股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2024-031
中国长江电力股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部
分本公司 A 股股票办理补充担保及信托登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6
月 6 日在上海证券交易所网站发布了《关于公司控股股东完成可
交换公司债券发行的公告》
（公告编号 2022-034）
：控股股东中国
长江三峡集团有限公司（以下简称中国三峡集团）以其持有的公
司部分 A 股股票为标的，成功发行中国长江三峡集团有限公司
（第一期）
（以下简称 G 三峡 EB2），实际发行规模 100 亿元，
最终票面利率为 0.10%。
G 三峡 EB2 采用股票担保及信托形式，中国三峡集团以其
合法拥有的公司 A 股股票作为担保及信托财产并办理相关担保
及信托登记，以保障 G 三峡 EB2 持有人交换标的股票和 G 三峡
EB2 本息按照约定如期足额兑付。
公司已于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审
议通过 2023 年度利润分配方案，向截止 2024 年 7 月 18 日上海
证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的长江电力全体 A 股股东每 10 股派发现金股利人民币
。
根据《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行绿色科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》
约定：
股利等情况使公司股份和/或股东权益发生变化时，将依次进行
换股价格调整。若调整换股价格或者向下修正换股价格后出现预
备用于交换的股票数量少于未偿还 G 三峡 EB2 全部换股所需股
票的情形，将以公司 A 股股东大会审议通过并公告派送现金股
利事宜作为触发条件，中国三峡集团在换股价格调整日（即派送
现金股利除息日）之前补充提供预备用于交换的股票。
峡集团有权以公司 A 股股票置换信托股份现金分红。本次置换
现金分红需要补充的股票数量将根据以下原则确定：本次置换完
成后，存续期累计补充的股份，按本次现金分红日前 20 个交易
日，公司 A 股股票加权平均价格计算的股票市值，不低于存续
期累计置换的信托股份现金分红总额的 120%。公司每次实施现
金分红后，中国三峡集团按上述约定条件追加置换股份 1 次，确
保累计担保的置换股份按每次现金分红日前 20 个交易日，公司
A 股股票加权平均价格计算的股票市值不低于存续期累计置换
的信托股份现金分红总额的 120%。
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司可交换公
司债券登记结算业务指南》等相关规定及上述约定，中国三峡集
团及中信证券在公司实施现金分红后向中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司申请就 G 三峡 EB2 补充的担保及信托财产
办理相关担保及信托登记：
将 8,696,000 股（占公司总股本的 0.04%）公司 A 股股票从
中国长江三峡集团有限公司证券账户划入 G 三峡 EB2 担保及信
托专户，上述担保及信托财产将以受托管理人中信证券名义持
有，并以“三峡集团—中信证券—G 三峡 EB2 担保及信托财产
专户”作为证券持有人，登记在公司证券持有人名册上。
在 G 三峡 EB2 存续期间，中国三峡集团委托中信证券作为
受托管人，按照中国三峡集团的意愿代为行使表决权，但不得损
害 G 三峡 EB2 持有人的利益。
截至 2024 年 7 月 18 日，
中国三峡集团尚直接持有公司 114.72
亿股 A 股股份（包括本次办理担保及信托登记的 A 股股份合计
，直接持有的 A 股股份占本公司已发行股本总数的
行股本总数的 0.04%）。本次信托担保登记完成后，不会导致控
股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。
公司将持续关注股东中国三峡集团 G 三峡 EB2 存续期后续
情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
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