广东德联集团股份有限公司
Guangdong Delian Group Co., Ltd.
佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号
主板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二〇二四年八月
广东德联集团股份有限公司 发行情况报告书
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体董事签名：
徐团华 徐庆芳 郭荣娜
杨樾 雷宇 李爱菊
杨雄文
全体监事签名：
孟晨鹦 孙华彪 伍凯贤
全体非董事高级管理人员签名：
曹华 陶张 谭照强
广东德联集团股份有限公司
年 月 日
广东德联集团股份有限公司 发行情况报告书
广东德联集团股份有限公司 发行情况报告书
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、德联集
指 广东德联集团股份有限公司
团
股东大会 指 广东德联集团股份有限公司股东大会
董事会 指 广东德联集团股份有限公司董事会
本次发行 指 广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票的行为
本发行情况报告书、发 《广东德联集团股份有限公司主板向特定对象发行股票发行
指
行情况报告书 情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、保荐人（主承
指 国信证券股份有限公司
销商）、国信证券
发行人律师、上海中因 指 上海中因律师事务所
审计机构、验资机构、
指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师、华兴
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。
广东德联集团股份有限公司 发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 广东德联集团股份有限公司
公司名称（英文） Guangdong Delian Group Co., Ltd.
股票简称 德联集团
股票代码 002666.SZ
法定代表人 徐团华
注册资本 人民币 754,329,268 元
成立日期 1992-01-24
上市时间 2012-03-27
上市地点 深圳证券交易所
公司住所 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号
统一社会信用代码 91440600279991461Y
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）
；润滑
油销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；汽车零配件批发；
公司经营范围
汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；涂料制造（不含危险化学品）；
涂料销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销
售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
过了与本次向特定对象发行股票相关的议案，独立董事发表了同意意见，并披露
本次发行股票预案，同意将该等议案提交发行人 2023 年第二次临时股东大会审
议。
通过将本次发行募集资金总额由不超过 111,211.00 万元调整为不超过 48,759.50
万元，募投项目拟使用募集资金金额相应调整，修订并披露本次发行股票预案（修
订稿）
。
广东德联集团股份有限公司 发行情况报告书
通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效 期的议
案》，独立董事发表了同意意见，同意将该等议案提交发行人 2023 年度股东大会
审议。
（二）股东大会审议通过
过了与本次向特定对象发行股票相关的全部议案。
延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。
（三）本次发行履行的监管部门注册程序
票的申请文件的审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2048 号），同意公司向特
定对象发行股票的注册申请。
（四）缴款及验资情况
根据发行人会计师于 2024 年 8 月 26 日出具《验证报告》
（华兴验字〔2024〕
汇入国信证券为德联集团本次向特定对象发行股票开立的专门缴款账户 认购资
金总额为 99,999,998.01 元。
上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据发行人会计师于 2024
年 8 月 27 日出具的《验资报告》
（华兴验字〔2024〕23012940369 号），截至 2024
年 8 月 27 日止，德联集团本次向特定对象发行股票总数量为 33,670,033 股，发
行价格为 2.97 元/股，募集资金总额为人民币为 99,999,998.01 元（大写：玖仟玖
佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元零壹分整），扣除保荐承销费用、律师费用、审计
验 资 费 及 发 行 手 续 费 共 3,000,829.07 元 （ 不 含 税 ）后 ， 募 集 资 金 净 额 为
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（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算 有限责
任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值
为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过 48,759.50 万元（含本数）
调整为不超过 10,000.00 万元（含本数），全部采取向特定对象发行股票的方式，
最 终 向 特 定 对 象 发 行股 票的 数量 为 33,670,033 股 ， 未超 过本 次 拟发行数量
的最高发行数量，已超过本次拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 8 月 19
日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 2.82 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定
的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 2.97
元/股，发行价格与发行底价的比率为 105.32%。
（四）发行对象
发行人及主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中
确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
发行对象最终确定为 10 名，本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额 限售期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
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获配股数 获配金额 限售期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜
优选 8 号私募证券投资基金
华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长
回报资产管理产品
合计 33,670,033 99,999,998.01 -
本次向特定投资者发行股票发行结果符合公司关于本次发行的股东大会、董
事会决议，符合《承销办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法规的相关规
定。
（五）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 99,999,998.01 元，扣除保荐承销费用、律师费
用、审计验资费及发行手续费共 3,000,829.07 元（不含税）后，募集资金净额为
（六）发行股票的锁定期
本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让，在此之
后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。若后续相关法
律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。获配投资
者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
发行人及主承销商已于 2024 年 8 月 5 日向深交所报送《广东德联集团股份
（以下简称“《发行方案》”），并于 2024
有限公司向特定对象发行股票发行方案》
年 8 月 16 日向深交所提交了《广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票
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不存在影响启动发行重大事项的承诺函》启动本次发行。
本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 146 名、《发
行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 15 名，共计 161 名，
具体为：截至 2024 年 7 月 31 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人和主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加
重大影响的关联方）；基金管理公司 50 家；证券公司 27 家；保险公司 20 家；合
格境外机构投资者 QFII1 家；其他机构投资者 24 家；个人投资者 19 名；共 161
名。
发行人及主承销商于 2024 年 8 月 16 日（T-3 日），以电子邮件的方式向 161
名在《认购邀请书》发送前表达意向且符合条件的特定投资者送达了本次发行的
《认购邀请书》及其附件，并于簿记开始前向 15 名在询价期间表达意向的投资
者补充发送了本次发行的《认购邀请书》及其附件。询价名单符合《深圳证券交
易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）以
及股东大会决议等相关规定的要求。《发行方案》报送后至簿记开始前，新增的
序号 询价对象名称 投资者类型
上述 15 名新增意向投资者中，有 10 家投资者：刘兴野、罗熠、谭超武、刘
远明、周海虹、上海般胜私募基金管理有限公司、王平、郭汉炽、陈琳、梁淑媚
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于 2024 年 8 月 21 日（T 日）参与询价，其中谭超武、上海般胜私募基金管理有
限公司、王平、郭汉炽、陈琳 5 家获得配售。
经核查，认购邀请文件的内容及发送范围符合《承销办法》
《注册办法》
《实
施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会、股东大会相关决议通过
的有关本次发行方案及发行对象的相关要求。提供有效报价的投资者及其管理的
产品不是发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直
接或间接方式参与本次发行认购，且未直接或通过利益相关方向上述投资者提供
财务资助或者其他补偿。
有 20 名投资者参与报价。经发行人、保荐人（主承销商）与律师的共同核查确
认，20 名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金
（基金公司无须缴纳），均为有效报价。上述 20 名投资者的有效报价情况如下：
序 申购价格 申购金额
询价对象名称
号 （元/股） （万元）
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 8 号私
募证券投资基金
华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产
管理产品
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序 申购价格 申购金额
询价对象名称
号 （元/股） （万元）
发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上
行 排 序， 确 定 本 次 发 行 价 格 为 2.97 元 / 股， 本 次 发行 对 应 的认 购 总数量为
名。最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
获配股数 获配金额 限售期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜
优选 8 号私募证券投资基金
华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长
回报资产管理产品
合计 33,670,033 99,999,998.01 -
经核查，本次发行对象未超过《承销办法》
《注册管理办法》和《实施细则》
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规定的 35 名投资者上限。上述投资者均在《询价对象名单》及新增的发送认购
邀请书的投资者范围内，上述发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发
行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
或者施加重大影响的关联方不得通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公
司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保
底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补
偿。
四、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
名称 财通基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
财通基金管理有限公司本次最终获配数量为 6,734,011 股，股份限售期为 6
个月。
名称 华夏基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 张佑君
注册资本 23,800 万元人民币
统一社会信用代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；
（四）从事特
定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。
（市场主
经营范围 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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华夏基金管理有限公司本次最终获配数量为 6,060,606 股，股份限售期为 6
个月。
姓名 陈琳
住所 广州市越秀区****
居民身份证号 4401041979****
陈琳本次最终获配数量为 3,703,703 股，股份限售期为 6 个月。
名称 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 8 号私募证券投资基金
企业性质 有限责任公司（自然人独资）
住所 上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 2090 室
法定代表人 李震
注册资本 1,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310230MA1JX8RC8R
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业
经营范围 协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 8 号私募证券投资基金本次最终
获配数量为 3,703,703 股，股份限售期为 6 个月。
姓名 谭超武
住所 广东省深圳市龙岗区****
居民身份证号 4403011964****
谭超武本次最终获配数量为 3,367,003 股，股份限售期为 6 个月。
姓名 王平
住所 福建省厦门市思明区****
居民身份证号 6204021964****
王平本次最终获配数量为 3,367,003 股，股份限售期为 6 个月。
姓名 郭汉炽
住所 广东省佛山市禅城区****
居民身份证号 4406011955****
郭汉炽本次最终获配数量为 1,683,501 股，股份限售期为 6 个月。
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名称 华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品
企业性质 有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060 万元人民币
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品本次最终获配数
量为 1,683,501 股，股份限售期为 6 个月。
名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
诺德基金管理有限公司本次最终获配数量为 1,683,501 股，股份限售期为 6
个月。
名称 中国国际金融股份有限公司（资产管理）
企业性质 股份有限公司（中外合资、上市）
住所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人 陈亮
注册资本 482,725.6868 万元人民币
统一社会信用代码 91110000625909986U
许可项目：证券业务；外汇业务；公募证券投资基金销售；证券公
司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经
经营范围 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国国际金融股份有限公司（资产管理）本次最终获配数量为 1,683,501 股，
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股份限售期为 6 个月。
（二）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资
者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投
资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金
管理人登记及私募基金备案。
经核查，本次发行最终配售对象中，无需完成私募管理人登记和产品备案的
情况如下：
参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记和备案
的产品，因此无需产品备案及私募管理人登记。
认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记和备案的产
品，因此无需产品备案及私募管理人登记。
产品华泰资管－工商银行－华泰资产稳赢增长回报资产管理产品参与认购，不属
于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及
《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备
案程序。已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理产品管理暂行办法》
的规定在中保保险资产登记交易系统有限公司的资产登记交易平台办理登记。
经核查，本次发行最终配售对象中，需要完成私募管理人登记和产品备案的
情况如下：
司均为公募基金管理公司，因此无需进行私募基金管理人登记。财通基金管理有
限公司以其管理的 9 只资产管理产品、诺德基金管理有限公司以其管理的 12 只
资产管理产品、华夏基金管理有限公司以其管理的 1 只资产管理产品参与本次发
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行认购，各类资产管理产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期
货经营机构私募资产管理计划备案办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计
划备案办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案。
产管理计划参与本次发行认购,上述参与认购并获得配售的资产管理计划 已按照
《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理
办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律法规的规
定在中国证券投资基金业协会办理了备案。
《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私
募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记的管理人及备案的产品，已
按照规定完成私募管理人登记和产品备案。
（三）关于发行对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与
报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性
管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查
结论为：
风险等级
序号 投资者名称 投资者类别/风险承受等级
是否匹配
华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回
报资产管理产品
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优
选 8 号私募证券投资基金
经核查，上述 10 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》
《证券
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经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相
关制度要求。
（四）关于认购对象资金来源的说明
发行对象承诺：本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，
也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上
市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对
象提供财务资助或补偿的情形。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、
完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中
国证监会《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等相关规定。
（五）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
经查验，本次向特定对象发行股票的发行对象不包括发行人和主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关
联方。发行人、主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
及其控制或施加重大影响的关联方也未通过直接或通过利益相关方方式 参与本
次发行认购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作
出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方
向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的
安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规
的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
五、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
法定代表人：张纳沙
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
联系电话：0755-82130833
传真： 0755-82131766
保荐代表人：杨家林、周浩
广东德联集团股份有限公司 发行情况报告书
项目协办人：沈建邺
项目组成员：朱振松、张天园
（二）发行人律师：上海中因律师事务所
负责人：曹志龙
住所：上海市延安东路 222 号 3702 室
电话：021-53098012
传真：021-53095006
经办律师：刘雯、曹志龙
（三）审计机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：童益恭
住所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
电话：020-83277106
传真：020-85516284
经办会计师：胡敏坚、夏富彪、林嘉灿
（四）验资机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：童益恭
住所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
电话：020-83277106
传真：020-85516284
经办会计师：夏富彪、林嘉灿
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第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活
配置混合型证券投资基金
广东德联集团股份有限公司－2023 年度员工持
股计划
合计 420,711,514 55.77%
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期
开放混合型证券投资基金
上海般胜私募基金管理有限公司－般胜优选 8 号
私募证券投资基金
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序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例
配置混合型证券投资基金
合计 430,136,332 54.59%
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 33,670,033 股有限售条件流通
股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行完成后，
公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所
下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，
也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次向特定对象发行募集资金投资项目实施后，有利于优化公司产业结构，
增强公司综合竞争力，与公司发展战略方向一致，将进一步丰富公司业务类型，
有力地促进公司提升核心竞争力以及行业地位。
本次发行完成后，公司的主营业务范围不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治
理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结
构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
（五）对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
截至本发行情况报告书出具日，公司尚无对董事、监事、高级管理人员和科
研人员结构调整的具体计划。本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研
人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结
构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
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程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
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第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象
合规性的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，本次发行主承销商认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，
并获得了中国证监会同意注册的批复。
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》
《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会出具的
《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2023〕2048 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
发行人及主承销商根据本次发行的实际情况制定了《发行方案》，并于 2024
年 8 月 5 日报送深交所备案，本次发行过程严格遵照《发行方案》中相关约定执
行。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，本次发行主承销商认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的
选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《承销办法》《注册管理
办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定，符合向深交所报备的《发行方
案》。
发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过
利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。主承销商已按照《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登
记备案办法》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见，已按照《证
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券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试
行）》，对投资者适当性管理要求进行投资者分类及风险承受等级匹配。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
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第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
上海中因律师事务所认为：
发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行过程中涉及的《认购邀
请书》《申购报价单》以及《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；发
出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、发出缴款通知及签订认购协议、缴
款及验资等发行的过程符合《注册办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文
件的规定，符合发行人关于本次发行相关决议及经深交所备案的《发行方案》的
要求；本次发行的发行对象具备参与本次发行的主体资格；本次发行的发行结果
公平、公正。发行人尚需将本次发行有关的认购协议、发行情况报告书、发行过
程和认购对象合规性审核报告、本法律意见书和验资报告等文件一并通过深交所
向中国证监会备案；发行人还需办理本次发行涉及的股份登记和托管手续、新增
股份上市手续，办理本次发行相关注册资本增加、章程修改等事宜的工商变更登
记手续以及履行相关信息披露义务。
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第五节 有关中介机构的声明
保荐人（主承销商）声明
本保荐人（主承销商）已对《广东德联集团股份有限公司主板向特定对象发
行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：
杨家林 周 浩
法定代表人：
张纳沙
国信证券股份有限公司
年 月 日
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发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具
的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法
律意见书的内容无异议，确认本次发行情况报告书不致因上述内容出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
曹志龙
经办律师：
刘 雯
曹志龙
上海中因律师事务所
年 月 日
广东德联集团股份有限公司 发行情况报告书
审计机构声明
本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告
书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在
本发行情况报告书中引用的审计报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因
所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
胡敏坚 夏富彪 林嘉灿
会计师事务所负责人：
童益恭
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本
所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中
引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚
假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
签字注册会计师：
夏富彪 林嘉灿
会计师事务所负责人：
童益恭
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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第六节 备查文件
一、备查文件
查报告；
合规性的报告；
发行股票发行过程和发行对象合规性的法律意见书；
二、查询地点
投资者可到公司办公地查阅。
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东德联集团股份有限公司主板向特定对象发行股票发行情
况报告书》之盖章页）
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