证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-70
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
关于不提前赎回柳工转 2 的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
简称“公司”）股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“柳工转 2”当期转股价格（即 7.57
元/股）的 130%（含 130%，即 9.84 元/股）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）等有关规定和《柳工向不特定对象，发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，已触发“柳工转 2”的有条件赎回条款，2024
年 10 月 10 日公司第九届董事会第二十四次（临时）会议作出决议：同意公司暂不行使“柳
工转 2”的提前赎回权利，不提前赎回“柳工转 2”。
日），如再次触发“柳工转 2”的上述有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2025
年 10 月 10 日后的首个交易日重新计算，若“柳工转 2”再次触发有条件赎回条款，公司将
再次召开董事会会议决定是否行使“柳工转 2”提前赎回权利。
一、“柳工转 2”的基本情况
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司成功向不特
定对象发行 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6
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柳工董事会公告
年。经深交所同意，本期可转换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“柳工转 2”，债券代码“127084.SZ”。
红利（含税），根据规定，柳工转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 21 日起由 7.87 元/股调整
为 7.77 元/股。
间为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，转股价为 7.77 元/股。
（含税），根据规定，柳工转 2 的转股价格于 2024 年 6 月 20 日起由 7.77 元/股调整为
二、“柳工转 2”有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“柳工转 2”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额
不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情
形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从
转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
公司在赎回条件满足后将及时披露相关信息，明确说明是否行使赎回权。公司决定行
使赎回权的，将披露赎回公告，明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后
柳工董事会公告
披露赎回结果公告；公司决定不行使赎回权的，在深交所规定的期限内不得再次行使赎回
权。
公司决定行使或者不行使赎回权的，将充分披露实际控制人、控股股东、持股百分之
五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的
情况。
三、本次可转债有条件赎回条款达成的情况
自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘
价不低于“柳工转 2”当期转股价格（即 7.57 元/股）的 130%（含 130%，即 9.84 元/股）。
根据《募集说明书》约定，已触发“柳工转 2”的有条件赎回条款。
四、可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
于不提前赎回“柳工转 2”的议案》，结合当前的市场状况及公司实际情况，为保护投资者利
益，决定本次暂不行使“柳工转 2”的提前赎回权利，不提前赎回“柳工转 2”。同时决定自本
次董事会审议通过后 12 个月内（即 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日），如再
次触发“柳工转 2”的上述有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 10 月
事会会议决定是否行使“柳工转 2”提前赎回权利。
五、公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员减持可转债情况
经公司自查，在本次“柳工转 2”赎回条件满足前 6 个月内，公司控股股东、董事、监
事、高级管理人员存在交易“柳工转 2”的情形，具体如下：
持有人名称 持有人类别 期初持有 期初持 期间合计 期间合计卖出 期末持有数量 期末持
数量（张） 有比例 买入数量 数量（张） （张） 有比例
广西柳工集团有
控股股东 7,776,308 25.92% 0 6,905,760 870,548 2.90%
限公司
合计 7,776,308 25.92% 0 6,905,760 870,548 2.90%
公司控股股东广西柳工集团有限公司减持“柳工转 2”相关情况详见公司同时在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人可转
债比例变动达 10%的公告》（公告编号：2024-36、2024-39）。除此之外，公司其他相
柳工董事会公告
关主体在赎回条件满足前的六个月内均未交易“柳工转 2”。如未来上述主体拟减持“柳工转
六、保荐机构的核查意见
经核查，“柳工转 2”保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：柳工本次不提前赎回“柳
工转 2”的事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，《可转换公司债券管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关法律法规的
要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对柳工本次不提前赎回“柳工转 2”事项无异议。
七、备查文件
特此公告。
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