证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-035
江苏洛凯机电股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：中泰证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配
有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原股东 100.00 360,986 360,986 360,986,000
网上社会公众投资 0.00053307 7,962,425,897 42,445 42,445,000
者
网下机构投资者 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 7,962,786,883 403,431 403,431,000
特别提示
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“发行人”）向不特定对象
发行 40,343.10 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“洛凯转债”）已获得中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1212 号文同
意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中
泰证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“洛凯
转债”，债券代码为“113689”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后
的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。
网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
不足本次发行数量的 70%时；或当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上
交所”）报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启
发行。
本次发行认购金额不足 40,343.10 万元的部分由保荐人（主承销商）根据协议
进行余额包销。包销基数为 40,343.10 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到
账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）的包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%，即最大包销金额原则上不超过 12,102.93 万元。
当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，保荐人
（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及
时向上交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及
时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的
次数合并计算。
洛凯股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的原股东优先配售及网上申
购已于 2024 年 10 月 17 日（T 日）结束，现将本次洛凯转债发行申购结果公告如
下：
一、 总体情况
洛凯转债本次发行 40,343.10 万元，发行价格为 100 元/张，共计 4,034,310 张
（403,431 手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 17
日（T 日）。
二、 发行结果
根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次洛凯转债发行总额为 40,343.10 万元，向股权登记日（2024 年 10 月 16
日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社
会公众投资者发售的方式进行。最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的洛
凯转债总计为 360,986,000 元（360,986 手），约占本次发行总量的 89.48%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的洛凯转债为 42,445,000 元
（42,445 手），约占本次发行总量的 10.52%，网上中签率为 0.00053307%。根据
上交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购户数为
数为 7,962,425,897 个，起讫号码为 100,000,000,000-107,962,425,896。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 10 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式，摇号中签结果将在 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）的《证券时报》及上交
所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）洛凯转债。
（三）本次发行配售结果汇总
中签率/配 有效申购数 实际获配数 实际获配金
类别
售比例（%） 量（手） 量（手） 额（元）
原股东 100.00 360,986 360,986 360,986,000
网上社会公众投资者 0.00053307 7,962,425,897 42,445 42,445,000
合计 7,962,786,883 403,431 403,431,000
三、 上市时间
本次发行的洛凯转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2024 年 10 月 15 日（T-2
日）刊登于《证券时报》上的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书摘要》
《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询
募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
五、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式
地址：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号
联系电话：0519-88794263
地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
联系电话：010-59013948、010-59013949
联系人：资本市场部
特此公告。
发行人：江苏洛凯机电股份有限公司
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（此页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：江苏洛凯机电股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
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