证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-105
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 224,225,000
元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 14,172,273 股，占可转
债转股前公司已发行股份总额的 8.8577%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“新星转债”
金额为人民币 370,775,000 元，占可转债发行总量的 62.3151%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，累计已
有 82,162,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，转股数量为 8,216,200 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星
轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00
万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转
债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率：
第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元
可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，
债券代码“113600”。
根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司发行的“新星转债”自 2021 年 2 月 19 日起可转
换为本公司股份，初始转股价格为 23.85 元/股，最新转股价格为 10.00 元/股。历
次转股价格调整情况如下：
公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会
第二十五次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自 2023 年 7 月 4 日起，“新
星转债”的转股价格由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司于
正“新星转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。
公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第
十二次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自 2024 年 8 月 6 日起，“新星
转债”的转股价格由 17.45 元/股向下修正为 10.00 元/股。具体内容详见公司于
正“新星转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-081）。
二、可转债本次转股情况
公司发行的“新星转债”转股期为 2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日。自
转为公司 A 股股份，转股数量为 8,216,200 股。截至 2024 年 9 月 30 日，累计已
有人民币 224,225,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为
截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币 370,775,000
元，占可转债发行总量的 62.3151%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债转股 变动后
股份类别
（2024 年 6 月 30 日） （新增股份） （2024 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 165,955,099 8,216,200 174,171,299
总股本 165,955,099 8,216,200 174,171,299
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0755-29891365
邮箱：ir@stalloys.com
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
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