股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：
【CIMC】2024-085
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合称
“本集团”）为进一步促进本集团债务结构灵活调整，及时抓住银行间市场直接融资机
会，拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请统一注册发行多
品种债务融资工具（以下简称“DFI”），品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票
据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等，并将在有效
期内自主发行（以下简称“本次 DFI 注册发行”）。具体内容如下：
一、 关于本公司符合 DFI 注册发行条件的说明
根据交易商协会发布的《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023 年版）》等
相关规定，成熟层企业可就公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、
资产支持票据、绿色债务融资工具等产品编制同一注册文件，进行统一注册。本公司已
满足成熟层企业的如下条件：
公司治理完善。
工具以及公开发行其他公司信用类债券不少于 3 期，发行规模不少于人民币 100 亿元。
者延迟支付本息的事实；控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司信用类债券违约
或者延迟支付本息的事实。
直接债务融资的情形，未受到交易商协会警告及以上自律处分；实际控制人不存在因涉
嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政、刑事处罚的情形。
二、本次 DFI 注册发行方案
务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票
据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等品种。先完成注册，再根据本集团资金需
求及市场利率情况，择机分期发行，确定每期发行品种、发行规模和期限等要素。
DFI 项下各品种注册发行规模合计不超过人民币 60 亿元，具体以交易商协会接受注册
通知书载明的内容为准。
的市场利率、集团资金需求情况以及与承销商协商情况综合而定。
需求。
期至本次 DFI 接受注册通知书有效期到期日止。
三、本次 DFI 注册发行的授权事项
本公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意本公司董事会授权本公司董事长麦
伯良先生或其授权人在股东大会的授权范围内按照核准机关的意见和相关法律法规的
规定，决定本次 DFI 注册发行的具体事宜，包括但不限于：
制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案，包括但不限于发行品种、发行时机、
发行规模、发行期限、发行额度、发行利率、募集资金用途等与发行条款有关的一切事
宜；
关的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等并根据监
管规则进行相关的信息披露；
股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的
市场条件对本次债务融资工具注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
效期到期日止。
四、本次 DFI 注册发行的审批程序
本次 DFI 注册发行事项已于 2024 年 10 月 10 日经本公司第十届董事会 2024 年度
第 12 次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议批准，并在交易商协会接受注册
后方可实施，最终方案以交易商协会接受注册通知书为准。
本公司不是失信责任主体。本次 DFI 注册发行事项是否能获得核准尚具有不确定
性。本公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
五、备查文件
本公司第十届董事会 2024 年度第 12 次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十日
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