证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-037
奥锐特药业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配
有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原股东 100 702,687 702,687 702,687,000
网上社会公众投资
者
网下机构投资者 0 0 0 0
合计 7,074,925,224 812,120 812,120,000
特别提示
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“奥锐特”）向
不特定对象发行 81,212.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“奥锐转
债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]924
号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简
称“海通证券”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“奥锐转债”，债券
代码为“111021”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2024 年 7 月 30 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的
规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上
投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转
债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是
否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如
果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 81,212.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为
主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比
例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在
批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
奥锐特向不特定对象发行 81,212.00 万元可转换公司债券的原股东优先配售
和网上申购已于 2024 年 7 月 26 日（T 日）结束，现将本次奥锐转债发行申购结果
公告如下：
一、 总体情况
奥锐转债本次发行 81,212.00 万元（812,120 手）可转换公司债券，发行价格
为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024
年 7 月 26 日（T 日）。
二、 发行结果
根据《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
本次奥锐转债发行总额为 81,212.00 万元，向股权登记日 2024 年 7 月 25 日（T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者
发行。最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的奥锐
转债为 702,687,000 元（702,687 手），约占本次发行总量的 86.53%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的奥锐转债为 109,433,000
元（109,433 手），占本次发行总量的 13.47%，网上中签率为 0.00154693%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为 7,095,194 户，有
效 申 购 数 量 为 7,074,222,537 手 ， 即 7,074,222,537,000 元 ， 配 号 总 数 为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 7 月 29 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2024 年 7 月 30 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，
每个中签号只能购买 1 手（1,000 元）奥锐转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率 / 配 有效申购数量 实际获配数 实际获配金额
投资者类别
售比例（%） （手） 量（手） （元）
原股东 100 702,687 702,687 702,687,000
网上社会公众
投资者
合计 7,074,925,224 812,120 812,120,000
三、 上市时间
本次发行的奥锐转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅于 2024 年 7 月 24 日（T-2 日）披露
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人和主承销商
（一）发行人：奥锐特药业股份有限公司
办公地址：浙江省天台县八都工业园区
电话：0576-83170900
联系人：李芳芳
（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融中心
电话：021-23187130、021-23187108
联系人：资本市场部
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
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