长城证券股份有限公司
关于英诺激光科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为英诺
激光科技股份有限公司（以下简称“英诺激光”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对英诺激
光首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见
如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕1592 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）38,000,000 股，并于 2021 年 7 月 6 日在深圳证券交易
所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 113,645,082 股，首次公开发行股票
完成后公司总股本为 151,645,082 股。其中，无流通限制及限售安排股票数量为
数量 119,217,416 股，占发行后总股本的比例为 78.6161%。
（二）上市后历次限售股解除限售情况
市流通，股份数量为 1,772,334 股，占公司本次解除限售后总股本的 1.1687%。
本次解除限售后，公司总股本为 151,645,082 股。其中，有限售条件股份数
量为 117,445,082 股，占公司总股本的 77.4473%，无限售条件流通股数量为
行战略配售全部股份解除限售并上市流通。此次解除限售的股份数量总计
前已发行股份限售股份数为 32,095,082 股，占公司总股本的 21.1646%；首次公
开发行战略配售股份数为 3,800,000 股，占公司总股本的 2.5059%。
本次解除限售后，公司总股本为 151,645,082 股。其中，有限售条件股份数
量为 81,550,000 股，占公司总股本的 53.7769%，无限售条件流通股数量为
（三）本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司分别于 2022 年 5 月 16 日和 2022 年 6 月 1 日召开第二届董事会第十九
次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用以稳定股
价、维护广大投资者利益。截至 2022 年 8 月 31 日，公司上述股份回购方案已实
施完毕，在回购期间,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购
股份数量为 133,600 股。
完成后，公司总股本由 151,645,082 股减少至 151,511,482 股。
除上述回购注销外，公司自上市之日以来未发生股份增发及派发过股票股利
或用资本公积金转增股本等其他导致公司股份变动的情形。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 151,511,482 股 1。其中，有限售条件
股份数量为 81,569,125 股，占公司总股本的 53.8369%；无限售条件流通股数量
为 69,942,357 股，占公司总股本的 46.1631%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 ，为
维护公司价值及股东权益，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份。截至 2024 年 5 月 18
日，上述股份回购方案已实施完毕，共回购公司股份 653,100 股，该等回购股份目前留存于公司回购专用证
券账户内。
（一）本次申请解除股份限售股东做出的承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为德泰国际投资集团有限公司（以下简称“德
（以下简称“红粹投资”），共计 2 户。
泰投资”）和深圳红粹投资企业（有限合伙）
前述股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开
发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的关于股份锁定及减持意向的承
诺一致，具体如下：
公司控股股东德泰投资承诺如下：
“一、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人
管理本公司直接或间接持有的本次发行上市前已发行的发行人股份，也不由发行
人回购该部分股份。
二、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后六个月期末（2022 年 1 月 6 日，非交易日顺延）收盘价低
于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
三、本公司持有的发行人股份在锁定期满后两年内，本公司减持股份应符合
相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大
宗交易等证券交易所认可的合法方式；拟减持发行人股票的，本公司将在减持前
三个交易日通过发行人公告减持意向，并按照《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》等减持规则履行信息披露义务。
四、本公司持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发
行价。如发生中国证券监督管理委员会及证券交易所规定不得减持股份情形的，
本公司不得减持股份。
五、如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则发
行价将根据除权除息情况作相应调整。
若本公司未履行上述承诺，本公司将在符合法律、法规、规章及规范性文件
规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本公
司所持发行人全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本公司因未履行上述承诺
而获得收益的，所得收益归发行人所有，本公司将在获得收益之日起五个交易日
内将前述收益支付至发行人指定账户。若因本公司未履行上述承诺给发行人造成
损失的，本公司将向发行人依法承担赔偿责任。”
持有发行人 5%以上股份的股东红粹投资承诺如下：
“一、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本合伙企业不转让或者委托
他人管理本合伙企业所持有的本次发行上市前已发行的发行人股份，也不由发行
人回购该部分股份。
二、本合伙企业持有的发行人股份在锁定期满后两年内，若本合伙企业减持
股份的，减持价格不低于发行价。减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规
则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合
法方式，且将严格遵守有关法律法规及证券交易所规定的减持比例要求。拟减持
发行人股票的，本合伙企业将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向，并
按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等减持规则履行信息披露义
务。
三、如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则发
行价格将根据除权除息情况进行相应调整。
若本合伙企业未履行上述承诺，本合伙企业将在符合法律、法规、规章及规
范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之
日起本合伙企业所持发行人全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本合伙企业
因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有，本合伙企业将在获得
收益之日起五个交易日内将前述收益支付至发行人指定账户。若因本合伙企业未
履行上述承诺给发行人造成损失的，本合伙企业将向发行人依法承担赔偿责任。”
除以上承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他股份限售及减持意向的
追加承诺。
（二）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均在限售期内
严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情
况。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，
也不存在公司对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东名称 备注
总数（股） 数量（股）
合 计 81,550,000 81,550,000 -
注1: 德泰投资股东ZHAO XIAOJIE 先生现任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人，
其通过德泰投资间接持有公司3,268.82万股股份。ZHAO XIAOJIE先生承诺通过德泰投资持
有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；在担任公司董事/监事/
高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。
德泰投资股东LIN DEJIAO先生现任公司董事，其通过德泰投资间接持有公司25.25万股
股份。LIN DEJIAO先生承诺在担任公司董事职务期间，每年转让的股份不超过其所持有公
司股份总数的25%；其持有公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
注2：红粹投资股东张原先生现任公司监事会主席，其通过红粹投资间接持有公司323.36
万股股份。张原先生承诺在担任公司监事职务期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份
总数的25%。
红粹投资股东刘晓渔先生曾任公司常务副总经理，其通过红粹投资间接持有公司323.36
万股股份。刘晓渔先生于2023年7月因个人原因辞去公司常务副总经理职务，辞任高级管理
人员已满半年，但其原任职期限至2026年1月，截至目前未届满。根据刘晓渔先生承诺，其
在担任公司高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，
若在担任公司高级管理人员的任职届满前离职的，其承诺在原任职期内和原任职期满后六个
月内，仍遵守上述规定；此外，刘晓渔先生承诺持有公司股份在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价。
红粹投资股东张鹏程先生曾任公司副总经理、董事会秘书、财务总监，其通过红粹投资
间接持有公司80.84万股股份。张鹏程先生分别于2021年8月和2021年11月因个人原因辞去公
司副总经理、董事会秘书、财务总监职务，其原任职期限至2022年12月，截至目前已届满超
过六个月，因此其所间接持有的公司股份不受转让比例限制；此外，张鹏程先生承诺持有公
司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
减持的相关承诺，严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份》等相关规定，公司董事会将督促相关股东在减持股份时严格遵守承诺，并在
定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 股份数量 占总股 股份数量 占总股
增加（股） 减少（股）
（股） 本比例（%） （股） 本比例（%）
一、有限售条件股份 81,569,125 53.84 - 81,550,000 19,125 0.01
其中:高管锁定股 19,125 0.01 - - 19,125 0.01
首发前限售股 81,550,000 53.82 - 81,550,000 - -
二、无限售条件股份 69,942,357 46.16 81,550,000 - 151,492,357 99.99
三、总股本 151,511,482 100.00 - - 151,511,482 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履
行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的首次公开发行前已发行股份
数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真
实、准确、完整。
综上，本保荐机构对英诺激光本次限售股解禁并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于英诺激光科技股份有限公司首次
公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙晓斌 孟 祥
长城证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
