证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-065
中国国检测试控股集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”或“发行人”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可〔2024〕1227 号同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中
国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“中金
公司”）。本次发行的可转债简称为“国检转债”，债券代码为“113688”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 638,751 0
网上社会公众投资者 157,530 3,719
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量（放 3,719
弃认购总数量）
发行数量合计 800,000
本次发行的可转债规模为 80,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统向社会公众投资者发行。认购不足 80,000.00 万元的部分则由保荐人（主承
销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 10 月 17 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 638,751 638,751,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视同向已
参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交所和
中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
投资者
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）
包销，保荐人（主承销商）包销数量为 3,719 手，包销金额为 3,719,000 元，包销
比例为 0.46%。
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐人
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-89620580
传真：010-89620607
联系人：资本市场部
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：中国国检测试控股集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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