过
程中会产生增值税、关税等支出，目前公司及子公司的募集资金专户无法进行外
币的付汇业务，税金的支出亦需由公司及子公司自有资金银行账户统一支付。
目所涉款项（如应付工程款项、应付设备采购款、材料采购款以及其他相关所需
资金等），有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本。
四、使用自筹资金、信用证及自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的具体操作流程
为确保部分自筹资金、信用证及自有外汇合规、有效地用于募投项目，上述
拟使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式先行支付募投项目部分款项后续以募
集资金等额置换的具体操作流程规范如下：
据相关合同条款提起付款申请流程进行审批；
筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目款项的汇总表；
的汇总表，汇总后发起置换申请流程，经公司内部流程审批后，将等额募集资金
由募集资金专户转入公司自有资金账户，财务部做好明细台账，在台账中逐笔记
载募集资金专户转入公司自有资金账户的交易时间、金额、账户等，并在转入公
司自有资金账户当月汇总通知保荐人；
付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或
不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金
的商业银行应当配合保荐人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用自筹资金、信用证及自有外汇方式支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，降低公司
财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
六、履行的审批程序及相关意见
公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关
于使用自筹资金、信用证及自有外汇方式支付募投项目部分款项后续以募集资金
等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金、信用证
及自有外汇方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届监事会第二次会议审议通过了《关
于使用自筹资金、信用证及自有外汇方式支付募投项目部分款项后续以募集资金
等额置换的议案》。监事会认为：公司本次申请使用自筹资金、信用证及自有外
汇方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换有利于提高公司运营管
理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使
用自筹资金、信用证及自有外汇方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额
置换。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司使用自筹资金、信用证及自有外汇方式支付募投
项目部分款项后续以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，
履行了必要的审批程序。公司使用自筹资金、信用证及自有外汇方式支付募投项
目部分款项后续每月以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，不影
响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，保荐人对公司使用自筹资金、信用证及自有外汇方式支付募投项
目部分款项后续以募集资金等额置换的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南昌矿机集团股份有限公司使用
自筹资金、信用证及自有外汇支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的
核查意见》之签章页）
保荐代表人：
蒋 猛 郑尚荣
国信证券股份有限公司
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