上海合合信息科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2023]2259 号）。
《上海合合信息科
技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网
址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上
交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众
查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股份数量为 2,500 万股，占本次发行后公司总股本的比例
发行股数
为 25%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份
本次发行价格 人民币 55.18 元/股
中金合合信息 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划参与战略配售的
发行人高级管理人
数 量 为 本 次 公 开 发 行 规 模 的 3.24% ， 即 808,988 股 ， 获 配 金 额 为
员、员工参与战略配
售情况
为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人子公司中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐人相关子公
司，以下简称“中金财富”）参与本次发行战略配售，跟投的股份数量
保荐人相关子公司参
为本次公开发行股份数量的 4.00%，即 1,000,000 股，获配金额为
与战略配售情况
售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
发行前每股收益
东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 18.55 倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行市净率 2.43 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
本次发行前总股本计算）
计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2023
发行后每股净资产
年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额之和计
算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投
发行方式 资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭
证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易
所投票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金
发行对象
及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规
范性文件禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 137,950.00 万元
本次发行费用构成如下：
（1）保荐承销费用：8,616.74 万元；
（2）审计及验资费用：1,350.00 万元；
（3）律师费用：471.70 万元；
发行费用（不含税） （4）用于本次发行的信息披露费用：476.42 万元；
（5）上市相关的手续费等其他费用：51.08 万元。
注 1：以上费用均不含增值税；
注 2：相较前次披露的招股意向书，本次发行费用概况根据实际发行情
况相应调整上市相关的手续费及印花税等其他费用
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 上海合合信息科技股份有限公司
联系人 刘忱 联系电话 021-63061283
保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 010-89620585
发行人：上海合合信息科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（此页无正文，为《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》盖章页）
发行人：上海合合信息科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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