股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-125
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于“山鹰转债”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
??转股情况：“山鹰转债”转股前公司已发行总股本为4,584,584,837股，
截至2024年10月08日，公司最新总股本4,939,282,986股，“山鹰转债”累计转
股金额为1,225,403,000元，累计转股数为776,862,521股，占可转债转股前公司
已发行普通股股份总额的16.95%。
??未转股可转债情况：截至 2024 年 10 月 08 日，公司尚未转股的“山鹰
转债”金额为 1,074,588,000 元，占“山鹰转债”发行总量的 46.72%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。
公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰
转债”转股起止日期为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，初始转股价格
为 3.34 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格
自于 2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.34 元/股调整为 3.30 元/股；因公司实施 2021
年年度权益分派方案，
“山鹰转债”转股价格自 2022 年 6 月 2 日起由原来的 3.30
元/股调整为 3.19 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修
正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/股调
整为 2.40 元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自
书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2024 年
方案，“山鹰转债”转股价格自 2024 年 8 月 5 日起由原来的 2.32 元/股调整为
司将“山鹰转债”转股价格自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股调整为 2.25 元/
股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山
鹰转债”转股价格自 2024 年 9 月 30 日起由 2.25 元/股调整为 1.54 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月
日、2024 年 9 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、
《关于向下修正“山鹰转债”
及“鹰 19 转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司
债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》（公
告编号：临 2021-066、临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、
临 2024-092、临 2024-101、临 2024-119）。
二、“山鹰转债”转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的
数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，发行人
应当及时向上海交易所报告并披露的规定，现将“山鹰转债”转股情况披露如下：
“山鹰转债”转股前公司已发行总股本为 4,584,584,837 股，截至 2024 年
累计已有 1,225,412,000 元“山
鹰转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中累计转股金额为 1,225,403,000 元，
累计回售金额为 9,000 元，累计转股数为 776,862,521 股，占可转债转股前公司
已发行普通股股份总额的 16.95%。
三、股本变动情况
自 2024 年 10 月 01 日至 2024 年 10 月 08 日，公司股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动后
股份类别 本次变动股份
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 10 月 08 日）
有限售条件流
通股
无限售条件流
通股
总股本 4,530,289,872 408,993,114 4,939,282,986
注：“山鹰转债”及“鹰 19 转债”累计转股 409,993,114 股，其中 1,000,000 股的可
转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，未新增公司股份。
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：021-62376587
地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年十月十日
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