中泰证券股份有限公司
关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为安乃达
驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“安乃达”或“公司”）首次公开发
行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对安乃达调整募集资金投
资项目拟使用募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号）同意注册，并经
上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股2,900.00万股，每股
面值为人民币1.00元，发行价格为人民币20.56元/股，募集资金总额为人民币
元，实际募集资金净额为人民币51,368.48万元。上述募集资金已全部到账，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年6月28日出具了《验资报告》（容诚验
字[2024]200Z0021号）。
公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业
银行签署了《募集资金专户储存三方/四方监管协议》，对募集资金采取专户储
存管理。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
公司本次发行实际募集资金净额为人民币51,368.48万元，低于《安乃达驱动
技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露
的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和
募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未
来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整。募投项目调整
后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，
具体情况如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 投资总额
募集资金金额 募集资金金额
安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目 30,118.26 30,118.26 14,000.00
电动两轮车电驱动系统扩产项目 33,511.68 33,511.68 13,098.56
研发中心建设项目 10,269.92 10,269.92 10,269.92
补充流动资金 30,000.00 30,000.00 14,000.00
合计 103,899.86 103,899.86 51,368.48
三、本次募集资金投资项目金额调整事项对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施
和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将严格遵守
相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用
的监督，以提高募集资金的使用效益。
四、公司履行的决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资
金净额情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项在董事会审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年7月26日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。
监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是根据
募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要
的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，
符合公司和股东利益。
因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额
事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等规定及公司募集资金管理制度的要求。公司本次调整募集资金投资项
目拟使用募集资金金额事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。
综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于安乃达驱动技术（上海）股份有
限公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： _______________ _______________
许伟功 钱 铮
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