浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“众鑫股份”、“发行人”
或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2924 号文同意注册。
《浙江众鑫环保
科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件的网站（中证网，网
址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 2,555.97 万股，约占公司发行后总股本的比
发行股数
例为 25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股） 26.50
发行人高级管理人员、员
工参与战略配售情况（如 无
有）
保荐人相关子公司参与
无
战略配售情况（如有）
发行前每股收益
于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 11.86 倍（发行价格除以发行后每股收益）
本次发行基本情况
发行前每股净资产
益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 1.63 倍（发行价格除以发行后每股净资产）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
发行方式
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证
券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法
发行对象
律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范
性文件等禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 67,733.21 万元
本次发行费用总额为 10,657.77 万元，明细如下：
发行费用
注： （1）以上各项费用均为不含增值税金额，如文中合计数与各
加数直接相加之和在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成；
（2）前次披露的招股意向书中，本次发行手续费及其他费用为
募集资金净额，税率 0.025%，除前述调整外，发行费用不存在
其他调整情况。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
联系人 程明 联系电话 0579-82366698
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 021-20262367
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市招股说明书提示性公告》之签章页）
发行人：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市招股说明书提示性公告》之签章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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